移动市场报告6月刊发布

ericsson.com/mobility-report 爱移立动信市场报告 2023年6月 2爱立信移动市场报告|2023年6月 发行人致辞 满足不断演进的网络需求 在卓越的连接性与新机遇的推动下，全球各地的运营商继续追加5G投资。尽管地缘政治持续动荡，部分国家/地区的宏观经济放缓，但5G发展的势头仍然强劲。 新的5G大市场正在出现。印度正在推进大规模网络部署，进而成为全球增长最快的5G市场。5G是印度实现其“数字印度”愿景的关键所在。新的5G大市场正在出现。印度正在推进大规模网络部署，进而成为全球增长最快的5G市场。5G是印度实现其“数字印度”愿景的关键所在。与此同时，在北美地区，随着中频频谱的开放，北美运营商现在能为众多用户提供优越的多频段5G体验。 目前全球5G签约数已超过10亿。在过去的两年中，领先的5G市场的运营商实现了 目录 不俗的收入增长。然而5G的推广仍在进行中。尽管5G中频频谱支持更高容量，而且覆盖范围良好，能为用户带来绝佳的体验，但是它目前仅覆盖了全球约25%的4G站点，其中北美领先，欧洲随后。 随着全球移动网络数据流量的持续增长 （预计到2028年复合年增长率约为25%），智能网络的现代化已经势在必行。在提升移动用户体验的同时管理这种增长需要持续的网络演进。值得注意的是，与当初4G网络的扩展相比，5G中频带的建设会更加节能、更具成本效益。 在本期报告中，我们基于对不同地区的移动网络的数据流量增长和模式的分析，为大家分享了一些有关未来网络演进的关键因素的见解。 随着您逐步深入研读本期报告，您会发现，爱立信正在着手解决下一波5G应用带来的挑战。我们强调，必须建立用于评估移动质量体验（QoE）的新模型，以便设计满足未来服务性能需求的网络。另外，随着移动设备上增强现实（AR）服务的使用量增长，移动网络需要为更高的性能要求做好准备，主要方法是在现有站点上添加新的频谱和功能。我们还以新加坡电信在2022年新加坡大奖赛上部署5G网络切片为例，展示了差异化连接服务的商业机会。 我相信您会发现这份报告很有吸引力。当您在探索5G应用和网络演进时，希望这份报告能够为您提供有用的见解。 FredrikJejdling 爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 预测分析： 执项行目编经辑理： 预测文章 05领先5G市场的收入继续增长 26探索5G网络的差异化服务 042023年5G移动签约数预计将达到15亿23探索流量模式推动网络演进的方式 PeterJonssonAnetteLundvall 33 06各东地北区亚的：深5入G签观约察数都在增加30移动网体络验促质进量AR业务的使用 编辑： RichardMöller 10智能手机市场低迷无碍5G发展 08 112G/3G物联网连接下降 新业务的网络就绪 StephenCarson, StevenDavis 文章合著者： 12超过100家运营商现已提供5GFWA服务 4G/5G物联网连接增长 16高数据使用量用户推动移动流量增长 145G继续推动移动服务套餐制定的创新 195G五年内将推动所有移动数据增长 18移动网络流量在两年内几乎翻了一番 215G人口覆盖率已达到35% 36方法 37术语表 38关键数据 MartinBäckström,GregerBlennerud,FredrikBurstedt,MarkoCejvan, YossiCohen,GunnarHeikkilä,JosipJelic,DorotejaKobescak,FredricKronestedt,PerLindberg,PeterLinder,DavidLindero,JunYingLiu,KarlOlsson,NatasaPipic,ElianeSemaan,RaymondSoh, 文章作者： TomislavTolic,KennethWallstedt,LiYangG,JialongZhang CheongHaiThoo,TerranceLai,KuanWaiMun,LynettePoh,HarishNambiar,CaraFoong,HianHouChua 5一G年正就在能迅增猛加发展。预计今年5G签约数将突破15亿，仅今年 下实现的。目前5全亿球。这已一经增有长大约是在宏观经济面临困境的情况 而前240个商用5G网络投入运营， 收入增20长个。5G市场的运营商也随着签约渗透率的提高实现了 预测 量将超过20GB。 预智计能到手机20的23月年平底均，全数球据每使部用 20GB 全收球入前正2在0上个升5G，市在场过的去运两营年商里的增 加了7%。 7% 现固在定有无1线0接0多入家服运务营。商提供5G 100 到将2达0到23年底，全球5G移动签约数 15亿。 15亿 年移动签约数预计将达到亿 4爱立信移动市场报告|2023年6月 20235G 15 2023年第一季度，5G签约总数达到了11亿，新增1.25亿。 尽管全球经济疲软，地缘政治充满不确定性，但是运营商仍在继续部署5G，其中约有240家运营商已经在全球推出了5G商用服务。5G独立组网（SA）的部署也在继续，已有35家运营商部署或开通了5GSA服务1。运营商为消费者推出的最常见的5G服务有增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入 （FWA）、游戏和基于AR/VR的服务。 北美地区 合作委员会国家，为18%，之后是西欧，为13%。预计到2028年，北美的5G普及率最高，为91%，其次是西欧，为88%。2028年，预计北美的5G渗透率最高，为91%，其次是西欧，为88%。 考虑到一些国家的频谱拍卖延期和持续不利的宏观经济条件，我们对全球5G签约数预测做了调整。到2028年底，预计全球 52亿。随着用户迁移到5G，4G签约数预计将从今年开始下降，到2028年底将降至38亿左右。 本季度，3G签约数减少了8500万，而仅使用GSM/EDGE的签约数减少了5900万，其他技术3减少了约400万。 中国、孟加拉国和尼日利亚是本季度 北美5G签约数增长强劲 5G签约数将达到46亿，占移动签约总数的 新增签约数最多的国家，每个国家新增了 5G签约2渗透率高于预期，截至2022年底，该地区的5G签约渗透率最高，为41%。其次是东北亚，渗透率为30%，再次是海湾 50%以上。到2028年，5G将成为签约数最多的移动接入技术。4G的签约数仍在增加，在2023年第一季度增长了5900万，达到 400万。 图1：按技术划分的移动签约数（亿） 91 83 亿 亿 100 90 80 2023年，预计5G签约数将达到15亿 15亿 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5G LTE/TD-LTEWCDMA/HSPAGSM TD-SCDMACDMA 1GSA（2023年5月）。 2根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约数。 3主要是指CDMA2000EVDO、TD-SCDMA和MobileWiMAX。 领先市场的收入 爱立信移动市场报告|2023年6月 继续5增G长 巨借大力的5G商功业能价，前值2。0个5G市场在过去两年里收入增长了7%，创造了 预测5 通过分析领先5G市场，我们发现5G签约率越高，服务收入就越高。根据爱立信的调查数据和分析，2022年第四季度1，这种收入趋势仍在继续。如图2所示，在前20个5G市场2推出5G服务后，过去两年的收入以3.5%的复合年增长率增长，累计增长了7%。 在通胀飙升的时代，运营商如何提升 但到目前为止，这种调整幅度远低于通胀水平，而且也没有普遍采用。由于这些调整仅适用于新签或续签的合同，对2022年的收入增长影响微乎其微。 消费者不会因为被动的价格调整而多花钱，但是5G服务的推出却能让他们体验 会增加销售和收入。从图2中的收入趋势可以看出，运营商已经开始从这种价值捕获中受益。随着5G网络和生态系统的日益完善，更多的服务和应用将不断涌现，为客户带来更多的价值。 价值5G的 到更加多样化和丰富的服务，这也给了运 历史经验告诉我们，运营商很难根据通货膨胀来相应地提高移动签约业务的资费。随着近期许多地区通货膨胀的飙升，为了应对通货膨胀的压力，一些运营商已经开始根据消费者价格指数（CPI）来调整资费。 营商一个主动提升移动资费的机会。 新的5G服务提升了连接的价值 5G提供了更大的流量包、更高的速度和更 好的用户体验，这些对消费者和企业客户都有新的价值。这些价值也让运营商有机 图基准2：，收百入分与比5）G签约渗透率对比图——前20个5G市场（以2017年第一季度为 收入5G签约渗透率 方法 我们按照5G签约渗透率的高低，选 出了前20个5G市场。然后，以2017年 第一季度为基准，计算了这些市场中 每个运营商的收入相对变化。为了消 除季节性因素的影响，我们用4个季 度的滚动平均值来衡量收入变化。最 后，我们对各个运营商的收入变化求 平均，得出了前20个5G市场的总体 收入变化情况。 110%24% 105%18% 5G签约渗透率（%） 收入(%) 100%12% 95%6% 90%0% 201720182019 2020 2021 2022 信息来源：爱立信对TechInsights数据的分析，2022年第四季度。 1《爱立信移动市场报告-商业评论版》（EricssonMobilityReport–BusinessReviewedition）（2023年2月）。 2“前20个5G市场”包括以下国家/地区：澳大利亚、巴林、中国、丹麦、芬兰、中国香港、爱尔兰、日本、科威特、摩纳哥、挪威、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、瑞士、中国台湾、阿联酋、英国、美国。 41%。 各地区的签约数都在增加 6爱立信移动市场报告|2023年6月 5G 北渗美透的率用达户到普及率很高，截至2022年底，该地区的5G签约 图3：按地区和技术划分的移动签约数（%） 5GLTE(4G)WCDMA/HSPA(3G)仅使用GSM/EDGE网络(2G)TD-SCDMA(3G)仅使用CDMA网络(2G/3G) 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 20222028 30%13% 58% 32% 56% 34% 73%41% 74% 42%74%57%30%71%18%86%13%88%41%91% 55% 79% 73% 59% 66% 60% 58% 45% 55% 49% 32% 40% 25% 22% 17% 27% 22% 9% 撒非哈洲拉地以区南中东/北非1 东南洋亚洲/大 中欧/东欧 拉丁美洲 印度和、不尼丹泊尔 东北亚 海合会 12% 西欧 9% 北美 撒哈拉以南非洲地区 虽然宏观经济不景气，但撒哈拉以南非洲 国家有很多年轻人，对连接有很高的需求，所以仍将投入资金建设网络基础设施。这将为运营商开辟新的增长空间，主要来自于高级移动流量套餐和增值服务（如手机银行和手机支付等）。 向4G网络的迁移仍在进行中。预计到2028年，4G将成为新增签约的主力，到预测期结束占到移动签约总数的50%以 由于基数较小，5G签约数的增长速度最快。到目前为止，撒哈拉以南非洲已有10多个国家推出了5G商用网络，还有更多国家也在计划部署5G网络，因此我们预计到2028年5G签约数将占到签约总数的13%。 中东和北非 运营商继续投资4G，预计2022年至2028年 间，其签约数将以每年4%的速度增长，到预测期结束将占该地区签约总数的60%左右。 随着越来越多的国家纷纷发放许可证和 满足高带宽和低延迟的服务需求