2023天猫复合调味料白皮书出街版

2023复合调味料白皮书 PART1 复合调味料行业洞察 疫情后在家做饭成常态，调味料需求激增 在家做饭必备单品 调味料 厨具 食材 近几年，越来越多的消费者选择在家做饭，自己动手不仅更健康、还能收获幸福感。作为居家做饭必备单品之一，“调味料”的需求热度快速提升，推动行业市场持续发展。 50,000 45,0 2017-2026年中国在家做饭市场规模 46,261 42,229 近4年中国调味料核心品类市场规模及预测 4.9% 1.0% 9.6% 5.9% 40 00 ,000 ,000 ,000 28,649 +10.2% +1.8% ,000 ,000 0 2017 2021 规模（亿元） 2026E 2020202120222023E 市场规模（亿元）同比增速 数据来源：Frost&Sullivan，中信证券研究部 数据来源：家乐品牌提供 消费者需求常变常新，调味料步入健康便利新纪元 伴随着消费者需求的变化，调味料市场发展经过阶段性的升级与变化，不断变革，由单一市场衍生出多元、便利、 健康等细分方向，不断挑战新边界 调味料消费者升级 调味料3.0时代 2022年 至今 调味料后疫情时代 调味料新纪元 复合调味料品类加速革新，向更便利、更健康发展，进入复合调味料新纪元 调味料分化期 调味料2.0时代 2018年- 2021年 行业发展飞速，产品逐渐往功能化、高端化、健康化发展火锅底料和中式复合调味料引领复合调味料增长 调味料标准化 调味料1.0时代 2012年- 2017年 •头部品牌从单一品类到多元品类迈进 •复合调味料开始萌芽并逐步进入增长期 散装时代 调味料0时代 2000 2001年- 2011年 •以酱油为代表的基础调味料以标准化产品的形态进入市场 •与餐饮行业共繁，餐饮渠道逐渐成长为核心放量渠道 年以前 以散装调味料为主 市场规模近2千亿，复合化是调味料市场的大势所趋 2,000 2016-2022年中国复合调味料市场规模（亿元） 1588 什么是复合调味料？ 区别于基础调味料（比如糖、盐，酱油）， 复合调味料，通常以两种以上调味料为原料复合制作而成的调味料。 常见的复合调味料举例 复合调味的 白灼汁 一酱成菜的 酱类调料 下饭提味的 拌饭酱 1795 1,500 1,000 500 854 985 1133 1440 1300 0 2016201720182019202020212022E 渗透率购买频次购买单价 同比 +14% 同比 +8% 数据来源：共研产业咨询 同比 +19% 天猫为品牌必争之地，新玩家争相涌入、老玩家焕新升级 面对巨大的市场空间，众多新品牌进入天猫复合调味料市场，以创新口味/吃法崭露头角，而老品牌则立足深厚的研发根基，在产品升级、改良上下足功夫，获取更长客户生命周期。多方竞争发力，显现出勃勃生机。 国货老牌 老牌推陈出新，紧跟趋势 新品牌市场份额稳步提升 天猫复合调味料市场近一年市场份额集中度 19.87% 国货老牌纷纷顺应时代趋势推出新品，如李锦记、海天等传统老牌推出低盐系列切入健康赛道。 深耕调味行业，经久不衰 国际品牌 新锐国货 家乐作为具有180年历史的品牌，深耕调味料行业，丰富的产品系列满足家庭大厨方方面面的需求。 爆品占领心智，崭露头角 top10品牌其他品牌 数据来源：天猫消费者洞察 分析时间：MAT202304 新锐国货品牌以爆品切入复合调味料赛道，营销手法花样百出，深受年轻人喜爱。 品质与便捷的创新结合：兼具餐厅品质、悦己生活的快手料理 全球180年调味料品牌家乐，深入洞察后疫情时代中国消费者饮食趋势，结合餐饮端研发经验焕新上市家乐私厨酱系列，给消费者私厨到家的味蕾体验。认真烹饪、享受美味都可以成为生活的仪式感，家乐帮你给生活“家”点料。有家乐，饭店味道，说做就做！ 五星大厨研发定制 严选真实食材 *VIP心动派对日*天猫美食五星大厨配方私厨到家体验跨品类场景打造好酒配好菜 PART2 复合调味料货品趋势 复合调味料四大趋势 趋势一 健康减负 调味料向少添加、无添加、优替换趋势发展 趋势三 舌尖百味 有了多口味的复合调味料，不出门就体验到千城百味 趋势二 懒人料理 有了复合调味料，精致懒不再担心做饭问题 趋势四 轻奢格调 精选食材，细心烹煮，吃饭也要仪式感 趋势一健康减负 轻量饮食风潮当道，调味做减法、肠胃少负担 随着消费者健康意识的加强，复合调味料在原料和成分添加上不断精简，朝着轻负担的方向逐渐发展，市场头部品牌在“少添加”概念上的产品线层出不穷、百花齐放。 调味料“低脂”相关商品标题关键词销量增速调味料“少添加”相关商品标题关键词销售额排名 TOP2少盐 TOP3低糖 低脂+40% 关键词 脂肪、0脂、低脂、0卡、低卡、轻食、水煮菜、减肥、减脂 关键词 0盐/简盐/无添加盐/减盐/淡盐/薄盐/轻盐 关键词 0糖/无糖/低糖 低脂概念的调味料产品销量呈现明显增长少盐低糖调味料呼声响亮，众多产品孕育而生 薄盐耗油 减盐 30% *盐分与品牌常规耗油相比 牛肉酱 无糖 家乐白灼汁加倍提鲜 0脂肪瑶柱木鱼花 数据来源：天猫消费者洞察 分析时间：MAT202304vsMAT2022204 趋势一健康减负 0添加、天然成分，满足营养和味蕾双重需求 伴随着绿色营养风潮的崛起，复合调味料向更安全、更营养的方向稳步前进。“无添加”关键词增速高达69%，0添加、天然营养调味成分产品，为消费者的进阶诉求提供更多可选项与保障。 淘系调味料市场“无添加”相关商品标题关键词销售额增速 淘系调味料“健康替代”相关商品标题关键词销售额增速 无反式脂肪 +18% 关键词 无反式脂肪/0反式脂肪 家乐胡椒猪肚鸡 0反式脂肪 无麸质 +75% 关键词无麸质 蒜蓉酱 0麸质 无色素 +10% 关键词 无色素/0色素/零色素 零添加醇味鲜 0色素 +30% 鲜鸡粉 替代味精/鲜美增香 关键词：鲜鸡粉/鲜鸡鲜粉 严选鸡肉原料 自然鲜鸡鲜粉 +145% 松茸鲜 代替鸡精/食材天然 关键词：松茸鲜/松茸菌菇粉 松茸 10种果蔬 松茸调味料 精细造粒技术 数据来源：天猫消费者洞察 分析时间：MAT202304vsMAT202204 趋势二懒人料理 懒人式调味包走红，一包解决做饭难、做饭麻烦等问题 随着人们对健康需求的不断增加以及懒人经济和宅家经济盛行，调味料市场发展迅速，尤其是复合调味料和预制菜市场增长空间广阔。菜谱式调味品又被称为“懒人调味包”，满足了消费者多样化需求。 调味料市场增长情况 2022年调味料市场规模达到了5133亿元， 5年复合年均增长率为8.7% 15,000 10,000 5,000 菜谱式调味品社媒声量&增长率 2022年复合调味料市场规模预测达1795亿元， 5年复合年均增长率达13.2% 0 声量 2022Q12022Q22022Q32022Q4 菜谱式调味品社媒关键词词云图 2022年预制菜市场销售额为4.9亿元，同比增长165.8% 数据来源：魔镜市场情报 数据来源：社媒聆听数据 趋势二懒人料理 智能化懒人好帮手，轻松搞定厨房大事 科技进步创新，越来越多智能化烹饪设备步入消费者日常生活；程序化烹饪步骤、精准把控菜品烹煮时间等，给予消费者极大的生活便利，有效提升厨房烹饪的品质。 1烤红薯/红薯干 2烤鸡翅/蜜汁鸡翅 3炸薯条/无油薯条 4烤鱼（鲫鱼、罗非鱼） 5烤蛋挞 6烤牛奶/牛奶布丁 空气炸锅 菜谱话题量 +959% 2022同比 空气炸锅、自动炒菜机消费需求倍增 小红书空气炸锅top话题 热门空气炸锅菜式 空气炸锅 +133% 2022618成交额同比 空气炸锅菜谱 炒菜机懒人菜谱 炒菜机评测 空气炸锅测评 炒菜机 +156% 2022618成交额同比 数据来源：天猫、京东消费及产业发展研究院 数据来源：社媒聆听数据 1勺家乐新奥尔良腌粉+1勺水+500克鸡翅，混合均匀 冷藏腌制1小时，可根据个人口味增加腌制时间 预热空气炸锅至 180-200度，烤15 分钟即可 趋势三舌尖百味 舌尖上的中国，口味呈现明显地域化特点 地域口味“百花齐放”，咸、辣、鲜成为中国主流三大味型，区域口味正相互渗透，持续发展。辣味仍占据国民味型偏好C位，辣味需求越发多元、细分，华中、华东、西南、西北为主要吃辣阵地。 中国7大地域基础口味偏好 淘系菜谱式调味品市场22年销售金额TOP10口味 西北 辣味、芝麻味、麻辣 罗勒味、菌菇味、黄焖味 华北 咖喱、甜咸 韭花、腐乳味、咖喱 东北 麻辣烫 酸菜鱼 钵钵鸡 麻辣香锅 海鲜、咖喱 芥末味、酱香原味、黑椒味 黄焖鸡 西南 芝麻味、麻辣、辣味酸味、甜辣味 华中 麻辣、辣味 咸蛋黄、甜辣味、五香 华东 酸汤肥牛 红烧肉 麻辣小龙虾 水煮鱼 水煮肉片 十三香、酸辣、酸甜新奥尔良、甜味、罗勒 表示核心偏好表示特殊偏好 华南 蒜味、十三香、卤味三杯、花生味 偏辣菜品 数据来源：天猫消费者洞察 数据定义：A、中国7大地域分类：1、东北：黑龙江省、吉林省、辽宁省；2、华东：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾;3、华北：北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古自治区；4、华中：河南省、湖北省、湖南省；5、华南：广东省、广西壮族自治区、海南省、香港/澳门特别行政区；6、西南：四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏自治区;7、西北：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 趋势三舌尖百味 区域美食走向全国，家乡风味解乡愁 各式菜系竞争不断下，家乡地域美食韧性十足，牵动着国民永恒不变的味蕾记忆。异地消费者寻找故乡口味的同时，带动地域美食走向全国，淄博烧烤、二八麻酱等菜品火爆出圈。 异地过年时偏好的美食风味消费者调研 2022年中国预制菜消费者最爱8大菜系 58% 区域风味菜谱式调味品销售金额同比增速 家乡地域美食 炸鸡快餐 60% 89% 40% 28%28%24% 21%21% 麻辣拌藤椒炒鸡 +124%+22436% 老北京二八麻酱麻辣拌， 一酱拌万物 五星大厨，丝滑花生酱+麻酱口感绵密 陕西皱皮辣椒+12种香辛料，层层递进 猪骨白汤熬制2h，木姜子熬油去腥 精选贵州野生“毛辣果”，180天古法土坛发酵 酸香微辣红酸汤鱼，地道贵州味 凯里红酸汤 +9% 14% 3% 牛排西餐 40% 川粤鲁江闽湘菜菜菜苏菜菜 菜 浙菜未 江徽知 菜菜 韩式料理 日料寿司 22% 33% 数据来源：《2023中国中式餐饮白皮书》 线下区域特色菜品热度持续攀升 淄博烧烤 二八麻酱 +770% 系 +97% 全平台搜索同比天猫搜索同比 东南亚菜 15% 潮汕菜 +23.7% 全国门店数同比 +26.9% 顺德菜 全国门店数同比 数据来源：天猫消费者洞察 分析时间：MAT202304vsMAT202204 趋势三舌尖百味 美味无国界，异国美食开启味蕾新旅程 跨国美食实现了食材与调味料的多元融合，打破了本土地域的观念限制，并以其创新独特的口味快速出圈，带领消费者畅享人间百味，实现舌尖环球之旅。 东南亚风味 泰国、越南、马来西亚等料理 冬阴功 搜索同比+34% 酸辣香甜 泰式风味汁 搜索同比+93% 甜辣 日韩风味 日本、韩国、朝鲜等料理 寿喜烧 成交同比+17% 甜咸 火鸡面酱 成交同比+18% 甜辣 西式风味 欧美等西式料理 奶油培根酱 成交同比+33% 奶香浓郁 番茄肉酱 成交同比+50% 酸甜适口 数据来源：天猫消费者洞察 分析时间：MAT202304vsMAT202204 趋势四轻奢格调 自己动手做大餐，有滋有味有格调 更高端的食材、更还原的饭店口味等都生动体现了人们对做饭仪式感的追求，做饭不仅仅是人们生活的一部分，也能让人们获得情感