宠物食品市场消费者分析报告

宠物食品市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 •狗主粮：宠物/宠物食品及用品->全价狗主粮类目下所有商品 •猫主粮：宠物/宠物食品及用品->全价猫主粮类目下所有商品 •水族世界主粮：宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏鱼饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏龟/鳖饲料，宠物/宠物食品及用品->水族世界->观赏虾蟹等饲料 •鸟/鸡/鸭等禽类主粮：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟食 •兔类主粮：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔主粮 •爬宠/鸣虫类主粮：宠物/宠物食品及用品->爬宠/鸣虫类食品及用品->爬虫/鸣虫食物 •马/羊驼/猪等宠物主粮：宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->其它宠物粮食，宠物/宠物食品及用品->马/羊驼/猪等宠物食品及用品->马饲料 •散装主粮：宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装猫主粮，宠物/宠物食品及用品->散装粮->散装犬主粮 •狗零食：宠物/宠物食品及用品->狗零食类目下所有商品 •猫零食：宠物/宠物食品及用品->猫零食类目下所有商品 •鸟/鸡/鸭等禽类零食：宠物/宠物食品及用品->鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品->鸟零食 •鼠类等小宠零食：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->饲料/零食 •兔类零食：宠物/宠物食品及用品->兔类食品及用品->兔兔零食 •猫/狗营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->猫/狗保健品类目下所有商品 •鼠类等小宠营养保健食品：宠物/宠物食品及用品->鼠类等小宠食品及用品->医疗/保健品(新)->小宠保健品 •随着我国居民消费能力的提升和养宠人群规模的不断扩大，国内宠物行业规模持续增长，宠物食品市场也进入快速发展阶段。有数据显示2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015- 2020年复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长。同时随着宠物家庭角色的转换和科学养宠理念的不断推广，宠物食品行业未来依然会保持稳步增长。 •宠物主趋于年轻化，90后成为养宠主力军，2021年90后宠物主占比达到了46.3%。养宠成为了年轻人的一种生活方式，宠物能丰富人们的生活方式，同时满足他们对陪伴的迫切需求。电商成为宠物食品最主要消费途径之一，有数据显示线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%。2022滚动年天猫淘宝宠物食品销售额达247.6亿元，同比增速为14.5%，分品类看宠物主粮占69.7%、宠物零食占21.3%、宠物营养保健食品占10.0%。 •猫超过犬成为饲养最多的宠物，2021年城镇犬猫数量比2020年增长11.4%，其中犬数同比增长4.0%，猫同比增长19.4%。2022滚动年宠物猫食品天猫淘宝平台销售额140.2亿元，同比增速达27.5%，远高于宠物狗食品市场规模和增速。2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%，2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%。分品牌看国际品牌在主粮市场仍占据优势，但有6家国产品牌进入销售额TOP10。猫零食同样增幅明显，同比增长22.4%，明显高于狗零食、鼠类等小宠物零食、兔类零食市场，其中以麦富迪为代表的多个国产品牌逐渐占据领先位置。 •根据调研，营养成分和天然健康是宠物主购买主粮时首先考虑的因素。除此以外也会考虑到爱宠的需求，如宠物的适口性、根据宠物年龄和特殊需求为宠物针对性选择主粮。按宠物生命阶段区分，2022滚动年天猫淘宝平台，成猫和幼猫主粮销售额分别为66.1亿和62.6亿元，同比增速分比为38.7%和40.8%均出现大幅增长。在宠物饮食上，宠物主对安全和营养配比极为重视，因此需要对不同阶段的宠物，不同类型、体重、口味喜好的宠物研发更适配的主粮配方，在此基础上未来可向集食品、咨询、生活服务、智能家居为一体的一站式服务模式拓展。 •含功能性成分、健康属性、高营养价值的产品的销售表现较为突出。在猫零食中，强调增肥发腮、磨牙、去毛球、补钙等功能概念的产品，2022滚动年销售额同比增长29.6%。强调无诱、无谷、鸡胸肉等健康概念的产品销售额同比增速为26.8%，明显高于整体。越来越多的猫零食加入各种健康成分，以此来突出产品的差异化。可以打造宠物功能零食的概念，在强调产品美味的同时，突出其功效属性。 4 市场概览 2020年我国城镇宠物市场规模接近3000亿元，2015-2020年6年间复合增速达到32.7%，其中宠物食品市场约占40%。宠物消费市场规模不断扩大，其中食品是宠物消费占比最高的类型。随着养宠人群的收入增长和科学化养宠理念的不断强化，宠物商品和服务的消费类型趋向多元化。 5,00 同比增速 0 销售额(亿元)同比增速 60% 4,00 市场规模 0 3,00 ( 0 亿元 2,00 ) 0 40% 20% 其他服务30% 宠物食品 ,40.0%,40 % 1,00 0 2021 2022 2023 00% 宠物用品10% 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 E E E 宠物医疗20% 6 数据显示，2021年我国城镇宠物主(犬猫)达到6844万人，比2020年增长8.7%，宠物主人数持续增长；同时新一代城市年轻宠物主人也有更强消费意愿和消费能力，单只宠物消费金额从2017年的4348元增长至2020年的6653元；另外宠物的家庭属性进一步加强，越来越多的人视宠物为自己最 亲密的伙伴，有超九成的宠物主表示视宠物为家人、朋友甚至伴侣；同时国产宠物食品品牌的崛起有望促进宠物行业的进一步发展。 6,00 0 4,500 养猫人数养狗人数 7,50 0 6,50 0 5,50 0 4,50 0 35933619 322 5 3,50 0 434 8 501 6 556 1 665 1992-1999年 •1992年中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成。 •玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国。 2001-2010年 •海外品牌生产研发中国本土化。 •国产品牌仍以代(OEM/ODM)为主，自有品牌逐渐崛起。 2011年-至今 •更多海外品牌瞄准中国市场，同时强化在华战略布局。 •国产品牌追赶海外品牌，产品质量发生质的飞跃。国产品牌开始国际化布局。 3 3,00 0 1,50 0 2,50 0 1,50 0 2017年2018年2019年2020年 8% 25% 7% 16% 只是宠物朋友 0 2018年2019年2020年2021年 伴侣孩子 2018-2021年国内宠物主(犬猫)变化趋势(万人)2017-2020年中国人均单只宠物消费金额(元)宠物食品行业发展历程 •养宠人群年轻化，80、90后成为养宠主力，养宠成为了一种生活方式。 •线上宠物食品销售额占比由2010年的1.2%增长至2018年的45.4%，年轻宠物主习惯了移动网络的生活方式，也更加乐于通过网络搜索和购买相关的宠物食品用品。 50% 40% 30% 20% 10% 占 100.0% 80.0 % 60.0 % 40.0 %20.0 % 线上渠道比线下渠道占比 45.4 6% 21% 43% 27% 46.3 % 30.5 % 15.7 % 7.5 % 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018年2019年2020年2021年 % 年 年 年 年 年 年 年 年 年 全部线上购买 大部分线上购买二者各半 0.0% 70前70后80后90后 大部分线下购买 全部线下购买 8 •2022滚动年淘宝天猫宠物食品销售额达247.6亿元。 同比增速为14.5%。同时，双十一、618等大促日销售额增幅明显，宠物食品大促节囤货属性较强。 销售额同比增长14.5% 247.6 216.2 销量 万件 销售额亿元 200 404,000 303,000 202,000 101,000100 3月 5月 7月 9月 11月 3月 5月 7月 9月 11月 3月 5月 7月 9月 11月 3月 5月 7月 00 2019年1 2020年1 2021年1 2022年1 0 月 月 月 月 2021滚动年 2022滚动年 ( ) ( ) 销售额(亿元)销量(万件) 宠物食品销售额销量趋势宠物食品销售额增长趋势(亿元) •：2022滚动年宠物主粮2022滚动年销售额占比为69.7%，作为宠物食品市场TOP1品类，呈波动上升趋势。宠物零食和宠物营养保健食品市场，分别占21.3%和9.0%，继续稳步增长。为了找到宠物食品市场的增长逻辑，下面将对三大细分市场做进一步拆解分析。 30 9.0% 21.3% 69.7% 25 20 15 10 5 2019年1 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1 3月 5月 7月 0 月 月 月 月 宠物主粮宠物零食营养保健食品宠物主粮宠物零食营养保健食品 宠物主粮 •2022滚动年销售额达172.4亿元,，同比增速为 15.6%，相较于2021滚动年的28.2%的增幅有所回落。 302,00 0 1,60 0 销售额亿元 20 1,20 0 10 800 200 销售额 172. 4 149.1 销量 160 万件 120 80 40 400 0 2019年1 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1 3月 5月 7月 0 0 2021滚动年2022滚动年 ( ) 月 月 月 ( ) 月 销售额(亿元)销量(万件) 12 •作为宠物主粮中的主力产品之一，2022年7月猫主粮销售额占宠物主粮市场的59.8%。2022滚动年猫主粮销售额同比增长29.5%，明显高于狗主粮、水族世界主粮等市场。下面将对猫主粮市场做进一步分析。 100% 80% 60% 40% 20% 2019年1 3月 5月 7月 9月 11月 2020年1 3月 5月 7月 9月 11月 2021年1 3月 5月 7月 9月 11月 2022年1 3月 5月 7月 0% 月 月 月 月 狗主粮猫主粮水族世界兔类散装粮鸟/鸡/鸭等禽类爬宠/鸣虫类马/羊驼/猪等 狗主粮猫主粮水族世界 兔类 散装粮-23.8%鸟/鸡/鸭等禽类 爬宠/鸣虫类马/羊驼/猪等 -40%-20%0%20%40% - 0.9% 7.9% 1.5% -4.0% 10.6 % 20.7 % 29.5 % 宠物主粮细分市场销售额占比变化趋势宠物主粮细分市场销售额同比增速对比 •无谷、鸡肉、天然鲜肉等成分概念占据 主流，生骨肉、双拼等成分概念增速明显；冻干工艺占据主流，湿粮、低温烘焙等概念增速明显；增肥发腮、营养功效概念占据主导；成猫、幼猫是最主流的区分类型，专用概念增速明显。 70900% 600% 销售额同比增速 销售额亿元 60 ( 50 ) 40 30 210 300% 0% 无谷 鸡肉 天然 鲜肉 奶糕 生骨肉 三文鱼 鱼肉 双拼 深海鱼 牛肉 益生菌 乳鸽 0肉粉 冻干 罐头 湿粮 低温烘焙 增肥发腮 营养 蛋白 抵抗力 成猫 幼猫 蓝猫 全阶段 专用 通用型 0-300% 成分工艺形态功效适用对象 销售额(亿元)销售额同比增速 •近年来猫主粮活跃品牌数量已由2019年8月的3529 12.9% 14.2% 20.0% 18.4% 12.1% 20.5% 18.6% 个增加至2022年7月的6219个，但TO