医疗行业：循环染色体异常细胞富集检测和医疗影像AI在癌症早诊早筛中的应用

X 1101010110101110101011 循环染色体异常细胞富集检测和医疗影像AI在癌症早诊早筛中的应用 ChinaInsightsConsultancy CIC灼识咨询 行业顾问战略咨询募投研究专家网络2023年6月 本文件供的在内容效系效识资意公司意有的高育款累些资务 未经灼识咨满公司事先书面详可，任付人不得以任何方式自复的、传播、出放、引周、改需本文件内容， CIC约识咨询 全球前十大肿瘤类型的发病人数在2020年合计达到1.218万余人购识咨询 全球癌症流行病学CTC 单位：千人 全球主要地区前十大肿瘤类型及发病人数（2020年） 全球肿瘤发病人数（千人） 19,293 21,858 24,589 20202025E2030E 中国 前十大肿瘤发病人数 12,207 氧腺癌12,261 乳豫痛 531 1947 乳腺瘩 1253 结直肠癌 520 胃癌 1514 肺癌 228 肺疮 478 结直肠癌 446 前列腺癌 210 前列滚瘤 473 1448 结直肠疗 1102 膀胱癌 1204 339 黑色素瘤 196 结直肠癌11,881 前列骤癌 11,414 11,089 食管癌 1347 房胱点 181 宫颈癌 1604 甲状腺癌 212 非宠奇金淋巴瘤 174 甲状腺瘤 1586 肝瘤906C 黑色素疼151 胰踪癌140 食管瘤1604 识咨询 肾癌139121肾疼70膀胱癌573 胃癌136宫颈癌117子宫痣 子宫癌130腰腺癌112白血病61 购识咨CIC约识咨询资料来源：部中及：美国赔理会：可本国点据庭督究中心：对识咨部 中国整体癌症五年生存率不及美国和日本，仍有提升空间购识咨询 中、美、日癌症早 期确诊率对比 中国癌症早期确诊率较低，五年生存率相比美国、日本差距明显 中、关、日癌症五年生存率对比 100- 中国一关国日本 膀胱瘤乳腺痧甲状腺痧 前列腺癌 90-结直肪癌 5.0%8057.6% 72.9%83.2%84.3%69.2% 灼识 70 晚x确诊55.0%60- 50宫颈癌 40腰腺癌67.6%黑色素瘤 85.1F 95.0% 30 20 食管疼 35.9% 9.9%卵巢癌49.6% 41.8% 平减电修85.0010 29.7% 14.1% 肺疗 包 19.8% 关键分析 与类国和日本相比，中国的平期诊新单明区落层，与关国相比 至少有40%的差距， 还有依大的提升空司。 食管 胃疼 结直肠癌 肝癌 胰腺癌 肺癌 乳腺癌 宫颈癌 甲状 腺癌 卵聚疼 前列腺癌 黑色素瘤 中国 29.7% 35.9% 57.6% 14.1% 72.9% 9.9% 19.8% 83.2% 67.6% 84.3% 41.8% 69.2% 49.6% 美国 20.0% 33.1% 64.9% 17.4% 77.0% 11.5% 21.2% 90.2% 62.6% 97.5% 43.4% 97.4% 90.8% 日本 36.0% 60.3% 67.8% 30.1% 69.0% 8.3% 32.9% 89.4% 71.4% 92.6% 46.3% 93.0% 69.0% 购识咨CIC约识咨询 资料来源：部中及：美国赔理会：可本国点据庭督究中心：对识咨部 2023C 肿瘤早筛早诊指在肿瘤进展早期及之前进行筛查和诊断，是提高肿瘤五年生存率、减轻肿瘤负担的有效方式之一 购识咨询 肿瘤早筛与伴随诊断、术后监测定义 咨询P肿瘤早辣Q伴随诊断 早筛可以帮助定位能从治疗中获差的患者，提前获知肿瘤的发生和发伴随诊断主要用于辅动癌症诊治过程，尤其在应用靶向治疗的情况下 目的展过程，以此来降低瘤症死亡率和将来得某种疾病的风险需要借助伴随诊断实现个性化治疗 *以乳总症第为例，*伴题诊斯在出现症获 20-80岁不同年龄段*能够帮助后续诊治*无法帮助癌症确诊之后进行，在在已是的女经均推荐进行个出现症状过程，提高疗效提前出现症状促表性阶段基至疫症不同方法的乳象癌转移期，错过了最佳 治疗时期 阶段 异常细胞原位癌侵杂性癌癌症转移异常细胞原位痹疼症转移 √早检骨膏丫伴随诊断 目日标人群 数量庞大，覆益所有癌症高危群体，以及虽然不在高危定义范国内但数量有限，主要针对已出现不适症状并赴院就诊的人群，对于计多早电有一定板单罹意癌症的人群期但未有明是症状的慧者无法起到帮助 场景及 ，在医院，体检中心等多种场景下可进行 场景局限于医院，且集中在大型三甲医院 购买入口 ，在医院、体检中心、线上平台随时随地进行购买 大部分是入院就诊时在医院购买 结果 不能直接诊断，但会给出分析报告，指出用户是否为高风检人群，将已有诊断结果具体化与精细化，等助医生进行对患者的个性化治疗助用户做出下一步决策方案设计、动态监测和预后 购识咨CIC灼识咨询资料未源：WHO，对告高 另一方面，早诊率提升、五年生存率改善的同时灼识咨询 还将有效减轻中国医保基金在肿瘤领域的支付压力 中国社会医疗保险面临着医疗覆盖的压力瘤症已经成为医保支出中花费最高的疾病之一 ①社会医疗保险的计划结构中国医疗保险基金支出前五位的疾病 社会医疗保 险 基本医疗 保险 城镇职工医保 X新农村合作 医疗保险计 划 (BMI) ②BMI基金盈余（结余）/赤宇分析 城镇居民医保内识咨21.0% 心血管疾病 呼吸疾病 39.0%消化道疾病 16.0%16.0% 13.0%13.0%12.0% 14.0%13.0%14.0% 10.0% 12.0% 癌症13.0% 生殖系统疾病 Others 1.7%0.9% 10.5% 7.5% 9.6% 201520162017（2018)20192020③有望通过减少癌症支出部分来减少中国医疗保险基金的压力放缴全额的同比增长车支出金额的同比增长率 》根据中国肿癌治疗的花费核算和财政负担分析，癌症治疗医疗费围在医疗保 >随着2020年中国社会医疗保登计划的人口置益率超过95%，BMI基金流入24.850亿元险基金支出中占主要疾病费用的第二位 同比增长1.7%，低于2019-年的10%，并从2015年的16%待续下降。此外，2018年， BMI账户的净增长率自2013年以采再次转为费值》面对医疗保险基金的素字压力，通过各种手段包括早期癌症检测来降低治疗 成本至关重要 》考虑到人口老龄化以及由比导致的老年人医疗费用增加，以及意外的新冠肺炎情况 BMI基金有可能在未未消费超过妆虑的金额 :LiTerai.(2017).Anaiyyisofcas!accounzingandfinancingbwndenoftumorirealmeninCIC约识咨询 Chine,Ifea/thEconomicsResearcht.38/7).17-20. 肺癌是中国癌症“头号杀手”，整体生存率提升空间巨大灼识咨询 》 肺癌是人类健康的重大威胁，是中国发病死亡最多的恶性肿瘤 中国 全球肺癌发病人数中国肺癌发病人数咨询单位：万人 中国肺癌早诊率低，生存情况不容乐观 数表SZengnfal,Diperitieiiestage 1期 aidiagnoxisforfivecommoncancersin 17.3%China:miafticenire,Aospizal-Dased. observariowalstudy.LancerPublie 43.7%IV期Heo/.2021Dee;6(12):e877-e87 占比42.7%43.1%43.9% 肺癌早晚期的确诊比例倒挂，整体生存清 226.9 258.5况不容乐观：与此同对，肺癌晚期治疗费 194.123.8%用相比早期急剧上升，而预后急剧下降， 97.8113.6提高早诊率是解题之道 82.8II期 中国发病人数，2016中国死亡人数，2016单位：万人提高早期诊断率以提高生存率2提高早期诊断率以降低治疗费用 201620212026E 肺癌单 癌死亡27.2% 灼识咨询 i92% I期II期I期:IV期 24.1 28.2 占比68%: 82.8 60% L's9:36% 40.8 26% 13%:10%0% 4.0 7.9 19.6 38.933.6 30.6 7.2IA1IB:IIAIIB:IIIAHIIIIIIC!IVAIVB1期I期 肺癌胃癌结直肠癌肝癌乳腺癌胖感分期5年生存率听连各期预估洽疗费用（万人民币） 生存甲表SGalitrauefal.ieJA5LCLaegCamnrJaging 中分a种发a克载晶RangsitouZhengSieiZhang,flongmeiZeng,ShaoitingWang.KerinSin,RaChen,LiLiPrejinr:PryausforReiekaofahrTMMSogeGropiegsicahe FengiangWei,JieHe,CancerincidewceandmorloliyinChina,20l6,JownafoftheNoriona/CancerCester,ofue2.isweI2022,PngesJ-9 1Forihowing(Eigent)EdinioeofaleTNvCiasrificananforLaeg Caw.J7amOhol2916J,71//:39-5. 购识咨CIC灼识咨询资料来源：[mee，中国展延染志，对识咨部 根据非小细胞肺癌（NSCLC）诊疗指南 预计IV期治疗花费是I期治疗花费的~7倍 购识咨询 肺癌由I期进展到IV期，其治疗方案总费用逐步递增，医保负担逐渐提升 分期假设 癌症具体分期治疗分层假设具体治疗方案 11A，可手术 总治疗范费(元) 治疗费用拆分 分项治疗资用医保技销比例 手术 化疗/转落蓝物医保支计慈者支计 手式浴疗疗药款二茂药物三我药物婴用 NSCLC -40,000000'00~50%70%-20,000-20,000 IIBM EGFR爽变性 NSCLC替儿精助治疗！000'6L~-40,000~39,00050%70%-48,000-32,000 可手术 NSCLCEGFR定复性241,00040,000201,00050%70%-160,00080,000 一线使助吉非替员治疗，二民优用卖 EGFR爽安A性净替尼治行，三线 R#;W06LI P仕NSCICPS2后线使用联合治界282,000 生存60个月 到黑单机及多香位 不可手术 N/A~[6,000~61,00039,000-166,000 购识咨询 N/A70% ~200,00-82,000 *): 一线变局阿替利珠阿巷利珠， IV期无服明基草抗单药，二线使 f.AI医，非给PS0-1用势雷利球单发单-540,000不可手术-260,000230,000 ~35,00 510,000 NSCLC PD-L1TC≥50% 药，三线使用的点利光单抗单药4 （不考意始） 人国家医 保日录 医华支70% 购识达 CIC灼识咨询资择来原：CSCO非小如感珍疗薪南2022：（-品B非小期感华磨完全级除术后8 助治疗据办（2021成）》：中国店杂志：灼识学款 肺癌早发现、早治疗可带来医保基金巨大收益，提高医保资源利用效率灼识咨询 肺痞早诊早筛将为医保基金带来近四百五十亿释放空间 肺癌各期治疗方式以及医保在中国所有肺癌者的理论总支出*，亿元 每个患者治疗费用，万元* 解的注所系统性全身治疗切除以及初除以及「序替科珠单发吉菲誉尼 兼顾治疗精龄治疗的式科尤单机 1321.5亿早诊率越高，医保基金资金释放空间越大 W期占比30%IV占比20% 识咨询 28.2 医保节省 医保节省医保节省 识咨询 24.1 16.1 19.7 ~181.3亿~313.6亿445.8亿 只咨询1140.3亿 1008.0亿 7.9875.7亿 04.7 2.0 2.0 088.5 3.2IV期确诊比例，% I期II期III期IV期 医保支出/人自负费用人 43.7%(现状)30.0%20.0%10.0% 圣关肺结节风险管理服务将有效提升肺瘤早诊率，助力医保基金释放空间