核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

奥拓电子(002587)核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量。公司是拥有“硬件+软件+内容”三位一体的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数字资产平台。订单需求显著受益于影视、出行、文旅复苏，业绩修复势头可期。子公司发力数字内容领域，探索XR直播间、虚拟人及AI生成技术。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为12.5/17/20亿元，实现归母净利润分别为1.1/1.7/2亿元，EPS分别为0.17/0.25/0.30元，给予“增持”评级。

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