2023全球超级成分趋势白皮书

2023年 全球超级成分趋势白皮书 60 目录 CONTENTS 1、市场背景 政策背景：鼓励创新，从备案到宣传的规范化 成分在消费者购买决策中的重要性 2、成分×品类×功效 成分与品类关联性解读 各品类TOP20明星成分榜单 成分与功效关联性解读 核心成分及其代表品牌 3、成分×人群洞察 0 人群心智解读 人群信息渠道 人群划分及特征–配方党、纯净党和适己党 成分市场未来展望 市场背景 01 政策加持 成分创新 2020年6月 修订的《化妆品注册备案资料管理规定》二十九条规定，应当根据原料在产品中的实际作用标注主要使用目的；申请祛斑美白、防晒、染发、烫发、防脱发的产品，应当在配方表使用目的栏中标注相应的功效成分，如果功效原料不是单一成分的，应当在配方表使用目的栏中明确其具体的功效成分。 要求成分与功效关联性的实证 2021年4月 《化妆品监督管理条例》第四条：国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。化妆品原料分为新原料和已使用的原料。第九条指出：国家鼓励和支持运用现代科学技术，结合我国传统优势项目和特色植物资源研究开发化妆品。 2021年2月 规范高风险 原料的标注 《化妆品功效宣称评价规范》第十一条指出：通过宣称原料的功效进行产品功效宣称的，应当开展文献资料调研、研究数据分析或者功效宣称评价试验证实原料具有宣称的功效，且原料的功效宣称应当与产品的功效宣称具有充分的关联性。 《化妆品标签管理办法》 2021年6月印发 2022年5月开始实施 《化妆品标签管理办法》第十二条：化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1% （w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。 中文十项，缺一不可，其中一条即为成分。 规范成分 浓度的标注 明确标注 “含有/不含” 《化妆品标签管理办法》： 产品配方中含有该类原料的，应当在销售包装可视面对其使用目的进行说明；产品配方不含有该类原料的，应当在销售包装可视面明确标注产品不含该类原料。 《化妆品标签管理办法》： 自2022年1月1日起，新品进行注册/备案时需对功效宣称进行评价，并在国家药监局指定的专门网站上传产品功效宣称依据的摘要，若无充分的科学依据不得随意变更功效宣称。 功效宣传要“真凭实据” 功效和成分是消费者购买护肤品时首要考量因素 82%的消费者关注功效，71%的消费者关注成分，成分的重要性不言而喻。此外，同时关注成分和功效的消费者占比58%，二者关联紧密。 82% 71% 在考虑成分的消费者中，32%的人将其列为首要考量因素 61% 57% 48% 24% 21% 19% 17% 14% 12% 9% *当您在购买护肤品时，你会考虑哪些因素？ 18-24岁成分心智渗透高，79%的人会在选购护肤品时会考虑成分。 30+成分是关键决策因素，这群人相比其他年龄段而言更看重成分——在关注成分的年长人群中，28%认 为成分是第一重要的决策因素，该比例相较年轻人高出8%。 79% 70% 69% 38% 32% 32% 36% 30% 26% 19% 17% 20% 12% 9% 28% 成分重要性为Top1 成分重要性为Top2 成分重要性为Top3 成分重要性为Top3以下购买护肤品时考虑成分 18-24岁25-29岁30+岁 *购买护肤品时将考虑因素从高到底进行重要性排序–各年龄段展示 成分×品类×功效 02 成分与品类关联性解读 成分信息能有效拉动品类增长，对于眼部护理，乳液面霜，防晒和精华，拉动尤为明显 成分对增长率的贡献 面膜+0.8% 精华 +4.5% 乳液/面霜 +8.6% 爽肤水 -0.5% 眼部护理+30.4% 洁面 +2.9% 防晒 +9.7% 贡献主要来源 销量贡献率178% 货单价贡献率203% 货单价贡献率81% - 货单价贡献率158% 货单价贡献率647% 销量贡献率458% 30.0% 12.1% 2.4% 6.9% 3.6% 0.5% -2.4% -9.3%-8.5% -7.3%-7.8% -11.6% -1.2% -10.9% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 销售额同比增速 18.8% -20.0% 销售额同比增速含成分商品的销售额同比增速 *TMIC:品类近一年GMV增长率同比;销量贡献×货单价贡献=增长率 Source:TMIC洞察 Time:2022年5月-2023年4月 面膜 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 玻尿酸-3% 透明质酸钠27% VE-9% 积雪草10% 胜肽-8% 烟酰胺-20% 酵母类-10% 茶提取物0% 胶原蛋白-24% VA衍生物-2% 泛醇6% 神经酰胺-25% 白泥-18% 氨基酸-21% 水杨酸4% 果酸33% B510% 玫瑰-16% 芦荟-30% 活性炭-21% 面部精华 玻尿酸 VE VA衍生物 胜肽烟酰胺 VC 酵母类胶原蛋白透明质酸钠 泛醇茶提取物积雪草油橄榄水杨酸神经酰胺氨基酸角鲨烷 B5 果酸虾青素 1% 2% -1% 21% 5% -5% 7% -10% 36% 54% 12% 1% 15% -10% -7% -6% 22% 10% -18% 26% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 乳液/面霜 VE 玻尿酸 胜肽神经酰胺VA衍生物玻色因胶原蛋白 透明质酸钠 角鲨烷烟酰胺酵母类牛油果积雪草 玫瑰油橄榄 泛醇氨基酸 VC 茶提取物 芦荟 3% 10% 45% -12% 14% 37% -9% 34% 10% 34% 50% 76% 14% 14% 27% 49% -12% 24% -15% -38% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 洁面 氨基酸 椰油 VE 玻尿酸茶提取物酵母类神经酰胺 红茶烟酰胺山茶花 葡糖苷APG透明质酸钠光果甘草积雪草 水杨酸活性炭红石榴马齿苋 大米芦荟 -1% 19% 14% -2% 6% 11% 20% 9% 5% 3% 6% 47% -16% -6% 45% 19% -3% 49% -22% -25% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 眼部护理 胜肽玻尿酸 VE VA衍生物酵母类玻色因胶原蛋白咖啡因 蛇毒 VC 肌肽透明质酸钠藻提取物角鲨烷 茶提取物烟酰胺氨基酸牛油果 珍珠泛醇 31% 16% 53% -7% 15% 7% -21% 9% 30% 13% 29% 19% 36% -29% -8% -6% -13% -15% 26% 69% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 爽肤水 玻尿酸酵母类 VE 透明质酸钠 茶提取物 胜肽VA衍生物烟酰胺积雪草金盏花 泛醇果酸氨基酸 依克多因胶原蛋白 VC 乳酸杆菌 灵芝熊果苷神经酰胺 -4% 19% 19% 38% 53% 32% 10% 11% 11% -11% 15% 30% -14% 64% 10% 15% 82% -9% 92% -22% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 防晒 VE 玻尿酸茶提取物胶原蛋白 VC 积雪草二氧化钛氧化锌马齿苋烟酰胺 透明质酸钠 芦荟绿茶 红没药醇 薄荷水杨酸麦角硫因氨基酸神经酰胺依克多因 23% 23% 18% 39% -5% -12% -13% 0% -7% -26% 35% -19% 42% 52% 34% 23% 961% 30% 49% 91% 成分销售额指数销售额同比品类大盘增速 成分与功效关联性解读 58%的消费者同时关注成分与功效；追求功效成了消费者开始关注成分的最关键驱动因素，同时品牌的宣传投放也扩大了使消费者对成分的认知。从需求来看，追求抗老的受访者注重成分的比例最大。 58% 关注功效关注成分 *当您在购买护肤品时，你会考虑哪些因素？ 所有受访者,N=300 抗老 71% 62% 58% 52% 美白控油/祛痘 79% 因为追求某些产品功效，所以去了解什么成分更能达到相关功效觉得护肤品的智商税太高，希望搞清楚成分，为自己避坑越来越多的品牌宣传，我也就慢慢关注了起来 *请问您开始关注成分的契机是什么？购买护肤品时考虑[成分]的受访者,N=213 51% 55% 61% 保湿 抗敏 *购买护肤品时考虑[成分]的受访者,N=213 Source:TMIC数据调研 成分与功效关联性解读 在消费者的认知中，A醇、烟酰胺、 水杨酸和积雪草分别在抗老、美白、 控油/祛痘和抗敏的需求下位列第 蓝铜胜肽 41% A醇 65% 抗老 59%玻色因 肌肽 33% 烟酰胺 78% 美白 55%VC 一。而在保湿赛道，神经酰胺和玻 41% 55% 多肽虾青素 377 34% 51% 二裂酵母 尿酸获得了相近的领先地位。 *有抗老需求的受访者着重考虑的成分Top5，N=169 *有美白需求的受访者着重考虑的成分Top5，N=152 杏仁酸 35% 水杨酸 71% 控油祛痘 55%果酸 乳木果油 30% 神经酰胺 69% 保湿 63%玻尿酸 依克多因 26% 积雪草 71% 抗敏 60%角鲨烷 壬二酸 46% 52% 金盏花 透明质酸钠 47% 52% 氨基酸 马齿苋 43%44% 洋甘菊 *有控油/祛痘需求的受访者着重考虑的成分Top5，N=132 *有保湿需求的受访者着重考虑的成分Top5，N=124 *有抗敏需求的受访者着重考虑的成分Top5，N=111 除洁面和防晒外，VA衍生物和胜肽在所有品类的销售额中都名列前茅。在消费者自身需求、商家宣传和科技研发的作用下，它们已成为抗老功效下最耳熟能详且可靠的成分。 Sesderma3A精华 A醛+A醇+A酯 凯诗薇注氧精华HPR+A醇 Murad慕拉得a醇面部精华A酯+A醇 •A醇近年来成为与胜肽和玻色因并驾齐驱的抗老“三巨头”，其认知度位居 第一。 •VA转化链路：A酯→A醇→A醛→A酸。A酸真正作用于肌肤抗老，但其刺激性极强。研究表明，0.025%A酸与1.6%A醇，对表皮细胞的抗皱效果差不多，但A醇显然比A酸更温和。 •市场趋势：复配多种VA衍生物的产品，打造全通路抗老。 快速猛药：VA衍生物（A醇、A酯、A醛、HPR等） SINGULADERMDrunkElephantSOS精华蓝罐多肽面霜 六肽+四肽9重信号肽 BIOSSANCE 蓝铜胜肽精华 蓝铜胜肽+六肽 •胜肽是α－氨基酸以肽键连接形成的化合物，分为「寡肽」和「多肽」。热 门成分乙酰基六肽、蓝铜胜肽和棕榈酰三肽等都属于胜肽家族。 •胜肽相较VA衍生物更为温和，敏感肌友好，但见效时间长。 •胜肽家族成员多，各自侧重的功效也不尽相同。因此，在护肤品应用中，多种胜肽复配能达到较为全面的功效。 热门肽类TOP3 长线温和：胜肽家族 胜肽市场规模超84亿，30+高购买力人群较为偏好。 胜肽X年龄（18岁-50岁）的销售额指数及同比增速胜肽X高消费人群的销售额指数及同比增速 市场规模 84亿 增速 44% TGI>100 0% 18-2425-2930-3435-3940-4445-50 TGI>100 0% 高消费中高消费中消费中低消费低消费 销售额指数同比增速销售额指数同比增速 市场规模说明：指近一年淘系该成分的脱敏指数化数据 同比增速说明：指近一年淘系该成分在品类（防晒，化妆水爽肤水，洁面，面部精华，面膜，乳液面霜及眼部护理）的同比加权增速 TGI=该成分对应年龄段/购买力所贡献的销售额占比/多个成分对应年龄段/购买力所贡献的销售额占比*100,TGI越大，表示该指标越为突出 主要成分作用原理与核心功效产品示例 促进眼周代谢 改善眼