筑底进行时

本文主要讨论了电子行业的AI革命和算力、接口、存储、国产替代、晶圆代工、功率电子等相关内容。随着AI革命的推进，GPU作为算力的核心硬件需求将持续增长，预计2023年全球AI服务器领域所需GPU数量约为86.4万张、120万张。此外，接口方面，A100的NVLink3代和NVSwitch2代升级到了H100的NVLink4代和NVSwitch3代，重视相关互联接口升级带来的需求增量。存储方面，价格筑底进行时，关注AI带动存储需求增长及利基市场国产机遇。2022年以来消费、智能手机和PC等细分领域的需求疲软，叠加高库存压力，存储行业的景气度逐渐下降，但预计目前部分产品渠道库存去化已经接近尾声，一些台厂也有提高稼动率的预期。

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