【盘前解盘0616】今天看增量1、昨天的市场可以看作是对6月以来

【盘前解盘0616】今天看增量 1、昨天的市场可以看作是对6月以来不断小作文～情绪发酵～小剂量落地～新小作文～情绪再发酵～挤牙膏落地，这样的政策预期一个普遍的正反馈，也有zz正确的因素，背后既有外部不确定性因素的暂时落地，内部矛盾（政策刺激和经济复苏）的转好预期。 这种正面赚钱效应除了扭转悲观情绪，也能够吸引资金参与度，今天虽是周五，但还有机会继续放量 【盘前解盘0616】今天看增量 1、昨天的市场可以看作是对6月以来不断小作文～情绪发酵～小剂量落地～新小作文～情绪再发酵～挤牙膏落地，这样的政策预期一个普遍的正反馈，也有zz正确的因素，背后既有外部不确定性因素的暂时落地，内部矛盾（政策刺激和经济复苏）的转好预期。 这种正面赚钱效应除了扭转悲观情绪，也能够吸引资金参与度，今天虽是周五，但还有机会继续放量。 昨晚传7月还有更重磅的楼市刺激计划，港股A股的股指期货也给了正面反应，考虑到周末，高开不一定高走。 2、资金上，市场持续温和放量，我们更倾向有场外增量资金助力，昨天外资加仓就很坚决，目前加仓空间还比较充足，量能仍然有机会进一步温和放量，下个目标是.2万亿。 习惯性撤出的资金也有可能会下周再说，下周还有个端午，内资增量仍然不见得会特别快，所以还是主要看外资，这个和1月的情况很像，所以昨晚才做了一些额外思考分享在专业群。 3、TMT回踩是盘前就有预期的，内部持续进行去弱存强，跷跷板效应可能会加速。近期也提示过回踩才考虑AI的买点，希望没人去吃追高的一碗面。 操作上，根据大家各自的风险偏好，有交易能力的会根据盘中对手行业的变化进行判断，做小波段也有人搞得不亦乐乎。 预期是回踩后，外资和增量资金解放其他行业的存量资金出来承接TMT的核心公司，但极短窗口内可能会变成存量资金获利了结，流出去其他行业追逐外资，但如果发现外资买入不持续，那么外资买入的相关行业资金又会回流AI，传媒159739做短。 4、对于顺周期的行业，包括港股，继续持有静静躺到等待趋势中断再说，不动如山等待增量资金抬轿子，短期看不出向上向下的趋势，判断增量资金的持续性和方向是接下来比较重要的信号。 从短期预期看，包括汽车#159872在内的消费领域的政策是可以期待的，也在不断落地，形成短期催化，不过力度不会特别超预期，地产政策也可以期待一些，但流传的重磅计划我想象不来。 近期最有可能超预期的还是来自中美的进度和力度，市场其实还没有一致预期，从走势上看也没有完全体现乐观预期，紧密关注中概和港股的趋势是否受阻，香港消费#513590甚至比港股科技#159751更受益。 5、外资入场引发新能源大幅反弹，短期怎么走法基本要看外资增量，今天外资续不上就是冲高回落或者直接回踩，等待外资下周继续来进行反包，如果外资续上，则预期会维持强势，早上看看再说。