中国新一代人工智能科技产业发展报告2023

人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 中国新一代人工智能科技产业发展报告·2023 China’sNewGenerationArtificialIntelligenceTechnologyIndustryDevelopmentReport2023 建设具有全球竞争力的人工智能产业集群 2023·天津 BuildingtheArtificialIntelligenceIndustryClusterswithGlobalCompetitiveness 2023年5月19日 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 战略研究院 院 中国新一代人工智能发展战略 中国新一代人工智能发展战略研究院 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 目录 内容提要i 一、引言1 二、研究方法和数据4 三、具有全球竞争力的人工智能产业集群：概念和结构5 （一）基于网络空间发展的创新集群5 （二）人工智能产业集群的基本构成6 （三）线上和线下产业创新生态的交融8 四、战略目标：构筑自主可控技术体系和软硬件协同创新生态10 五、我国人工智能产业集群的发展11 （一）产业竞争力和创新能力11 （二）企业簇群14 六、“极化”和“扩散”22 （一）区域22 （二）技术体系27 （三）应用领域28 （四）产业分布29 七、创新资源31 （一）AI大学31 （二）科研院所33 （三）新型创新组织35 八、面临的挑战37 （一）美国技术封锁和技术升级压力37 （二）人工智能技术体系存在短板38 （三）头部平台企业的技术升级相对缓慢38 九、总结和政策建议39 （一）概括和总结39 （二）政策建议40 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 Contents AbstractI 1.Introduction1 2.ResearchMethodsandData4 3.GloballyCompetitiveAIIndustrialClusters:ConceptandStructure5 3.1InnovationClustersbasedontheCyberspaceDevelopment5 3.2FundamentalComponentsofAIIndustrialClusters6 3.3IntegrationofOnlineandOfflineIndustrialInnovationEcology8 4.StrategicGoal:BuildAnIndependentlyDevelopedTechnologySystemand Software-HardwareCollaborativeInnovationEcology10 5.DevelopmentofAIIndustrialClustersinChina11 5.1IndustrialCompetitivenessandInnovationCapability11 5.2IndustrialClusters14 6.PolaizationandDiffusion22 6.1Regions22 6.2TechnologySystem27 6.3ApplicationFields28 6.4IndustryDistribution29 7.InnovativeResources31 7.1AIUniversities31 7.2ResearchInstitutes33 7.3NewInnovationOrganizations35 8.Challenges37 8.1USTechnologyBlockadeandPressurefromTechnologyUpgrading37 8.2DeficiencyinAITechnologySystem38 8.3RelativelySlowPaceofTechnologicalUpgradinginLeadingEnterprises38 9.SummaryandPolicyRecommendations39 9.1Summary39 9.2PolicyRecommendations40 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 内容提要 在人工智能科技创新和产业发展上，中国走在了世界前列。应用需求牵引、政府战略引领、平台主导的产业创新生态和创新系统的完善，是中国人工智能科技产业发展的关键驱动因素。面对美国技术封锁和经济智能化转型升级的迫切需求，如何建设具有全球竞争力的人工智能产业集群，构建自主可控技术体系和产业创新生态，加速人工智能技术升级和产业发展，是我国人工智能科技产业发展的战略方向。 人工智能企业及其创新活动构成了人工智能产业集群发展的微观基础。工业和信息化部统计数据显示，截至2022年6月，我国人工智能企业数量超过3000 家，仅次于美国，排名第二，人工智能核心产业规模超过4000亿元。我国人工智能企业在智能芯片、基础架构、操作系统、工具链、基础网络、智能终端、深度学习平台、大模型和产业应用领域的创新活动，提升了产业的国际竞争力。平台企业、独角兽公司、中小企业、新创企业、研究型大学、科研院所和投资者之间相互协作，共同构建富有活力的产业创新生态，人工智能科技创新和产业发展表现出日益明显的集群化态势。 本报告认为，区别于一般的产业集群和创新集群概念，人工智能产业集群是基于网络空间发展的创新集群。前三次工业革命的产业集群和创新集群都是基于物理空间技术体系创新发展，对地理空间具有更强的依赖性，创新扩散的速度相对缓慢。第四次工业革命是基于网络空间技术体系的创新发展，创新集群更加依赖网络空间的发展，技术、产品和服务的创新速度更快，创新应用领域和地域更加广泛。 人工智能产业集群的基本构成要素包括企业簇群、创新资源、创新系统和网络空间产业生态。与前三次工业革命相比，网络空间产业创新生态是第四次工业革命背景下人工智能产业集群的独特要素。 产业国际竞争力的基础是创新能力的提升。我国的人工智能科技产业是深科技创新驱动的。面对美国技术封锁和经济社会智能化转型迫切需求，建设具有全球竞争力的人工智能产业集群的战略目标是构建自主可控技术体系和产业创新生态。充分利用高度开放的全球创新网络，以应用需求为牵引，通过政产学研协同实现基础研究和根技术创新，构筑自主可控技术体系和软硬件协同创新生态，是持续提高人工智能产业集群国际竞争力的基础。 本报告构建了包括2200家人工智能企业、5722个投资者（投资机构和非投资机构）、438所AI大学和307家非大学科研机构、967家产业联盟、在中国境内召开的总计2318场会议、31个省市自治区出台的775项相关政策和3507家人工智能产业园区规划建设情况在内的中国智能经济样本库。通过属性数据和关 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 系数据分析，研究我国人工智能产业集群的内在结构和发展趋势。 我国的人工智能产业集群表现为“新型创新区→城市→区域→全国→全球”空间结构特征。与传统工业园区和高科技园区不同，新型创新区一般位于科技创新资源和产业基础雄♘的大城市的中心区和次中心区，以人工智能产业化创新集群的发展为导向，强调依托狭小的物理空间打造无限的网络空间产业创新生态。 人工智能产业集群包括人工智能产业化创新集群和产业智能化创新集群。新型创新区是人工智能产业化集群及其产业创新生态的栖息地。人工智能产业化集群通过网络空间产业生态实现向地理空间分散的产业智能化创新集群赋能。人工智能产业化创新集群和产业智能化创新集群的良性互动，是建设具有全球竞争力的人工智能产业集群的关键动力和机制。 到目前为止，我国人工智能产业集群主要分布在京津冀、长江三角洲、珠江三角洲和川渝地区的重点城市。通过外部创新资源引入和内部创新资源激活，西部地区的西安，中部地区的武汉和长沙，东北地区的沈阳、大连和哈尔滨开始出现人工智能产业集群的雏形。 我国人工智能产业集群的价值网络结构是“极核”状的。平台及其主导的产业创新生态构成了我国人工智能产业集群发展的“极核”。从2014-2022年价值网络的结构性统计指标看，我国人工智能产业集群的簇群结构特征越来越明显。以华为、腾讯、百度和阿里巴巴为代表的超级平台是我国人工智能产业集群形成和发展的核心节点。近年来，超级平台在智能芯片、基础架构、操作系统、大模型、机器学习平台和应用软件领域的研发和产业化布局，为我国人工智能产业集群国际竞争力的提升奠定了坚实基础。 研究型大学和科研院所在基础研究、技术开发和人才培养领域的努力，持续提升我国人工智能产业集群的国际竞争力。包括清华大学和北京大学在内的国内18所高校成为全国首批集成电路科学与工程一级学科博士学位授权点。截至 2022年3月，全国共有440所高校设置人工智能本科专业、248所高校设置智能科学与技术本科专业、387所普通高等学校高等职业教育（专科）设置“人工智能技术服务”专业。 创建新型创新组织激活政产学研用协同创新活力，形成基础研究、技术研发、应用创新和产业孵化无缝对接的新体制和新机制，是推动人工智能科技创新和产业发展的重要途径。截至目前为止，本报告共发现人工智能领域新型创新组织347家，广泛分布在京津冀、长江三角洲和珠江三角洲等地区。其中，以鹏城实验室、之江实验室和上海人工智能实验室为代表的人工智能实验室，成为人工智能产业化领域最为活跃的新型创新组织。 随着科技创新步伐的加快，人工智能和经济社会进入全面融合发展新阶段。在人工智能技术合作密度高的应用领域和产业领域，开始出现产业智能化创新集群。 基于2200家人工智能骨干企业的关系数据量化分析表明，我国人工智能已 人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一代人工智 发展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 中国新一 展战略研究院 中国新一代人工智能发展战略研究院 究院 中国新一代人工智能发展战略 经广泛应用在包括企业智能管理、智能营销与新零售、智能金融、智慧城市、智能医疗、新媒体和数字内容、智能制造、智能教育、智能交通、网络安全、智能物流、智慧文旅、智能政务、智能能源、智能硬件、智能网联汽车、智能家居、智能农业和智能安防在内的19个应用领域。排名第一的是智慧城市，占比12.16%；排名第二的是企业智能管理，占比12.10%；排名第三的是智能制造，占比8.89%；排名第四和第五的分别是智能营销与新零售和智能网联汽车，占比8.41%和8.07%。 在三次产业