第191期宠物-水族世界行业调研—SUNSUN森森、yee、疯狂水草

宠物-水族世界行业调研 SUNSUN森森YEE 疯狂水草 张杨老师带你看品牌 解数咨询第191期报告 宠物 水族世界行业调研 目录 01线上渠道销售分布02淘内行业 03抖音行业04热门品牌调研 ØSUNSUN森森 ØYEE ØCRAZYAQUATICPLANTS疯狂水草 线上渠道销售分布 得益于宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好 消费者线上购买行为路径 需求产生 品牌/产品决策 购买下单 购后行为 据CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同 比增长达2倍。 从细分市场情况来看，吃用基础需求体量客观，增长稳健；宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长迅速；而从消费人群来看，年轻人已成为线上宠物消费主力军。更多年轻宠物主选择品质消费，进一步推动行业消费升级。 其中，Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速的最主要贡献者，占总线上消费人群的26%，位列第一；天猫数据则表明， 2022年的宠物消费人群ARPU值相较于前一年提升6-7%，Z世代ARPU值提升更是高达26%。 同时，社媒平台宠物内容热度持续上升以及宠物行业规范政策逐步完善，也为宠物电商行业整体发展注入了新的活力。此外，疫情影响下海外养宠数量也明显增加，海外市场持续恢复，远超疫情前水平。“淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰。 资料来源：《中国宠物电商行业洞察（2022）》 2023年3月宠物行业在天猫/淘宝体量超42亿，淘外整体规模在5-7亿左右 宠 2023年3月成交额 物 42.53亿元 2023年3月成交额 2亿元 2023年3月成交额 2.5-5亿元 2023年3月成交额 0.09亿元 宠物/宠物食品及用品类目， 抖音：宠物用品-宠物粮食，快手：宠物类目， 数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉魔方；快手-飞瓜；拼多多-多多有数 淘内行业 宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（一级）（2020年vs2021年vs2022年&2021年3月vs2022年3月vs2023年3月） 宠物行业2020-2022年在访客数上升的情况下，销售额增速却放缓，问题出现在支付转化率上；行业近三年3月销售额持续增长，22年3月访客量同比略微有所下降，但23年访客量同比大幅上升超30%，表 明宠主消费需求激增 2020年 2021年 2022年 销售额 393.33亿元 +19.65% 470.62亿元 +9.46% 515.14亿元 访客数 9.94亿 +0.41% 9.98亿 +7.97% 10.78亿 2021年3月 2022年 3月 2023年 3月 销售额 37.3亿元 +9.46% 40.83亿元 +4.16% 42.53亿元 访客数 8340.0万 -4.0% 8009.7万 +32.38% 10603.9万 宠物/宠物食品及用品-水族食品及用品3月销售数据同比（2023年3月） 2023年3月体量最大的二级子类目是全价猫主粮，销售额7.93亿元，水族食品及用品体量位于TOP2，销售额为5.7亿元，且环比2月增幅超过10%，此类目体量大且高增长 二级子类目2023年3月体量TOP5 二级子类目2023年3月同比增速TOP5 全价狗主粮, 全价猫主粮,水族食品及10.96% 10.21% 用品,… 全价猫主粮,7.93亿元 水族食品及用… 猫/狗如厕用品,2.73亿元 猫零食 6.62% 全价狗主粮, 4.15亿元 猫零食 2.55亿元 猫/狗保健品, 5.42% 01234560123456 水族食品及用品-年体量概况（2020年-2022年） 2020到2021年在访客数略有下降的情况下，销售额增加了18.72%，原因是转化率有大幅的上升； 2021年到2022年销售额和访客数都有明显的下降，超过10%，这三年整体来看尽管市场体量波动明显，但却小幅上升3.2% 2020年 2021年 2022年 销售额 62.18亿元 +18.72% 73.82亿元 -13.1% 64.15亿元 访客数 3.03亿人 -3% 2.94亿人 -11.56% 2.6亿人 客单价 148.25元 -4% 142.33元 -5.5% 134.51元 转化率 13.84% +27.46% 17.64% +4.02% 18.35% UV价值 25.52 -1.65% 25.1 -1.67% 24.68 水族食品及用品-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 2022年3月同比2021年3月虽访客数下滑11.71%，销售额却小幅上升2.18%，是因为转化率有 15.83%的上升，2023年3月同比2022年3月虽访客数小幅上升5.55%，但因转化率有14.04%的下降， 2023年 3月 -18.8% 5.7亿元 +5.55% 2656.6万 导致2023年3月整体是一个下滑的趋势 2021年 3月 2022年 3月 销售额访客数 支付转化率客单价 UV价值 +2.18% 6.87亿元 2850.8万 -11.71% 16.24% +15.83% 148.37 -0.05% 24.1 +15.73% 7.02亿元 2516.9万 -14.04% 18.81% 148.29 16.17% 132.77 -10.47% 27.89 21.47 -23.02% 水族食品及用品-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月） 水族食品及用品在淘内无明显大促属性，月度销售额最高为2022年3月7.02亿元，最低为1月份2.82亿元，其核心问题出在转化率上，从1月开始市场体量持续增长，市场有回暖迹象。 销售额&访客数 7.02亿元 5.23亿元 5.88亿元 5.82亿元 2516.9万人2158.8万人2378.3万人2174.3万人2235.2万人2146.7万人2011.4万人2111.2万人2211.9万人1807.8万人 4.10亿元 2.82亿元 4.70亿元 2279.4万人 5.70亿元 2656.6万人 1744.8万人 5.26亿元 5.36亿元 5.23亿元 5.32亿元 5.37亿元 交易金额访问人数线性(交易金额) 148.29 139.00 133.52 133.61 127.55 129.08 130.06 135.05 144.23 122.33 130.77 132.77 18.81% 17.44% 18.51% 18.79% 16.48% 13.19% 15.77% 16.17% 19.20% 18.82% 19.98% 20.03% 20.14% 112.57 客单价&转化率 客单价转化率 水族食品及用品-卖家数概况（2022年3月-2023年3月） 从2022年上半年开始陆续有不少卖家退出市场，到2023年1月有交易卖家数略收缩至2.2万，这也与 2022年市场体量收缩有关系，市场竞争也非常激烈，但从2023年年初开始有交易卖家数上升至3.5万， 市场有回暖迹象，且市场体量同步在上升 17.63% 28.0万 28.3万 28.6万 12.74% 13.14% 12.83% 12.97% 26.8万 12.46% 213.56% 14.23% 22.9万 14.50% 22.9万 13.91% 20.7万 20.0万 20.1万 11.84% 10.59% 2.2万 28.9万 32.2万 13.26% 2.9万 2.7万 3.0万 3.3万 3.3万 3.5万 3.3万 3.7万 3.7万 3.7万 3.9万 4.1万 4.3万 22.9万 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 卖家数有交易卖家数父行业有交易卖家数占比 行业头部品牌排名较为稳定，TOP3品牌常年稳定，TOP4和TOP5的品牌排名一直互相交替 年度 月度 SUNSUN森森 yee 疯狂水草 创宁 西龙 疯狂石头 老鱼匠 亚峰 爬将军 尼特利 2023年 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2月 1 2 3 5 4 7 6 9 8 10 1月 1 2 3 4 5 8 6 10 11 13 2022年 12月 1 2 3 5 4 7 6 12 16 8 11月 1 2 3 5 4 6 7 12 11 9 10月 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 9月 1 2 3 5 4 6 7 11 9 18 8月 1 2 3 5 4 7 10 12 8 19 7月 1 2 3 5 4 9 10 12 11 19 6月 1 2 3 4 5 7 6 12 10 13 5月 1 2 3 5 4 10 6 9 16 11 4月 1 2 3 4 5 9 6 11 16 13 备注 始终保持TOP3 排名保持TOP5互相交替 排名保持TOP10稳中有升 保持 TOP10左右 排名波动较大 近半年行业CR10超过50%,品牌集中度较高，龙头企业综合竞争力不断增强 3月2月1月 TOP10,54.23% TOP11-… TOP10,57.72% TOP11-… TOP10,59.43% TOP11-… 12月 11月 10月 TOP10,58.66% TOP11-… TOP10, 55.76% TOP11-… TOP10, 56.98% TOP11-… TOP10品牌中50%品牌是自营分销各占50%左右，40%品牌主要靠自营，10%品牌主要靠分销 54.45% 45.55% 50.34% 49.66% 45.99% 54.01% 84.53% 15.47% 5.75% 94.25% 25.14% 74.86% 1.46% 98.54% 45.24% 54.76% 0.00% 100.00% 51.30% 48.70% 1月自营占比分销占比 森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利 55.43% 41.61% 13.35% 53.56% 51.87% 55.14% 98.08% 76.77% 93.94% 100.00% 44.57% 44.86% 86.65% 46.44% 48.13% 58.39% 23.23% 0.00% 1.92% 6.06% 2月自营占比分销占比 森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利 5.63% 59.02% 45.21% 44.82% 25.47% 1.02% 83.08% 42.52% 0.00% 45.27% 94.37% 40.98% 54.79% 55.18% 74.53% 98.98% 16.92% 57.48% 100.00% 54.73% 3月自营占比分销占比 森森yee疯狂水草西龙CN/创宁老渔匠疯狂石头爬将军亚峰尼特利 水族食品及用品-TOP品牌-自营VS分销（2023年3月） 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 5 创宁 636.8万元 64.0万 6.23% 3.99万人 159.6元 6 老鱼匠 444.4万元 72.9万 2.97% 2.17万人 204.79元 7 疯狂石头 462.2万元 85.6万 10.08% 8.63万人 53.58元 9 亚峰 429.6万元 113.9万 14.39% 16.39万人 26.21元 自营品牌特点：访客数相对较低，转化率高的客单价低；自营分销相结合品牌特点：转化率相对较高，客单价相对较低；分销品牌特点：转化率低 自营 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 1 森森 3214.6万元 284.5万 10.43% 29.67万人 108.35元 2 yee 1503.9万元 220.8万 12.43% 27.4