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冲水组件制造龙头，卡位智能坐便器赛道乘风再起航

2023-06-14 吕明,周嘉乐开源证券孙斌

瑞尔特（002790.SZ）是一家冲水组件制造龙头，专注于智能坐便器赛道。公司是全球市占率排名前三的冲水组件公司，长期为部分海内外中高端卫浴品牌、著名家电品牌及境内互联网企业提供产品配套服务。2022&2023Q1公司收入分别为19.6/4.0亿元，同比+4.9%/-2.8%；归母净利润2.11/0.40亿元，同增51.4%/8.7%。我们认为，以智能坐便器为代表的卫浴空间智能产品市场广阔，公司自主品牌稳步孵化叠加在研发、产能端的投入持续加强，未来成长动力充足。预计2023-2025年归母净利润为2.47/3.04/3.69亿元，对应EPS为0.59/0.73/0.88元，首次覆盖给予“买入”评级。

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