私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为3亿元，正股为灵康控股（603669.SH），主承销商为中天国富证券，交易所反馈日期为2023年6月21日。 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2023-06-21) 债券名称 主承销商 规模 标的股票 项目状态更新日期 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 国泰君安 10 大连重工 通过2023/5/25 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券,红塔 证券,中信证券 10电投产融通过2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10鲁商发展/银座股份通过2023/4/25 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源,国元 证券 10国元证券通过2023/4/24 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023/1/20黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022/12/2福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过2022/11/18山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券 东方投行15广汇能源/广汇物流 /广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/法拉电子通过2022/8/11南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 国泰君安证券、 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中德证券、平安证券 国都证券、星展证券（中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券，湘财 证券 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿 证券 16大智慧通过2022/3/29 60长江电力通过2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海 证券 中信证券、国泰 18桂冠电力/中恒集团通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债君安证券、德邦 25.5 海南矿业 通过 2022/1/4 券 证券、华泰联合 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 证券 中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信 建投 50越秀金控通过2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021/9/16上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过2021/9/1中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万宏源 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开源 证券 15鲁商发展通过2021/4/23 10许继电气通过2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过2020/12/17深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过2020/12/11万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020/11/9福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过2020/10/26海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2020/10/22新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/广汇物流通过2020/8/3山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020/7/17深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020/7/13 国都证券 8 神州数码 通过 2020/5/12 天风证券 8 陕西黑猫 通过 2020/4/29 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 14 通过 2020/4/27 15 合力泰 通过 2020/4/17 10 盈峰环境 通过 2020/4/17 2 中泰股份 通过 2020/3/3 5 华昌化工 通过 2020/2/18 4.5 盛洋科技 通过 2020/3/6 15 广汇能源 通过 2020/2/17 6 烽火电子 通过 2020/1/17 20 恒逸石化 通过 2019/12/18 30 广汇能源 通过 2019/11/21 30 南山铝业 通过 2019/11/25 60 方大炭素 通过 2019/11/22 7 广信股份 通过 2019/9/30 7 黑猫股份 通过 2019/4/4 3 灵康控股 已反馈 2023/6/21 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信证券 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券 浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富 苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐 绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券 陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通证券 浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券,国信证券 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券中信证券、中信建投证券 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债申万宏源证券15明阳智能已反馈2023/6/16券 荐,国金证券 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司财信证券 4 湘潭电化 已反馈 2023/4/12 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可东海证券 10 江山股份 已反馈 2022/4/7 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 12 日发精机 已反馈 2022/1/27 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 7 万泽股份 已受理 2023/6/13 京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券 2 京山轻机 已受理 2023/6/13 冀中能源集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券第一创业承销保 20冀中能源已反馈2023/4/17 债券 交换公司债券 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-06-19 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-06-11 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-06-05 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-05-28 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-05-21 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。