中国制氧机行业报告

2023年中国制氧机行业词条报告 作者：郑桦 行业：头豹分类/制造业/专用设备制造业/医疗设备制造/康复与保健类设备制造港股分类法/工业制品港股分类法/工业制品/工业制造关键词:制氧机 摘要：制氧机作为新冠肺炎辅助医疗设备之一，对于缓解新冠病毒感染引起的呼吸困难症状具有一定作用。在全球疫情爆发的背景下，我国制氧机行业产量持续增长。然而，据公开信息，发达国家约20%以上家庭拥有小型制氧设备，而我国制氧机家庭拥有率不及1%，仍有很大的提升空间。未来随着疫情影响逐渐消退，老年群体以及其他心血管及呼吸疾病患者群体将成为推动制氧机市场增长的主动力。 制氧机行业定义 1. 制氧机是制取氧气的一类机器，氧气机的主要用途是将空气中的氮气和二氧化碳分离出去，按需要输出不同浓度的氧用于医疗、航天、焊接等，有工业制氧机和医疗保健制氧机两大类，本文所指制氧机为医疗保健领域制氧机。在全球疫情爆发的背景下，近年来我国制氧机行业产量持续增长，2020年产量达到210万台，同比增长39.79%；2021年产量416万台，同比增长98%。 制氧机行业分类 2. 制氧机按应用场景可分为医用制氧机和家用制氧机两大类。根据其原理又可分为电化学制氧法、低温空气分离法和医用分子筛变压吸附法制氧机。近年来，分子筛制氧机以成本低廉、使用方便、制氧浓度高、携带安全等特点，弥补了氧瓶气氧和液氧氧源的不足，迅速占领了医用和家庭保健类的制氧市场。医用制氧机制造适用于严重缺氧者以及明显呼吸疾病人群，如慢阻肺、哮喘等，氧流量在1-10L之间，一般最大流量不低于5L，可连续24小时运行。家用制氧机主要作用为保健，氧流量通常在1-5L，家用型体积小散热差，无法长时间连续工作。 类型名称 类型说明 医用制氧机 根据其原理又可分电化学制氧法、低温空气分离法和医用分子筛变压吸附法。由于低温空气分离法和电化学制氧法工艺较复杂，设备占地面积也较大，目前采用较多的是分子筛吸附法制氧。目前该种制氧方式已成为医院中心供氧系统的一个主要形式，其优良的安全性、可靠性、经济性为医院所首肯，在全国的大中小型医院普及。医用制氧机制造适用于严重缺氧者以及明显呼吸疾病人群，如慢阻肺、哮喘等，氧流量在1-10L之间，一般最大流量不低于5L，可连续24小时运行。 家用制氧机 家用制氧机按工作原理分为分子筛式制氧机、电子制氧机、化学药剂制氧机、富氧膜制氧机。电子制氧机制出的氧气含有化学物质，耗电较大；化学药剂制氧机设备简陋，操作麻烦，使用成本较高，不能连续使用等诸多缺陷不适应家庭氧疗。富氧膜制氧机只能制取30%浓度的氧气，可用于长期的氧疗保健，不适用于严重缺氧状态下的急救。近年来，分子筛制氧机以成本低廉、使用方便、制氧浓度高、携带安全等特点，弥补了氧瓶气氧和液氧氧源的不足，迅速占领了医用和家庭保健类的制氧市场。家用制氧机主要作用为保健，氧流量通常在1-5L，家用型体积小散热差，无法长时间连续工作。 制氧机行业特征 3. 制氧机行业具有竞争格局分散的特征。由于其产品技术门槛不高，细分领域属于成熟产品的竞争市场，截至2022年底，国家药监局和各省药监局已批准超过230个制氧机产品上市。然而，与经济发达国家相比，我国制氧设备目前家庭拥有率不足1%，远远低于发达国家20%的水平，由于我国呼吸系统疾病人群众多，该类疾病占我国城镇居民疾病死亡率第四位，未来随着居民自主健康意识的提高以及消费力的提升，我国家用制氧机的渗透率还有很大的提升空间。值得一提的是，分子筛变压吸附是主要的制氧机制氧原理，我国对分子筛的研究起步较晚，目前分子筛的关键技术还掌握在UOP、CECA等国外企业手中，高端产品市场仍主要被外资跨国企业占领，我国高端制氧机领域吸附分子筛仍处于国产替代进行时。 竞争格局分散 细分领域属于成熟产品的竞争市场，竞争格局分散 制氧机目前在我国属于二类医疗器械，产品技术门槛并不高，细分领域属于成熟产品的竞争市场。医护制氧机行业参与者众多，截至2022年底，获得制氧机注册证的企业已有近200家，其中知名企业有鱼跃医疗、康泰医学、可孚医疗等。 渗透率提升空间大 呼吸系统疾病占我国城镇居民疾病死亡率第四位，我国家用制氧机渗透率不足1%，提升空间大 根据中国网财经2017年北京市卫计委消息，慢阻肺为主的呼吸系统疾病占我国城镇居民疾病死亡率第四位，40岁以上患病率约为9.9%。也就是说，40岁以上的人群中每10人中就约有1人患有呼吸疾病。并且据公开信息，发达国家约20%以上家庭拥有小型制氧设备，而我国制氧设备目前家庭拥有率不足1%，未来我国家用制氧机渗透率还有很大的提升空间。 制氧机发展历程 核心耗材分子筛仍处于国产替代进行时 国内分子筛研究起步较晚，高端产品中核心耗材分子筛仍处于国产替代进行时 国外对于分子筛的研究起步较早，国内60年代初期才启动对分子筛的研究。全球分子筛关键技术仍主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端产品市场仍主要被外资跨国企业占领，我国高端制氧机领域吸附分子筛仍处于国产替代进程中。 4. 1903年，德国的林德公司生产出第一台制氧机，法国继德国之后，也于1910年开始生产制氧机。在20世纪30年代以前，基本上只有德国和法国生产制氧机，彼时制氧机主要小范围应用于工业领域。1930-1950年间，苏联、日本、美国、英国等国家也开始生产制氧机，制氧机的使用领域不断扩大。1950年以后，捷克、东德、匈牙利、意大利等国家也开始制造制氧机。期间工业的快速发展，促使氧、氮耗量迅速增加，推动制氧机向大型化发展。70年代，随着人们对医护型制氧机需求的增长以及分子筛变压吸附技术（PSA）的发展，PSA技能小型化被开发，制氧机逐渐变小，自此医护制氧机迎来高速发展期。 开始时间：1900结束时间：1929阶段：萌芽期 行业动态：1903年，德国的林德公司生产出第一台10平方每小时制氧机。法国继德国之后，于1910年开始生产制氧机。在20世纪30年代以前，基本上只有德国和法国生产制氧机。 行业影响/ 阶段特征：世界上第一台制氧机面世后，在20世纪30年代以前，基本上只有德国和法国生产制氧机，彼时制氧机主要小范围应用于工业领域。 开始时间：1930结束时间：1950阶段：启动期行业动态：1930-1950年间，除德国、法国外，尚有苏联、日本、美国、英国等国家也开始生产制氧机。 行业影响/ 阶段特征：20世纪30年代之后，越来越多的国家开始生产制氧机，在此期间，随着生产的发展，制氧机使用领域不断扩大，促进了大型制氧机的发展。 开始时间：1951结束时间：1970阶段：发展期 行业动态：1950年以后，捷克、东德、匈牙利、意大利等国家也开始制造制氧机。数十年来，制氧产品品种迅速增加，并逐步形成了系列。 行业影响/ 阶段特征：期间工业的快速发展，促使氧、氮耗量迅速增加，推动制氧机向大型化发展；行业处于快速发展阶段。 开始时间：1971结束时间：2023阶段：高速发展期 行业动态：70年代，美国制氧机逐渐进入家庭氧疗领域；到1996年国际规范组织发布了医用小型制氧机的平安性规范，小型家用制氧机逐渐在世界推广开来。自此医护制氧机迎来高速发展期。 行业影响/ 阶段特征：随着人们对医护型制氧机需求的增长以及分子筛变压吸附技术（PSA）的发展，PSA技能小型化被开发，制氧机逐渐变小，自此医护制氧机迎来高速发展期。 5.制氧机产业链分析 上游原材料包括新材料（如成型分子筛等）、电子电气、机械、软件及有色金属等;目前医用及家用制氧机均以分子筛式制氧机为主，成型分子筛为分子筛制氧机的核心原材料，据悉，分子筛的毛利率范围在35%-45%之间。原创分子筛产品研发周期长，研发投入大，存在一定的技术壁垒，截至2021年上半年，根据国际分子筛协会官网显示，全球范围内已知的共有253种分子筛结构类型，仅有20余种得到工业规模化生产。上游原材料行业的加工制造能力决定了原材料或半成品的质量、技术水平和成本。 中游为医疗器械制造。制氧机的技术壁垒并不高，行业参与者众多，但产品大多集中在中低端领域，部分高端机型依赖进口。受新冠疫情影响，医护制氧机需求量剧增。据悉，2021年我国制氧机需求量达275.2万台，同比增长40.4%；截至2022年12月28日，国家药监局和各省药监局已批准超过230个制氧机产品上市，目前我国制氧机最高日产量可超2万台。 行业下游为医疗服务应用；制氧机作为在医疗场景下的重要器械，可调节心血管系统、呼吸系统方面等方面的疾病。据国家统计局数据，我国60岁以上人口由2011年的1.85亿人提升到2020年的2.64亿人，人口老龄化趋势加剧，老年群体心血管及呼吸疾病人数众多；同时，据公开信息，发达国家约20%以上家庭拥有小型制氧设备，而我国制氧设备目前家庭拥有率不足1%，随着医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升以及居民自主健康意识的增强，我国家用制氧机渗透空间较大。 上游环节 上游分析 上游参与方 原材料（包括新材料、电 上游原材料包括新材料（如成型分子筛等）、电子电气、机械、软件及有色金属等；目 洛阳建龙微纳新、材料股份有限公司、上 子、电气、机械、软件、有 前医用及家用制氧机均以分子筛式制氧机为主，成型分子筛为分子筛制氧机的主要原材 海恒业微晶材料科技、股份有限公司、郑 色金属等） 料，据悉，成型分子筛的毛利率范围在35%-45%之间，国内主要企业有建龙微纳、上海 州雪山实业股份有限公司、大连海鑫化工 恒业等。根据国际分子筛协会官网显示，全球范围内已知的共有253种分子筛结构类 、有限公司、上海新奥分子筛有限公司、 型，仅有20余种得到工业规模化生产。 四方光电股份有限公司 中游环节 中游分析 中游参与方 制氧机研发及制造企业 中游为制氧机研发及制造；据悉，2021年我国制氧机需求量达275.2万台，同比增长40. 沈阳新松医疗科技、股份有限公司、江苏 4%，公开数据显示，2015-2019年，全球医用制氧机销量由242.4万台增至346.4万台， 鱼跃医疗设备股份有限公司、龙飞集团有 年均复合增速为9.33%。截至2022年12月28日，国家药监局和各省药监局已批准超过2 限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公 30个制氧机产品上市，涉及康泰医学、可孚医疗、鱼跃医疗器等多家上市公司。 司、可孚医疗科技股份有限公司、江苏徕普医疗器械有限公司、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司、杭氧集团股份有限公司 下游环节 下游分析 下游参与方 医疗服务 我国医疗服务业的运行主体是各级各类医疗服务机构，包括各大城市医院、疾病预防控 广州呼吸健康研究院（广州呼吸疾病研究 制中心、社区医疗卫生所等。据国家统计局数据，我国60岁以上人口由2011年的1.85亿 所）、深圳市人民医院（深圳市呼吸疾病 人提升到2020年的2.64亿人，人口老龄化趋势加剧，老年群体心血管及呼吸疾病人数众 研究所）、广州医科大学附属第一医院 多，据公开信息，发达国家约20%以上家庭拥有小型制氧设备，而我国制氧设备目前家 （广州呼吸中心）、海南省老年病医院、 庭拥有率不足1%，未来我国家用制氧机市场空间广阔。 天水三阳医院康复疗养中心 制氧机行业规模 6. 根据中国制氧机行业的市场需求量以及产品均价计算，2021年中国制氧机市场规模达到49.5亿元，同比增长40.41%。随着2022年底国内疫情的全面放开，制氧机的价格及需求量短期内剧增，预计2022年市场规模将达68亿元。 制氧机的发展历史悠久，20世纪70年代前制氧机主要应用在工业领域，70年代美国制氧机开始进入家庭氧疗领域，人们对医护型制氧机需求日渐增长，然而受制于国内居民对呼吸类疾病的不够重视以及自主健康意识不足，中国医护制氧机起步较晚，属于新兴产业，2016年前国内医护制氧机的市场规模不足10亿元。自2017年后，随着居民可支配收入的提高以及互联网技术的发展，制氧机开始走进人们的生活，中国制氧机开启了高速增长期，201