私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为15亿元，正股为明阳智能（601615.SH），主承销商为申万宏源证券，交易所反馈日期为2023年6月16日。 2.万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为7亿元，正股为万泽股份（000534.SZ），主承销商为红塔证券，交易所反馈日期为2023年6月13日。 3.京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券获交易所受理，拟发行规模为2亿元，正股为京山轻机（000821.SZ），主承销商为万和证券，交易所反馈日期为2023年6月13日。 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2023-06-16) 债券名称 主承销商 规模 标的股票 项目状态更新日期 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 国泰君安 10 大连重工 通过2023/5/25 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券,红塔 证券,中信证券 10电投产融通过2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10鲁商发展/银座股份通过2023/4/25 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源,国元 证券 10国元证券通过2023/4/24 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023/1/20黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022/12/2福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过2022/11/18山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券 东方投行15广汇能源/广汇物流 /广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/法拉电子通过2022/8/11南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 国泰君安证券、 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中德证券、平安证券 国都证券、星展证券（中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券，湘财 证券 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿 证券 16大智慧通过2022/3/29 60长江电力通过2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海 证券 中信证券、国泰 18桂冠电力/中恒集团通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债君安证券、德邦 25.5 海南矿业 通过 2022/1/4 券 证券、华泰联合 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 证券 中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信 建投 50越秀金控通过2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021/9/16上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过2021/9/1中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万宏源 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开源 证券 15鲁商发展通过2021/4/23 10许继电气通过2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过2020/12/17深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过2020/12/11万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020/11/9福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过2020/10/26海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2020/10/22新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/广汇物流通过2020/8/3山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020/7/17深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020/7/13 国都证券 8 神州数码 通过 2020/5/12 天风证券 8 陕西黑猫 通过 2020/4/29 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信证券 比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券 14通过2020/4/27 15合力泰通过2020/4/17 盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020/4/17浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过2020/3/3 苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐 5华昌化工通过2020/2/18 绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券4.5盛洋科技通过2020/3/6新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020/2/17 陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通证券 浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券,国信证券 6烽火电子通过2020/1/17 20恒逸石化通过2019/12/18 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过2019/11/21南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过2019/11/25 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券中信证券、中信建投证券 60方大炭素通过2019/11/22 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券7广信股份通过2019/9/30景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券7黑猫股份通过2019/4/4 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债申万宏源证券15明阳智能已反馈2023/6/16券 灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券3灵康控股已反馈2023/6/8 荐,国金证券 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司财信证券 4 湘潭电化 已反馈 2023/4/12 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可东海证券 10 江山股份 已反馈 2022/4/7 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 12 日发精机 已反馈 2022/1/27 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 7 万泽股份 已受理 2023/6/13 京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券 2 京山轻机 已受理 2023/6/13 冀中能源集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券第一创业承销保 20冀中能源已反馈2023/4/17 债券 交换公司债券 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-06-11 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-06-05 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-05-28 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-05-21 《可交换私募债跟