威士顿：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海威士顿信息技术股份有限公司 ShanghaiWisdomInformationTechnologyCo.,Ltd. （上海市长宁区淮海西路666号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,200万股（不涉及老股转让） 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 32.29元 发行日期 2023年6月9日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,800万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月15日 目录 发行人声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标26 七、发行人审计基准日后主要财务信息及经营状况27 八、发行人具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排28 十、募集资金主要用途及未来规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、经营风险30 二、技术升级风险32 三、财务风险33 四、内控风险34 五、发行失败风险35 六、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立及重大资产重组情况36 三、发行人股权结构40 四、发行人全资子公司、参股公司、分公司情况40 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况43 六、发行人股本情况47 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况51 八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排64 九、员工及社会保障情况71 第五节业务与技术75 一、发行人主营业务、主要产品及服务的基本情况75 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争状况108 三、公司报告期内销售情况和主要客户情况152 四、公司报告期内采购情况和主要供应商情况162 五、公司的主要固定资产164 六、公司的主要无形资产169 七、公司特许经营权情况177 八、公司主要产品的核心技术情况177 九、公司研发成果和取得荣誉182 十、公司研发项目及投入情况185 十一、公司保持不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排187 十二、公司境外经营情况188 第六节财务会计信息与管理层分析189 一、财务报表189 二、审计意见197 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况200 四、报告期内主要会计政策及会计估计方法200 五、报告期内主要税项236 六、经会计师鉴证的非经常性损益明细表238 七、重要承诺事项、期后事项、或有事项及其他重要事项239 八、报告期内主要财务指标239 九、经营成果分析242 十、资产质量分析265 十一、偿债能力分析279 十二、现金流量分析287 十三、流动性风险及应对流动性风险的具体措施290 十四、持续经营能力方面的不利变化或风险因素290 十五、重大资本性支出分析290 十六、盈利预测291 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况及业绩预计情况 ............................................................................................................................291 第七节募集资金运用与未来发展规划293 一、募集资金使用计划293 二、募集资金投资项目具体情况295 三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系301 四、未来规划与发展301 第八节公司治理与独立性304 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况304 二、发行人特别表决权股份基本情况304 三、发行人协议控制架构情况304 四、发行人内部控制情况304 五、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况305 六、报告期内资金占用和对外担保情况305 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析306 八、发行人同业竞争情况308 九、关联方与关联关系311 十、关联交易314 第九节投资者保护316 一、投资者关系的主要安排316 二、股利分配政策318 三、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序321 四、股东投票机制的建立情况322 第十节其他重要事项324 一、重大合同324 二、对外担保情况326 三、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项情况326 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况327 第十一节声明328 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明328 二、公司控股股东、实际控制人声明329 三、保荐人（主承销商）声明330 四、发行人律师声明333 五、审计机构声明334 六、验资机构声明335 七、资产评估机构声明336 八、验资复核机构声明337 第十二节附件338 一、备查文件338 附录1：与投资者保护相关的承诺339 附录2：发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明350 附录3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明352 附录4：募集资金具体运用情况357 第一节释义 在本招股说明书中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语发行人、威士顿、公司、本公司、股份公司 指 上海威士顿信息技术股份有限公司 威士顿有限 指 公司前身，上海威士顿信息技术有限公司 威士顿信息系统 指 威士顿有限原股东，上海威士顿信息系统有限公司 威士顿资管 指 公司股东，威士顿（上海）资产管理有限公司 丛威咨询 指 公司股东，上海丛威咨询管理合伙企业（有限合伙） 隽之投资 指 公司股东，嘉兴隽之股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉峪投资 指 公司股东，嘉兴斐昱嘉峪投资管理合伙企业（有限合伙） 磐石金池 指 原公司股东，上海磐石金池投资合伙企业（有限合伙） 锦绣祥和 指 原公司股东，武汉锦绣祥和文化投资发展有限公司 晋星投资 指 原公司股东，上海晋星投资管理合伙企业（有限合伙） 嘉迈投资 指 原公司股东，上海嘉迈投资合伙企业（有限合伙） 和达信息系统 指 公司全资子公司，上海和达信息系统有限公司 威逊威尔 指 公司全资子公司，上海威逊威尔智能控制科技有限公司 崇明敦禾 指 公司关联企业，上海崇明敦禾农业科技有限公司 威涞实业 指 公司关联企业，上海威涞实业有限公司 上烟集团 指 上海烟草集团有限责任公司 上海烟印 指 上海烟草包装印刷有限公司 工信部 指 工业和信息化部 发改委 指 国家发展和改革委员会 卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 朗新科技 指 朗新科技集团股份有限公司 思特奇 指 北京思特奇信息技术股份有限公司 山大地纬 指 山大地纬软件股份有限公司 泽达易盛 指 泽达易盛（天津）科技股份有限公司 易联众 指 易联众信息技术股份有限公司 安硕信息 指 上海安硕信息技术股份有限公司 宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 汇添富基金 指 汇添富基金管理股份有限公司 江苏烟草 指 江苏省烟草公司、中国烟草总公司江苏省公司 江苏中烟 指 江苏中烟工业有限责任公司 广东烟草 指 中国烟草总公司广东省公司 湖北中烟 指 湖北中烟工业有限责任公司 太平洋保险 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 海烟薄片 指 上海烟草集团太仓海烟烟草薄片有限公司 上海艾三 指 上海艾三信息科技有限公司 《公司章程》 指 《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《上海威士顿信息技术股份有限公司章程（草案）》 公司股东大会 指 上海威士顿信息技术股份有限公司股东大会 公司董事会 指 上海威士顿信息技术股份有限公司董事会 公司监事会 指 上海威士顿信息技术股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本次发行、首次公开发行 指 公司在境内拟公开发行不超过2,200万股人民币普通股的行为 保荐人、主承销商 指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、金杜 指 北京市金杜律师事务所 发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 最近三年、报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、行业术语工业4.0 指 工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网 智能制造 指 智能制造是基于新一代信息技术，贯穿设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，具有信息深度自感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称。具有以智能工厂为载体，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑等特征，可有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗 两化融合 指 两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式 云计算 指 狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 物联网 指 “TheInternetofThings”。通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议