2023年消费者行为追踪报告

有什么关系 今天的消费者 2023年消费品和零售行业消费者行为跟踪器 #GetTheFutureYouWant 在我们去年的年度研究系列的第一版中，对今天的消费者来说重要的是什么，我们发现在过去的18个月中，消费者的情绪发生了巨大变化，消费者的期望也在并行发展。在今年的版本中，随着生活成本危机的爆发，我们看到许多趋势持续存在，同时出现了新的趋势。1 2021年，我们发现消费者： •已经恢复到店内购物，但仍在延续2020年形成的在线购物趋势 ； •无论是在线购物还是离线购物，都期望快速，轻松的交货和履行 执行摘要 ； •继续密切审查品牌和产品的道德状况； •希望保证产品的健康和生产过程的可持续性; •预计能够找到无需支付额外费用的可持续产品； •我们愿意直接从受青睐的品牌订购，并与他们共享数据，特别是如果这带来了更好的购买体验。 今年，我们发现，在COVID-19大流行、地缘政治危机和随后的紧张局势以及影响全球能源、食品和房价的通胀上升的持续发展和影响下，这些行为中的许多都发生了变化。然而，某些行为和趋势基本保持稳定 。在今年的研究中，我们发现消费者是: •非常关注他们的个人财务状况；许多人担心养家糊口和购买其他必需品的费用； •鉴于生活成本的上升，他们改变了购买模式，并正在寻求更多 负担得起的品牌和花费更多的时间寻找便宜货和促销; •期望公司帮助他们度过这个困难时期，他们有可能以长期的忠诚度奖励最体贴的品牌； •在店内和网上购物较少，许多人担心潜在的缺货，尤其是必需品； •与店内体验相比，持续更加关注交付和履行，并且愿意为快速交付支付额外费用。 执行摘要 在今年的研究中，我们探讨了社交媒体上有影响力的人的崛起及其对消费者搜索和决策过程的影响的主题。我们发现，近三分之一的消费者通过社交媒体发现了新产品，其中包括大量的新产品，特别是在Z世代和千禧一代的消费者中，他们通过关注的有影响力的人了解了新产品。 我们强调了三个关键行动，这些行动将帮助品牌和零售商利用这些不断发展的趋势提供的机会。首先，公司必须通过重新思考其运营方式以及供应链的组织方式来推动成本降低，以最终能够将成本节省转嫁给消费者。这涉及使用技术将计划和预测数字化。 自动化仓库操作以及交付和履行。其次，品牌和零售商必须确定新的收入和渠道增长机会。这包括根据不同的消费者需求定制体验和内容，并为适当的受众选择适当的影响者，为他们的产品带来真实性和可信度。第三，公司必须有目的地领导，帮助消费者度过这段艰难的时期，从长远来看建立商誉和忠诚度。 世界各地的消费者都感受到了食品和能源价格上涨的影响。随着我们从 大流行和生活成本危机的阴影开始蔓延，新的压力正在影响消费者在何时何地购物和什么地点购物的决策 Introduction 他们买。 本报告是我们年度研究系列中的第二份，研究不断变化的消费者行为 。在本系列的第一份报告中，我们探讨了产品和服务的不同特征对消费者购买决策的影响。我们还探讨了与交付和履行以及直接面向消费者的模式有关的消费者趋势，包括直接从品牌购买。 在今年的报告中，我们研究了上述趋势，并探讨了新兴但重要的主题 。至关重要的是，我们探讨了消费者如何改变决策和购买 鉴于生活成本危机的行为。我们还研究了消费者对缺货及其获得必需和非必需产品的能力的关注程度，以及面对无法获得首选产品时的行为。最后，今年的研究调查了社交媒体影响者在影响购买决策中的作用，尤其是在年轻一代中。 为了解决这些问题和主题，我们对11个国家/地区的11,000多名18岁以上的消费者进行了全球调查：澳大利亚，加拿大，法国，德国，意大利，日本，荷兰，西班牙，瑞典，英国和美国。 消费者必须在过去六个月内购买杂货和/或健康和美容产品。有关调查样本的更多详细信息，请参阅附录。 本报告探讨了五大主题： Introduction 010203 鉴于生活成本的上升，消费者已经改变了他们的购买模式，并希望公司能够帮助他们度过这个困难时期 生活成本危机导致商店访问量和网上购物量下降 许多消费者担心缺货，尤其是必需品 社 交付 0405 和履行仍然比店内体验更重要 交媒体影响者正在崛起，并在消费者决策方面拥有越来越大的权力 我们通过指定品牌和零售商应对消费者行为持续变化的关键行动来结束本报告。 6 重要的是今天的消费者2023：消费品和零售行业的消费者行为跟踪器 消费者期望公司帮助他们度过生活成本危机 凯捷研究院2023 重要的是今天的消费者2023：消费品和零售行业的消费者行为跟踪器 61% 消费者表示，他们非常担心自己的个人财务状况 消费者关注 他们的个人财务状况 全球大多数(61%)的消费者表示，他们非常担心自己的个人财务状况 。对于千禧一代（66％）和X世代（64％）而言，这种担忧比Boomer（55％）和Z世代（60％）的消费者更为明显（见图1）。我们还观察到，家庭中有孩子的消费者（66％）比没有孩子的人（59％）更关心。按国家划分，加拿大（68％），澳大利亚 （65％）和美国（65％）的消费者比例最大，而荷兰（50％ ）的消费者比例最小。 图1 十分之六的消费者担心自己的财务状况 %的消费者同意该声明： “我非常担心我的个人财务状况。 66% 64% 61% 60% 55% 总体 Z世代 千禧一代 X世代 婴儿潮一 资料来源：凯捷研究院，消费者需求调查，2022年10月至11月，N=11,300名消费者；992名Z世代消费者，3,264名 千禧一代消费者，3332一代X消费者，3712个婴儿潮一代消费者。 73% 消费者的冲动购买减少了 重要的是今天的消费者2023：消费品和零售行业的消费者行为跟踪器 在非常担心个人财务状况的消费者中： •许多人认为政府在解决生活费用上涨方面做得不够(79%)； •由于能源价格上涨，他们担心家里的能源使用(64%)； •他们担心自己有能力负担得起食物或其他基本家庭必需品(62%) ； •他们的心理健康受到生活成本上涨的负面影响(全球60%，Z世代和千禧一代甚至更高，为69%)； •他们担心他们的个人财务状况会在未来6-9个月内恶化（80％ ）。 由于生活成本的担忧，消费者的购买行为变得越来越复杂 为了应对生活成本危机，73%的消费者减少了冲动购买。69%的消费者减少了非必需品， 重要的是今天的消费者2023：消费品和零售行业的消费者行为跟踪器 如电子产品、植物、玩具等非必要开支 ，如外出就餐，以及推迟购买奢侈品 。此外，过 一半(65%)的消费者表示，他们现在更喜欢更便宜的自有品牌产品，而不是名牌，同样比例的消费者(64%)表示，他们购买的产品来自 大卖场和折扣店，而不是使用，例如 ，便利店或专业杂货店(见图2)。超过一半(57%)的消费者还表示，他们花更多的时间在不同的实体店寻找交易和折扣 。成本- 生活危机导致了更复杂的购买行为，消费者尝试了更实惠的产品的不同选择 。联合利华首席财务官GraemePitkewly， 注释:“我们开始看到消费者下跌交易并寻求[更大]的价值……销售量开始下降，因为 一些购物者从品牌商品转向自有品牌产品，以维持生计。"2,3 与其他人口统计学中的消费者相比，Z世代消费者改变其行为的可能性较小。例如，与婴儿潮一代的76％相比，60 ％的Z世代消费者表示他们的冲动购买较少。此外，59％的Z世代消费者减少了对非必需品的购买，而X世代消费者为73％。 图2 %的消费者同意以下声明，他们的购物行为在过去3-6个月的变化，因为价格上涨 我减少了冲动购买 73% 我正在削减非必要的物品（例如，电子产品 ，植物，玩具，外出就餐） 69% 我推迟购买奢侈品（例如，珠宝，汽车69% ，名牌服装） 我正在购买更便宜的自有品牌或低成本 品牌胜过名牌 65% 我是从大卖场和折扣店购买产品，而不是购买它们 从特色杂货店和便利店我花了更多的时间在网上搜索fi和交易 和折扣 64% 58% 我花更多的时间在不同的实体店购物，以获得优惠和 折扣 57% 每次去商店时，我都希望购买较小的数量，所以我只花 了我所拥有的 54% 资料来源：凯捷研究院，消费者需求调查，2022年10月-11月，N=11300名消费者。 在生活成本危机中，消费者减少了冲动购买，降低了在非必需品上的支出，并寻找更便宜的替代品 10 重要的是今天的消费者2023：消费品和零售行业的消费者行为跟踪器 44% 消费者表示，与2020年11月的33%相比，他们今年的整体支出减少了 凯捷研究院2023 自大流行封锁期以来，消费者削减了支出 在生活成本危机中，表示减少总体支出的消费者比例今年上升至44% ，而2020年11月为33%（见图3）。 沃尔玛总裁兼首席执行官DouglasMcMillon认为，通货膨胀正在推动消费者价格敏感性，无论 收入水平：“高收入家庭在沃尔玛购物，因为他们现在对价格更加敏感。家庭收入超过10万美元的家庭推动了很多我们的增长，因为大约在第一季度中期，当我们看到食品通胀达到行为的水平时开始改变”。4美国经济分析局2022年第三季度的最新数据显示，尽管美国消费者在第三季度一直保持支出，但以食品和饮料，汽油和汽车为首的商品支出连续第三个下降季度。5此外，根据尼尔森的说法，虽然CPG的整体销售额在增长，但推动了 由于通货膨胀率上升，消费——即消费数量或消费者放入篮子的物品数量 9月份美元销售额增长了9%，但单位消费下降了3%。6 图3 在生活成本危机中，更多的消费者计划减少支出 %的消费者计划减少购买，总体和产品类别 57% 58% 47% 44% 46% 41% 37% 33% 33% 32% 35% 29% 28% 29% 20% 总支出* 杂货and 非处方药供应品 保健品 家具和家具 奢侈品 2020年11月 2022年11月 后生活成本危机 资料来源：凯捷研究院，消费者需求调查，2022年10月-11月，N=11300名消费者；凯捷研究院，伟大的消费者重置：COVID-19以及消费品和零售消费者，2020年11月。*总体支出包括杂货和食品用品，家庭用品，个人护理产品，非处方药保健产品，家具和家具，消费电子/白色家电，服装和配饰，家庭娱乐/媒体，奢侈品，外 卖-餐厅的食物，休闲或高级餐厅-。酒，酒精饮料，烟草，休闲旅行，与工作有关的旅行。 图4 大多数消费者希望公司提供支持和帮助 %的消费者同意以下声明： “在这个diš邪教的经济环境中，我希望公司……” 提供更多折扣帮助我购买必备 项目（例如，食品，药品，燃料，服装，公用事业） 70% 为忠实客户提供更大的折扣 69% 为我和我的家人所需的产品接受较低的价格（即食品，药品 ，燃料，服装、公用事业) 67% 为fit的利益而放弃多余的Profit社会 65% 使用技术降低价格(例如，更换带有自助支付功能的staed退房柜台 降低间接费用的区域) 降低提高生活水平的非必要物品的价格(如玩具、书 籍、 electronics) 与银行/fi金融机构合作 向客户提供信贷 56% 56% 50% 资料来源：凯捷研究院，消费者需求调查，2022年10月-11月，N=11300名消费者。 消费者期望公司帮助他们度过生活成本危机 全球大多数消费者都希望公司能够帮助他们度过这一困难时期。十分之七 消费者希望公司提供更广泛的折扣，以帮助他们购买必需品，并为忠实客户提供更大的折扣（见图4）。组织已经做出了回应，以帮助消费者；例如，乐购从2022年10月到2023年1月冻结了1000多种日常产品的价格。72022年4月，Morrisons降低了500多种产品的价格，其中包括鸡蛋，豆类，咖啡，米饭，鸡肉和尿布等许多必需品，并在180 产品线。8 消费者将奖励帮助他们通过这段艰难的时光与他们的未来的业务和忠诚度 绝大多数（78％）的消费者表示，他们将对帮助他们度过这一困难时期的公司更加忠诚，例如，通过优先从该公司购买产品或服务而不是其