双碳环保日报：北京市开展2022年度碳排放配额有偿竞价发放，碳排放配额150万吨

重点推荐：洪城环境，光大环境，仕净科技，瀚蓝环境，美埃科技，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，景津装备，三联虹普，赛恩斯，新奥股份，天壕环境，英科再生，高能环境，九丰能源，宇通重工。 建议关注：重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。 新能源汽车车辆购置税减免政策延续，叠加全面电动化试点推进，环卫电动化持续受益。三部门近日明确延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，从执行到2023年12月31日延长至2027年12月31日，延长4年。 其中，2024年1月1日至2025年12月31日免征车辆购置税，即前两年继续免征；2026年1月1日至2027年12月31日减半征收车辆购置税，后两年减半征收。实行延长政策，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 关注泛半导体治理+中特估水+压滤机投资机会。1、细分设备龙头:半导体：制程中的废弃物处理乃刚需、高壁垒。a、耗材进入高端制程：【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【华特气体】突破电子特气新品类、制程升级；【凯美特气】b、设备：国产化，份额显著突破：重点推荐半导体制程废气处理【盛剑环境】制程废气处理；【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。光伏配套重点推荐【仕净科技】董事长9倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。长期优势：非硅成本+核心客户深绑定。压滤设备：【景津装备】压滤机龙头，加权平均ROE自2016年10%提至2022年23%，配套设备+出海打开成长空间。【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。2、再生资源：①重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。 再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP技术龙头，携手华为云首个纺丝AI落地；【英科再生】。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。 3、中特估驱动，低估值+高股息+现金流发力，一带一路助力，水务固废环保资产价值重估。a、水务：低估/高分红/价格改革。自由现金流连续2年大幅改善。供水提价+污水顺价接轨成熟市场估值翻倍空间。【洪城环境】2020-2022年分红水平50～60%，股息率（ TTM ）5.9%（截至2023/6/25）。 建议关注【重庆水务】【兴蓉环境】【首创环保】【中山公用】等。b、垃圾焚烧：现金流改善+行业整合+设备出海。【光大环境】PB（MRQ）0.38倍，2023年PE4倍（截至2023/6/25），历史分红近30%。资本开支大幅下降+国补回笼。【瀚蓝环境】国补收回+REITs+处置账款，现金流改善中，整合进行时，预计2023-2025年归母净利润复增15%，2023年PE 11倍（截至2023/6/25）。建议关注【三峰环境】国补加速，设备发力海外市场，2023年PE 9倍（截至2023/6/25）。C、天然气顺价改革+海气资源：【九丰能源】【新奥股份】【天壕环境】。 最新研究：天然气行业点评：欧洲气价将迎阶段性高峰，关注国外转口、国内消费复苏&价差修复投资机会。水务行业点评：理顺价格机制推动加快国家水网建设，智慧水务&监测设备需求提速。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧 1.每日行情 1.1.每日行情（2023年7月3日） 环保指数：+0.60% 沪深300：+1.31% 涨幅前5名：东湖高新+10.02%，新大洲A+10.00%，南都电源+7.70%，理工能科+5.38%，大地海洋+5.09% 跌幅前5名：路德环境-5.93%，青达环保-4.18%，仕净科技-4.05%，同济科技-3.93%，金海高科-3.79% 1.2.碳市场行情（2023年7月3日） 全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量500吨，成交额30,000.00元，开盘价60.00元/吨，最高价60.00元/吨，最低价60.00元/吨，收盘价60.00元/吨，收盘价与前一日持平。无大宗协议交易。全国碳排放配额（CEA）总成交量500吨，总成交额30,000.00元。全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量237,685,604吨，累计成交额10,911,630,809.85元。 图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）行情 图2：国家核证自愿减排量（CCER）行情20230630 2.公司公告 【伟明环保-股权激励】公司于近日完成2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予日为2023年6月12日，涉及159人共计1,043万股，预留260万股，授予价格为9.21元/股。 【宇通重工-公司订单】公司公告子公司傲蓝得以联合体形式中标12.25亿元郑州经济技术开发区环卫、绿化一体化服务项目，预计该项目将为傲蓝得带来含税合同额约76,500万元。 【天上铝业-股份解禁】公司解除限售的股份数量为229,612.2万股，占公司总股本的49.36%，系公司2020年重大资产置换及发行股份购买资产时向现控股股东、实际控制人及其一致行动人发行的限售股，可上市流通日为2023年7月7日。 【天奇股份-担保】公司与中中国银行无锡惠山支行签订《最高额保证合同》，为控股子公司奇重工与中国银行无锡惠山支行之间自2023年6月15日起至2024年6月15日期间内及在人民币6,000万元整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。 【再升科技-股权激励】公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股数为856.8630万份，2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权股125.6812万份。2023年4月1日至2023年6月30日（行权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记3.9081万份，占可行权股票期权数量0.17%；截至2023年6月30日，累计行权并完成股份过户登记1769.0247万份，占可行权股票期权总量的75.55%。 【润邦股份-框架协议】公司董事会审议通过润邦重机与通州湾管委会签署《通州湾装备制造基地项目产业发展协议》，并在通州湾示范区高端装备临港产业园建设“通州湾装备制造基地项目”，项目从事海洋工程装备、港口起重装备和船舶配套装备的研发制造，总投资22亿元，公司计划通过投资设立润邦重机的全资子公司来实施项目的投资、建设和运营。 【洪城环境-投资】公司子公司洪城环保拟投资南昌市安义县污水处理厂网一体化项目，即在原安义县污水处理厂基础上新增投资配套污水收集设施，本项目总投资4.5亿元。 【海天股份-投资】公司和雁江建投水务针对共同出资成立资阳市雁江区污泥处置中心项目公司达成的合作协议，估算总投资2亿元，公司出资比例为66%，预计为1.32亿元，资金来源于公司自有资金。 【盈峰环境-公司订单】公司全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到了两个项目的中标通知书，项目一为湖北省赤壁市城区清扫保洁暨生活垃圾分类一体化项目，项目二为公司作为联合体牵头方中标江西省赣州市会昌县城乡环卫一体化采购项目，两个项目中标合同总额为11.22亿元。 【福龙马-公司订单】公司2023年6月预中标了福建省龙岩市漳平市等地的7个环卫服务项目，合计首年服务费金额为9135.33万元（占公司2022年度经审计营业收入的1.8%），同比增长527.48%；合同总金额为3.06亿元，同比增长624.05%。 【惠城环保-投资】公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会协商后，改由公司全资子公司“东粤化学”与委员会签署《投资协议》，在揭阳市大南海石化工业区建设20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目，项目计划投资总额11.99亿元。 【天源环保-公司订单】公司与商丘中电环保发电有限公司签订了《商丘市生活垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液、洁净水处理系统运维服务合同》，本合同一年期合同总额为人民币12,261,060元（含税），本价格有效期为三年，每年服务期结束，经甲方评审合格，按照前一年合同价格续签合同。 【聆达股份-担保】公司因全资子公司嘉悦新能源公司二期5.0GW高效电池片（TOPCon）生产项目建设需要，与兴业银行签署《最高额保证合同》，为嘉悦新能源60,000.00万元授信额度提供连带责任保证，保证额度有效期自2023年6月30日至2029年6月29日止。 【嘉澳环保-股份解除质押及再质押】公司控股股东顺昌投资于2023年6月30日解除在云南国际信托有限公司的2,291,667股的股票质押，占其所持股份比例7.68%，占公司总股本比例2.96%，于2023年6月26日向绍兴银行质押公司股票4,650,000股，占其所持股份比例15.59%，占公司总股本比例6.01%，到期日为2028年6月26日。 【梅安森-股份解禁】公司董事会审议通过《2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意解除限售条件全部达成，22名激励对象第三批限制性股票100%解除限售，共计69.252万股（调整后）。 【金能环境-担保解除】公司解除为全资子公司金能环境提供的10万元担保，截至目前，公司提供的担保合同余额为741,000万元，已实际使用的担保余额为300,213.08万。 【龙源技术-股份回购】公司于2023年6月30日回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为3.372元/股，回购金额为9,718,845.84元，回购资金为公司自有资金，回购结束后公司有限售条件流通股股数为288.47万，流通股股数为51231.35万股。 【盛剑环境-股权激励】公司2021年股权激励计划首次授予部分股票期权行权有效日期为2022年11月28日（星期一）至2023年9月16日（星期六）之间的交易日，行权方式为自主行权。截至2023年6月30日，暂无激励对象参与行权。 【中国天楹-大宗交易】成交量1400万股，占流通股比例0.5707%，占总股本0.5547%，成交金额6300万元。 【东华能源-大宗交易】成交量58万股，占流通股比例0.0397%，占总股本0.0368%，成交金额501.12万元。 【ST奥康-大宗交易】成交量150万股，占流通股比例0.3741%，占总股本0.3741%，成交金额849万元。 【雪浪环境-大宗交易】成交量30万股，占流通股比例0.1044%，占总股本0.0901%，成交金额182.4万元。 【建工修复-大宗交易】成交量40万股，占流通股比例0.5198%，占总股本0.2804%，成交金额654.4万元。 3.行业新闻 3.1.北京市开展2022年度碳排放配额有偿竞价发放，碳排放配额150万吨 6月30日，北京市生态环境局发布了关于开展本市2022年度碳排放配额有偿竞价发放的通告，通知显示，本次有偿竞价发放的碳排放配额数量为150万吨。 本次有偿竞价发放采用单轮竞价的方式，竞价底价为2022年12月1日-2023年6月21日期间所有交易日公开交易成交的本市碳排放配额加权平均价，本次有偿竞价发放采用单轮竞价的方式。竞价底价为2022年12月1日-2023年6月21日期间所有交易日公开交易成交的本市碳排放配额加权平均价。 3.2.中建生态环境主编《农村生活污水处理系统运行管理质量评价标准》发布 近日，由中建生态环境主编的《农村生活污水处理系统运行管理质量评价标准》经中国市政工程协会批准发布，将于2023年11月1日起正式实施。该《标准》是我国首部农污运行质量评价标准，规定了农村生活污水处理系统运行管理质量的评价体系、评价内容与方法等，涵盖质量管理体系、日常运行基础管理、收集系统运行维护、污水处理设施运行维护、水质管理和公众服务满意6个要素、30个指标，适用于处理规模在500立方米