投资价值分析报告：集采打开种植牙千亿潜力空间，再生医学材料龙头放量在即

正海生物（300653.SZ）是一家再生医学材料龙头公司，自2017年上市以来，业绩一直保持稳定增长。随着我国人口老龄化加速、修复意识的提升及集采政策的持续推行，国内种植牙市场将迎来高速发展时期。预计到2025年将突破千亿市场，2030年近2,000亿元市场。公司产品矩阵日渐丰富，可吸收硬脑（脊）膜补片已在6个省份集采中选，有望以价换量，进一步扩大市场份额。预计公司2023年至2025年营业收入分别为560.84、706.15、896.17百万元，YOY分别为59.46%、25.91%、26.91；EPS分别为1.30元/股、1.66元/股、2.03元/股，YOY分别为25.90%、27.75%、22.75%，目标价为42元/股，给予公司“推荐（首次）”投资评级。

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