期货研究 期货行 情2023年6月27日 前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银期货将震荡上涨螺纹 研 究钢、铁矿石期货将偏强震荡原油期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号:Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限,若给您造成不所便,敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡:IF2307阻力位3800和3819点,支撑位3774和3754点;IH2307阻力位2470和2480 点,支撑位2456和2445点;IC2307阻力位5900和5926点,支撑位5834和5788点;IM2307阻力位6431 和6490点,支撑位6400和6372点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位101.77和101.84元,支撑位101.67和 101.63元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位451.9和452.3元/克,支撑位449.0和448.3 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位5483和5504元/千克,支撑位5427和5400 元/千克。 铜期货主力合约CU2308大概率将震荡下跌,并将下探支撑位68200和67900元/吨,阻力位68600和68900 元/吨。 铝期货主力合约AL2308大概率震荡下跌,并将下探支撑位17770和17700元/吨,阻力位17930和17990元 /吨。 锌期货主力合约ZN2308大概率将偏弱震荡,并将下探支撑位19720和19600元/吨,阻力位19900和20000 元/吨。 镍期货主力合约NI2308大概率将震荡下跌,并将下探支撑位156000和154600元/吨,阻力位160000和160700 元/吨。 锡期货主力合约SN2308大概率将震荡下跌,并将下探支撑位209000和207100元/吨,阻力位213300和 214300元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位3686和3700元/吨,支撑位3652和3643 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位3770和3786元/吨,支撑位3754和3748元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将偏强震荡,并将上攻阻力位805和810元/吨,支撑位792和784元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将偏强震荡,支撑位2017和1995元/吨,阻力位2064和2076元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将偏强震荡,支撑位1282和1260元/吨,阻力位1309和1322元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位1462和1449元/吨,阻力位1505和1513元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位1650和1626元/吨,阻力位1681和1691元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡下跌,并将下探支撑位535和530元/桶,阻力位545和552元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位3036和3009元/吨,阻力位3097和3120 元/吨。 沥青期货主力合约BU2310大概率将震荡下跌,并将下探支撑位3560和3523元/吨,阻力位3602和3616元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位5683和5651元/吨,阻力位5741和5775 元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位5402和5346元/吨,阻力位5494和5530元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位2081和2095元/吨,支撑位2032和2026元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位7232和7278元/吨,支撑位7122和7078元 /吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位7770和7816元/吨,支撑位7654和7554元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位3725和3713元/吨,阻力位3828和3848元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位3264和3246元/吨,阻力位3362和3400元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位2730和2743元/吨,支撑位2691和2676元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位16180和16030元/吨,阻力位16320和16400 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡上涨,并将上攻阻力位12000和12040元/吨,支撑位11860和 11800元/吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将震荡下跌,并将下探支撑位6803和6782元/吨,阻力位6888和6908元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、十四届全国人大常委会第三次会议举行第一次全体会议。受国务院委托,财政部部长刘昆作《关于 2022年中央决算的报告》。报告指出,2022年中央决算情况总体较好,收支总量相抵,中央财政赤字26500 亿元,与预算持平。下一步将重点做好六项工作:加力提效实施积极的财政政策,加强重点领域支出保障, 兜牢基层“三保”底线,有效防范化解地方政府债务风险,加大财会监督力度,扎实做好审计整改“下半篇文章”。 2、第十四届夏季达沃斯论坛将于6月27日至29日在天津举办,为该论坛时隔四年在中国重启、时隔五年再回天津。国务院总理李强将出席开幕式并发表主旨演讲,会见世界经济论坛主席施瓦布等外方嘉宾,并同世界经济论坛全球企业家代表对话交流。 3、国家发改委副主任赵辰昕作《关于区域协调发展情况的报告》,明确进一步促进区域协调发展六项措施:统筹推进四大板块发展,增强区域发展平衡性协调性;深入实施区域重大战略;大力支持特殊类型地区发展;着力推动重要功能区建设,保障国家粮食生态能源安全;进一步扩大制度型开放,形成高水平区域开放新格局;建立健全区域协调发展新机制。 4、美联储理事鲍曼表示,美国银行业需要更好的监管,而不是更高的资本金要求,因为后者可能会阻碍放贷和竞争。鲍曼再次呼吁对银行倒闭事件进行独立调查。 5、德国央行发布月度报告称,德国经济已经触底反弹,预计第二季度GDP将略有增长。报告指出,未来几个月德国通胀率将进一步放缓,物价压力仍将非常高。 6、日本央行审议委员会意见摘要:必须保持宽松政策,但须注意可能低估日本物价上涨可持续性;由于收益率曲线形状扭曲问题已得到解决,无需对收益率曲线控制(YCC)进行操作调整。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,乙二醇跌1.02%,玻璃跌1.01%,甲醇涨 1.17%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨,菜油涨1.32%,玉米涨1.19%,玉米淀粉涨1.13%,棕榈油涨 1.04%。基本金属多数收跌,沪镍跌2.23%,沪锡跌1.97%,沪铅跌0.83%,沪铝跌0.25%,沪铜跌0.22%,沪锌跌0.12%,不锈钢涨0.03%。 2、俄罗斯总统普京签署总统令,将把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2023年 12月31日。只要供应合同直接或间接采用西方国家设置的价格上限,俄方将禁止供应俄石油和石油产品。 3、欧佩克预计,大约20年后,全球石油需求将增至1.1亿桶/日,从而推动全球能源需求增长23%。另据知情人士透露,欧佩克正争取让圭亚那成为其最新成员,但圭亚那目前仍选择不加入该组织。 4、我国浅层常压页岩气开采取得突破。中国石化部署在重庆武隆地区风险探井——坪地1HF井,自投产以来累计产气超800万立方米,该井连续稳产、高产突破证明浅层常压页岩气具有良好的勘探开发潜力。 5、一份四川省南部县暂时关闭全县猪肉经营场所的公告引发市场关注。南部县农业农村局工作人员表示,这是例行工作,是一个定期消毒行为,不是最近才开始。 6、据第一财经,近期世界多地出现异常高温和干旱天气,国际农产品期货价格大幅走高。按照世界气象组织(WMO)的最新预计,在2023年6月至8月期间,出现厄尔尼诺现象的可能性已经接近70%,这意味着今夏天气将更加炎热。食品价格上涨也给各国实现通胀目标造成了挑战,全球也在密切关注气候异常对金融稳定的影响。 7、波罗的海干散货运价指数下跌0.56%,报1233点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货: 6月26日,沪深300股指期货主力合约IF2307开盘3813.4点,开盘后,震荡下行,小幅下跌,收盘 在3792.8点,下跌1.42%(按照收盘价下跌1.07%),最高反弹至3818.0点,无力上攻3819点短线阻力, 最低下探至3777.4点,3774点支撑明显,跌破20日均线支撑,短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2307开盘2477.2点,开盘后,震荡下行,小幅下跌,收盘在2465.4点, 下跌1.32%(按照收盘价下跌1.00%),最高反弹至2480.2点,无力上攻2482点阻力,最低下探至2456.0 点,2452点支撑明显,短线继续下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2307开盘5950.0点,开盘后,震荡下行,小幅下跌,收盘在5890.0点, 下跌1.82%(按照收盘价下跌1.49%),最高反弹至5967.0点,无力上攻6月21日低点5974.0点阻力, 最低下探至6月6日以来新低5873.6点,5870点支撑明显,短线继续下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2307开盘6499.0点,开盘后,震荡下行,小幅下跌,收盘在6427.2点,下 跌1.81%(按照收盘价下跌1.50%),最高反弹至6519.2点,无力上攻6月21日收盘价6525.2点阻力,最低下探至6402.0点,6400点支撑明显,短线继续下行压力增大。 6月26日,端午小长假后首个交易日,A股市场震荡回调。上证指数收跌1.48%,报3150.62点,深证成指跌1.68%,创业板指跌1.16%,科创50跌0.97%,北证50跌1.51%,万得全A跌1.67%,万得双创跌1.99%。A股成交额为9791.7亿元,北向资金净买入21.17亿元,浪潮信息获净买入8.36亿元居首,五粮 液遭净卖出7.44亿元最多。在当前震荡市中以业绩为锚展开布局成为券商机构一致观点。行业层面,家电、通信设备、汽车零部件、消费电子等方向值得投资者关注。 6月26日,香港恒生指数收跌0.51%,报18794.13点,连跌5日;恒生科技指数跌0.17%,恒生国企指数跌0.35%。科网股多数下跌,AI概念降温,美图公司大跌15%。医药、电力股上涨,康希诺生物等多只医药股涨超10%,华润电力涨近6%。大市成交838.05亿港元,南向资金净买入31.93亿港元,腾讯控股、美团分别获净买入4亿港元、3.1亿港元;工商银行遭净卖出2.54亿港元居首。中国台湾加权指数收跌 0.83%,报17059.24点。 周一(6月26日),美国三大股指全线收跌,道指跌0.04%报33714.71点,标普500指数跌0.45%报4328.82点,纳指跌1.16%报13335.78点。微软跌1.92%,VISA跌1.39%,领跌道指。万得美国TAMAMA科