根据研报正文,电子行业本周表现平平,受到海外半导体设备出口管制政策出台的刺激,设备和材料板块涨幅较好。建议关注华海清科、拓荆科技、中微公司等设备国产化企业,长电科技、通富微电等封测企业,东芯股份、兆易创新、朗科科技等存储芯片企业,帝奥微、纳芯微等IC设计企业。同时,看好智能化硬件向下渗透的趋势,重视智能汽车硬件标配和渗透率提升的投资机会。此外,苹果的软硬件结合的生态掌控力和对MR产业的推动力也值得关注。
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