2023国内高端手机市场洞察

国内高端手机市场洞察 中国联通研究院2023年5月 2022年由于疫情导致的经济衰退、地缘政治冲突等各种风险增多，经济下行压力显著，整体居民购买力下降，手机整体市场销量持续下降；然而高端消费者具有更强的抗风险能力，高端手机市场（4K以上机型）需求稳定且呈上升态势。尤其是在2022年9月苹果、华为相继发布iPhone14系列、mate50系列后，高端手机份额大幅增长。 2022年国内高端手机市场整体销售情况 高端销量 销量占比 单位：万台 37.3% 32.4% 28.1% 797 865 741 22.0% 780 632 574 571 590 518 460 473 451 1月4月7月10月 从国内市场均价来看，高端机型均价走势更是直接影响了整体市场的均价走势 2022年，高端市场销售额已占整体市场销售额的50%以上。 2021-2022年国内手机市场均价趋势 2021年 高端均价：6480元总体均价：3354元 2022年 高端均价：6662元总体均价：3416元 10000 8000 6000 4000 高端均价总体均价 2000 0 202101202103202105202107202109202111202201202203202205202207202209202211 苹果在高端市场常年占据主导地位，其2022年销量份额达到77% 于消费者而言，高端手机意味着更好的性能体验、更高的品质保障；于手机厂商而言，高端手机不仅是更高营收+利润的表现，更是树立品牌形象，提升品牌认知度的优质渠道。 2022年国内高端市场：苹果VS国内品牌销量份额 100% 80% 60% 国内厂商苹果 40% 20% 0% 1月3月 5月7月 9月11月 国内厂商（苹果之外）为扩大行业份额和提高利润率必然会向高端市场进军 纵观2022全年国内top5厂商高端市场表现，可以看出华为依旧占据主导地位，全年高端市场份额达37.2%；vivo向高端定位转变的策略，全年高端市场份额位居第二21.7%；荣耀、OPPO、小米三家市场份额比较稳定，相差不大。 2022年国内top5厂商高端市场表现 26.4% 22.2% 19.3% 19.8% 24.2% 23.7% 23.1% 26.4% 22.7% 18.5% 13.9% 20.4% 13.2% 14.2% 11.0% 12.8% 8.4% 11.0% 16.3% 13.5% 10.7% 9.2% 10.3% 9.2% 13.1% 8.4% 15.1% 17.4% 16.5% 16.6% 10.2% 14.0% 13.3% 11.4% 10.2% 13.1% 36.0% 31.6% 31.1% 35.1% 29.5% 47.6% 50.5% 33.7% 36.4% 27.3% 41.6% 41.8% 12.7% 13.9% 16.4% 19.3% 19.8% 20.0% 19.8% 19.8% 15.7% 14.5% 14.1% 12.5% VIVOMIOPPOHUAWEIHONOR 1月3月5月7月9月11月 折叠屏销量呈上升态势 自2018年三星推出首款折叠屏机型，到2022年折叠屏已发展5年，随着技术不断进步，越来越多的厂商开始涉足折叠屏领域，在整体手机市场销量持续下降的大环境下，其销量依然能呈上升态势。 2019-2022年国内折叠屏手机销量 单位：万台 316.7 113.4 39.7 2.2 单位：万台 40 35 3.6% 30 2022年国内折叠屏销量及占比 折叠屏销量高端市场占比 5.5% 4.3% 3.4% 3.3% 5.7%6 25 20 2019202020212022 15 1月3月5月 7月9月 11月 折叠屏价格整体略高于直板机 华为的高端折叠屏手机溢价度较高，最高溢出2万元以上；三星和OPPO的竖向折叠屏手机价格已经趋于直板机价格。 2022年国内主要厂商折叠屏发售价格区间 18999 15999 13999 1099910999 9999 5999 8999 7499 8999 7999 5999 华为三星小米荣耀vivooppo 折叠屏成为国内手机厂商冲击高端市场的破局点 在手机市场整体遭遇发展瓶颈的环境下，国内厂商开始聚焦折叠屏手机市场。在国内厂商中，华为市场份额已经超越三星，同时也超过其他四家国产厂商份额之和；VIVO在2022年4月进军折叠屏市场，推出首款折叠屏机型XFold，对其他四家均有一定冲击；OPPO凭借其相对较低的价格在国内市场占据了一席之地；小米由于较高的售价，在国内市场表现不佳；荣耀在折叠屏市场的表现中规中矩。 2022年国内厂商折叠屏市场表现 37.5%30.5%44.1%35.5%36.0% 37.1%54.0%52.1% 59.3% 102.5%85.1%97.2% 4.6% 7.3% 9.7% 6.3%5.6% 12.2% 4.9% 14.6% 13.6% 5.6% 14.1% 11.2%11.0% 3.0% 9.8% 13.6% 8.0% 5.3% 13.8% 18.7%21.1%18.1% 14.6% 13.1% 17.0%13.0%28.3% 10.6% 9.9%7.3% 15.0%14.2%10.7% 37.8% 65.3%60.6%54.2%56.7% 63.3% 57.1% 57.9% 51.9%47.5%55.4% 42.5% 6.7% 8.7% 12.0%12.5%11.6% 9.6% 8.9% 6.7% 9.4% 11.3%13.6%15.9% 1月3月5月7月9月11月 HONOR HUAWEI OPPO MIVIVO SAMSUNG HONOR高端机型价格回落，市场主打中高端价位 2022年HONOR共发布6款高端机型，其中Magic全系都是高端定位，70、80数字系列只有Pro和Proplus版本平均售价达到4000元以上。 单位：万台 45 35 12.7% 25 2022年荣耀高端市场表现 销量占比 20.0% 19.3% 14.5% 1 12.5% 国内消费者更愿意购买真正的高端Magic系列，而对中端定位的数字系列的高配机型购买热情不高 普通版的70、80是HONOR销量最高的主力机型，且一直是国内销量top3机型，然而70Pro、70Proplus、80Pro作为70、80系列的高端机型销量并不理想。70Proplus均价只比Magic4便宜不到400元，高不成低不就，定位十分尴尬，可能由于这个原因，HONOR在80系列上没有继续推出Proplus版本只有Pro版本，但销量依然不高。 机型 搭载芯片 发售价 Magic4 高通骁龙8Gen1 3999-5399 Magic4Pro 高通骁龙8Gen1 5499-6499 70Pro 联发科天玑8000 3699-4399 70Proplus 联发科天玑9000 4299-4599 80Pro 高通骁龙8+Gen1 3799-4099 15 1月3月5月7月9月11月 华为一机难求，渠道溢价严重 2022年华为共发布8款高端机型，分别是Mate系列、P系列和Pocket系列。即便是4G机型在上市初期同样也会出现供不应求，渠道加价售卖的现象。 单位：万台 50.5% 33.7% 31.6% 35.1% 27.3% 130 110 90 70 50 2022年华为高端市场表现 销量占比 华为凭借强大的品牌号召力，Mate依然是国内手机品牌中最成 功的高端旗舰系列 Mate50作为Mate系列十年里程牌之作，无论硬件还是软件体验都可圈可点。虽然全系都是4G制式，但发售后在供货不足的情况下依然将华为市场份额提高了15%以上。可以看出国内消费者对于华为旗舰Mate50的认 可度还是非常高的。 华为高低配同步发布的市场策略，收效甚微。与40E系列不同，华为同时发布了Mate50和减配版Mate50E，Mate50E便宜1000块，但其销量只有Mate50的20%。 机型 搭载芯片 发售价 Mate50 高通骁龙8+4G 4999-6999 Mate50Pro 高通骁龙8+4G 5499-7999 Mate50E 高通骁龙778G 3999-4499 30 1月3月5月7月9月11月 小米高端机型售价整体相对稳定 2022年小米共发布6款高端机型，分别是MI12S系列、MI13系列和折叠屏MIXFOLD2。 单位：万台 35 3013.2% 25 20 15 2022年小米高端市场表现 销量占比16.3% 8.4% 2 15.1% 采用数字系列双迭代策略维护高端市场销量份额 小米在2022年改变一年出一代数字系列的策略，在12系列发布半年后（2022年7月）就推出了12S系列。12S系列推出后确实帮助小米在高端市场上争取了一定的市场份额，7月市场份额同比增长近50%，取得了不小的成功。12S系列同11系列一样包含了12S、12SPro、12Sultra（同时发布）三款机型，三款机型加在一起每月有10万左右的销量。 2022年12月推出13系列，小米13发布当月就有15万台的销量，再次拉动小米在高端市场份额的增长。 机型 搭载芯片 发售价 12S 高通骁龙8+Gen1 3999-5199 12SPro 高通骁龙8+Gen1 4699-5899 12Sultra 高通骁龙8+Gen1 5999-6999 13 高通骁龙8Gen2 3999-4999 13Pro 高通骁龙8Gen2 4999-6299 10 1月3月5月7月9月11月 国内市场高端机价位普遍上涨的大环境下，OPPO的高端机型价格反而有所下降 2022年OPPO共发布5款高端机型，分别是FindX5全系、Reno9Pro+和FindN2折叠屏全系。 17.4% 14.0% 13.1% 10.2% 8.4% 单位：万台40 30 20 2022年OPPO高端市场表现 销量占比 旗舰机型销量表现在高端市场的竞争力略显不足 2022年2月，OPPO发布高端旗舰机型FindX5和FindX5Pro，依从中国传统习俗，OPPO跳过了X4直接发布了X5。两款机型销量一般，FindX5平均月销量在10万台左右，FindX5Pro在5万台左右。 用中高端机冲击高端入门市场的策略取得一定成效 2022年OPPO连续发布了Reno8和Reno9两个系列，作为中高端产品，其价格在2500-4000元左右。其中Reno9Pro+，凭借入门级价格VS旗舰级别的组合，销量远超FindX5。 10 1月3月 5月7月 机型 搭载芯片 发售价 Reno9Pro+ 通骁龙8+Gen1 3999-4399 FindX5 高通骁龙888 3999-4799 FindX5Pro 高通骁龙8+Gen1 5999-6799 9月11月 积极提升自身价格定位，但国内消费者对其品牌的心理认知尚未跟上定价增长 2022年vivo共发布8款高端机型，分别是X80系列高配版、X90系列高配版、旗舰XNote和折叠屏XFold、XFold+。 2022年VIVO市场表现 单位：万台 销量 占比 60 26.4% 26.4% 50 19.3% 20.4% 2 40 13.9 30 20 1月 3月 5月 7月 9月 11月 % 逐步迈向高端定位，但销量并不理想 单位：万台 横坐标直接写1月2月。。。12月 X数字系列作为主力高端机型，X80和X90两个系列价格持续上涨近千元，从中高端定位逐渐迈向了高端定位。从手机性能和价格来看，普通版的性价比是远高于Pro和Pro+的，X80Pro的每月销量在X80的1/4左右，X90Pro和X90Pro+加在一起不到X90的一半。 2022年4月VIVO发布的大屏旗舰XNote，在处理器、屏幕、影像、续航、系统等方面都有着优秀表现，作为一款旗舰机型