氢能板块观点：内蒙古第二批风光一体化项目启动建设，23H2可期待绿氢项目区域性

□氢能板块观点：内蒙古第二批风光一体化项目启动建设，23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 ���事件：6月21日，鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工，项目总投资38亿元，新建年产2万吨绿氢电解水制氢站，下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 ���点评： #项目参数分解：项目制氢体量为2万吨，与中石化新疆库车绿氢一期项目产能 □氢能板块观点：内蒙古第二批风光一体化项目启动建设，23H2可期待绿氢项目区域性项目提速#中信建投新能源 ���事件：6月21日，鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工，项目总投资38亿元，新建年产2万吨绿氢电解水制氢站，下游新建配套年产15万吨绿氢合成氨装置及加氢加油加气充电桩综合站一座。 ���点评： #项目参数分解：项目制氢体量为2万吨，与中石化新疆库车绿氢一期项目产能一致，预计该项目共计产生电解槽需求260MW，项目体量较大。 #如何评价对行业影响：23H2有望开启内蒙古地区绿氢项目建设区域性提速2021年至今，内蒙古自治区区累计批复4批风光制氢项目31个，绿氢产能第一批6.69万吨/年（2021.7)；第二批6.3万吨/年(2022.9)；第三批12万吨/年(2022.12)；第四批28.2万吨/年(2023.1)。 该项目是鄂尔多斯市首个开工的自治区第二批风光制氢示范项目，有望进一步带动第二批剩余约70%产能建设。同时，按照第二批批复及启动节奏，预计23H2有望继续开启第三/四批项目建设，绿氢项目进入区域性提速阶段。 #全国其他地区装机区域性提速可视范围：甘肃、新疆1）甘肃：该地区为此前被忽视的绿氢项目建设地区，随着甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，有望开启甘肃地区的区域性提速；2）新疆：规划2025年实现10万吨/年绿氢产能，同时2023年5月发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展通知》，对2024年8月底前满负荷生产的绿电制氢项目，准许项目业主新建同等规模的新能源项目且所发电量可并网消纳，2024年8月后建成的制氨项目配置新能源规模退坡。 ���建议关注：#产业链价值分配最大的电解槽环节：航天工程，华光环能，昇辉科技，亿利洁能，华电重工，石化机械，亿华通；#电气设备供应环节：英杰电气、时代电气。