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政策博弈或逐步接近尾声，板块进入底部区域

建筑建材 2023-07-03 沈猛国盛证券缠绵。|纠缠。

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本周建筑材料板块上涨0.83%，上证综指上涨0.13%，建材板块相对沪深300超额收益为1.39%。其中水泥上涨0.21%，玻璃制造上涨2.03%，玻纤制造下跌-0.49%，装修建材上涨1.55%。政策博弈或逐步接近尾声，板块进入底部区域。玻璃产销逐步恢复，中下游库存消纳后价格仍有上涨弹性，持续推荐旗滨集团。消费建材杀估值和业绩双杀进入尾声，高性价比标的值得左侧布局，重点推荐志特新材。水泥需求疲软，大基建艰难托底，玻纤2023年或有阶段性机会，需求增量主要在于风电。碳纤维：年后下游需求缓慢复苏，全年国内风电、氢瓶、热场等下游需求仍有明显增长，但考虑到供给逐步释放，价格预计偏疲软运行。

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