中国 EV 的 <unk> 起及影响

经济观察 中国电动汽车行业的崛起及其对世界 JoneLorenteSalaberria/LeXia 2023年4月 中国电动汽车市场的激增正在重塑全球市场 汽车行业目前正在经历一场重大变革，电动汽车的增长 （电动汽车）发挥着至关重要的作用。脱碳和可持续发展的全球趋势促使全球政府和汽车制造商减少碳足迹。因此，电动汽车 成为应对气候变化挑战的可行和有吸引力的解决方案。越来越多的国家部署了鼓励采用这些车辆的政策举措。 根据国际能源署（IEA）的数据，近年来全球电动汽车销量保持快速增长， 2021年售出约660万辆电动汽车，是上一年的两倍。彭博社的新能源 金融（BNEF）报告还指出，到2040年，电动汽车销量将增加到5600万辆，代表约占全球乘用车销量的58%。 中国已成为电动汽车市场的全球领导者。其国内市场是世界上最大的市场。作为根据中国汽车工业协会（CAAM）的报告，中国在 2022年。其在市场上的主导地位部分是由于国家战略的优先发展和采用的电动汽车。中国政府已实施政策举措，以支持生产和购买 电动汽车，如免税、补贴和充电基础设施投资。此外，外国特斯拉等汽车制造商被允许在中国建立工厂。 但是，中国在该领域的主导地位不仅限于其国内市场。该国也已成为电动汽车的主要出口国，在电动汽车出口中占有相当大的市场份额。 本报告旨在概述中国电动汽车市场，并得出其对全球汽车 行业。通过分析各种数据来源，包括销售数字、市场预测和定价趋势，我们将研究导致中国在电动汽车市场快速崛起的关键因素。 中国国内汽车市场的电动革命 2019年以来，中国国内电动汽车市场成倍增长，销量在以下几年。据中国汽车工业协会(CAAM)报告，中国销售约6.9 2022年为百万辆电动汽车，与2021年相比大幅增长，当时中国销售了约330万辆电动汽车。在相比之下，近年来中国非电动汽车乘用车的销量相对停滞，销量 自2019年以来，每年徘徊在2000万台左右(图1和图2)。预计这种快速增长将在未来几年，IEA和BNEF预测，中国将占全球电动汽车销量的40%左右 2030. 图1.显着提高电动汽车的销售中国最近几年 8mn7mn6mn5mn4mn3mn2mn1mn0mn 400% 图2.中国是电动汽车最多的国家 2021年注册 中国 3.33Mn Europe 2.28Mn 美国 0.63Mn Others 0.58Mn 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% EV其余乘用车EV同比增长 0mn 1mn 2mn3mn4mn 电动汽车数量与销售的其余汽车数量以及电动汽车销量增长（%）。来源：BBVAResearch基于中国协会的数据 汽车制造商(CAAM) 2021年全球电动汽车注册数量。 来源：BBVAResearch基于国际能源署的数据 中国在全球电动汽车市场处于领先地位 近年来，全球电动汽车市场快速增长，特别是在 2019-2022年（图3）。全球市场以亚太地区为主，占比超过一半占全球电动汽车总销量的比例；其次是欧洲和北美。 同期，中国成功扩大了其在全球销售中的市场份额，从不足 2019年为30%，2022年为41.5%。话虽如此，2019年中国和欧洲的电动汽车销量分别为1.7和150万辆分别。然而，中国的电动汽车销量在2022年增加到690万，而欧洲为490万。在这个 日本和韩国地区远远落后，它们在2022年的电动汽车销量总和仍接近中国2019年的水平。 2022年在北美售出230万辆电动汽车，比2019年增长148%，但仍占 全球电动汽车市场的份额较小。(图4) 图3.中国是全球电动汽车最大卖家 IN2022 1600万 1400万 12mn1000万 8mn 6mn4mn2mn0mn 图4.中国的销售额增长是 主要球员中最大的 南美洲 382% Europe 302% 中东/非洲 285% 大中华区 228% 全球 197% 南亚 148% 北美 138% 日本/韩国 38% 2019202020212022 Europe南亚北美 大中华区中东/非洲 日本/韩国南美洲 0%100%200%300%400%500% 2019-2022年按地区划分的全球电动汽车销量（百万）。2019年至2022年电动汽车销量增长（%）。 来源：BBVAResearch基于标准普尔全球汽车需求数据跟踪器 来源：BBVAResearch基于标准普尔全球汽车需求数据跟踪器 显然，中国的电动汽车市场正在经历比其他国家更快的增长。展望未来，预计未来几年美国和其他地区的市场份额将回升。但是，预计中国 toremainthetopsellerandisprojectedtosell16millionunitsby2030(Figure5).WhileEuropeisalsoexpectedto 增加其销售额，预计增长率将更低，到2030年，销售额将超过800万台。到目前为止一直落后的美国，预计将经历销售和 到2030年达到600万台，仍明显低于中国和欧洲的销量。 图5.中国被要求保持其作为主要卖方的地位，即使美国获得地面 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20232024202520262027202820292030 中国美国EuropeJapanOthers 全球电动汽车单位销售预测（%）。 来源：BBVAResearch基于彭博社NEF的数据 什么是中国的成功公式 中国的成功可以归因于许多因素。首先，该国有一个国家战略来促进开发和使用电动汽车。到中国开始时，传统的汽车行业已经饱和 早在1990年代就努力参与其中。尽管中国仍然很难赶上 其他更成熟的市场参与者，如美国、日本和德国在开始阶段，它看到通过专注于EV市场的发展来获得竞争优势的机会。在 在这一国家战略的保护伞下，中国政府实施了各种政策工具，包括有针对性的补贴、免税以及其他促进电动汽车采用的激励措施。 其次，中国没有闭门造车。补贴最初是针对中国人的 制造商，但在2018年扩展到外国制造商，包括特斯拉，该公司建立了中国的Gigafactory。这种修改非常重要，因为它增加了本地之间的竞争和外国制造商，推动了中国电动汽车的增长。 最后但并非最不重要的一点是，中国在电动汽车市场的成功也是基于其在相关领域的技术突破，特别是电池的发展。中国电池制造商正在引领全球电动汽车电池市场 now,withthelion’sshareofthemarket(Figure6).in2022Chinasold60%ofbatteriesintheworld.withthe 对电动汽车的需求不断增加，中国制造商一直在大力投资电动汽车电池的开发技术，从而显著降低了成本，提高了电池性能。 图6.超过60％的全球电动汽车电池销售由中国公司主导 37.1% 13.6% 12.3% 7.7% 5.9% 5.0% 4.0% 2.8% 1.7% 1.3% 8.7% CATL 比亚迪 LG能源解决方案 松下 SK开启三星SDI CALB 国轩 Sunwoda 斯沃特 Other 0% 中国韩国 5% Japan 10% 15%20%25%30%35%40% 截至2022年11月YTD的全球电动汽车电池市场份额（%）来源：BBVAResearch基于彭博社的数据 中国也是全球电动汽车出口大国 中国在电动汽车市场的成功不仅仅局限于国内市场。现在，它在全球电动汽车出口市场，反映了中国在该行业的战略(图7和8)。 图7.中国在全球旅客中的份额汽车出口在2022年最低... 图8.然而，在电动汽车出口中，它领先 AlongSide德国 全球出口价值份额：乘用车（HS8703）（%）。来源：BBVAResearch基于Trademap的数据 全球出口值份额：EV（HS870380）（%）。来源：BBVAResearch基于Comtrade的数据 2022年，中国电动汽车出口总值达到2400万美元，成为中国第二大电动汽车出口国。电动汽车，仅次于德国，其出口额为2600万美元。而德国的出口增长 2019年至2022年平均增长89%，中国的年均增长率为292%period. 在这方面，特斯拉在上海的超级工厂做出了巨大贡献。其他外国品牌的合资企业也发挥了作用 significantroleinboostingChina’sEVexport.Indeed,manyinternationalcompanieshaveestablishedjoint 与中国当地制造商合作，使他们能够利用中国广泛的供应链和 有竞争力的定价，以在世界电动汽车市场站稳脚跟。展望未来，中国甚至可以击败德国如果要保持如此快的速度，就成为最大的电动汽车出口商。 图9.德国一直在引领电动汽车世界出口，中国在2022年飙升 3000万 25,000mn 20,000mn 15,000mn 10,000mn 5,000mn 0mn 2019202020212022 比利时中国GermanyJapanUnitedKingdom美利坚合众国世界其他地区 全球电动汽车出口值（十亿美元） 来源：BBVAResearch基于Comtrade的数据 中国国有汽车制造商主导国内电动汽车市场 中国的电动汽车市场由一些中国主要参与者主导，其中许多是国有企业（SOE）。 比亚迪汽车，广汽（SOE）和上汽集团（SOE）是中国排名前三的电动汽车制造商，其次是特斯拉 （图10）。 休息 NEXTEV(NIO) 120,165 丽香 135,303 吉利 232,626 长安 240,129 SAIC 254,817 一汽 348,094 DFM特斯拉 350,875 441,674 上汽、五菱 458,061 图10.中国是亚太地区电动汽车的主要供应商 1,161,480 GAC 比亚迪 680,617 1,590,263 0200,000 其他中国 400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000 1,600,0001,800,000 亚太地区电动汽车销售单位。来源：彭博社NEF 1.打造你的梦想（比亚迪）汽车有限公司是一家中国汽车制造商，在电动汽车领域获得了巨大的吸引力市场。2022年，它在亚太地区销售了160万辆电动汽车。比亚迪开始开发 可充电电池在1995年，并有一个垂直集成的模型创造了车辆的大部分部分，这与其他需要购买电池的汽车制造商相比，它具有重要的优势。 比亚迪现在专注于外部市场。它已经在欧洲拥有总部和售后(荷兰 和英国），并于2017年在欧洲（匈牙利）建立了第一家公共汽车工厂，现在考虑建立其第一辆汽车工厂在欧洲，并入围德国，法国，西班牙，波兰和匈牙利。 这家中国汽车制造商还在东南亚泰国建造了第一条电动汽车生产线。 在拉丁美洲，自2015年以来，它已经在巴西建立了一家电动巴士工厂。它希望向前迈进利用巴西的矿产资源，建立一些汽车工厂和电池生产厂。 2.广汽汽车是一家中国汽车制造公司，其母公司广州汽车 集团有限公司（广汽集团）是国有企业，为三菱等其他汽车制造商生产汽车，丰田或本田等。然而，广汽汽车并不专门从事电动汽车。其EV部门，广汽Aion一直专注于中国。该公司在米兰，洛杉矶和硅谷设有研发中心，以 增强与全球市场的接近度。其燃烧线在中东和拉丁地区具有更广泛的渗透 美国。广汽汽车尚未宣布任何电动汽车全球销售目标。其2022年的海外出口为只有8.9万台，包括内燃机和电动汽车。 3.上汽集团是一家国有企业，是中国最大的汽车制造商。该公司 生产广泛的车辆，包括电动汽车，各种品牌，如MG，荣威， Maxus、IMMotors、RisingAuto以及上汽通用、五菱或大众等合资企业。2022年，上汽售出71.3万辆新能源汽车，其中45.8万辆来自其合资企业上汽通用五菱，其余 通过其新的新能源汽车品牌瑞星汽车和IM，以及上汽通用和大众汽