中国音视频解决方案行业报告

作者 摘要 吴金翼 2023年中国音视频解决方案行业词条报告 行业头豹分类/信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/数字内容服务港股分类法/信息科技/软件服务 音视频是依托于音视频编解码、信道传输、网络调度等技术，并应用云计算技术理念和服务模式向企业、开发者及个人提供高可用、高质量、低延时的音视频服务。中国综合视频平台的高景气持续驱动了本土视频图像处理需求释放。音视频解决方案行业下游应用领域已渗透至业界、商界、娱乐界方方面面，具体体现为以综合视频平台为代表的音视频解决方案平台大幅度应用拓展。由于中国视频网络用户规模庞大、偏好多元，中国音视频解决方案的用户数据处理与精准分发诉求与日俱增。中游音视频解决方案行业针对下游音视频应用行业的需求，提供基础端、平台层、应用端的音视频服务。 音视频解决方案行业定义 1. 音视频是依托于音视频编解码、信道传输、网络调度等技术，并应用云计算技术理念和服务模式向企业、开发者及个人提供高可用、高质量、低延时的音视频服务。音视频可理解为音频信号和视频信号的结合。音频信号是声音的表示，通常对模拟信号使用变化的电压电平，或对数字信号使用一系列二进制数字。音频信号的频率在大约20至20,000Hz的音频频率范围内，这与人类听力的下限和上限相对应。音频信号可以直接合成，也可以源自诸如麦克风，乐器拾音器，留声机唱头或磁带头之类的音频转换器。视频信号是图像的表示，通常来源于摄像机。视频信号经过解码后，电视机或监视器使用RGB信号分别控制三支电子枪发出的撞击荧光屏的电子流，将视频信号转换为图像 音视频解决方案行业分类 2. 音视频解决方案主要由阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云等大数据公有云厂商提供，云端音视频的音视频通信通过云服务器实现。根据云服务器部署方式的不同，音视频行业可分为基础端、平台端、应用端，分别对应IaaS、PaaS、SaaS 类型名称 类型说明 基础端 基础端音视频的核心输出能力为基础设施服务供应，基础音视频服务商利用云内容存储、视频缓存能力、内容分发网络（CDN）向用户提供音视频通信服务，注重音视频整体流畅度、稳定度及清晰度。基础音视频服务商主要为IaaS（基础设施即服务）。IaaS服务属于重资产模式，行业准入门槛高，保持寡头竞争格局，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云占据了行业内基础音视频市场的多数市场份额 平台端 平台端音视频的核心输出能力为基于SDK、API形式的实时音视频能力。实时音视频的SDK指提供连麦和实时音视频流传输（收发双向）的能力，设置最基本的连麦等功能。实时音视频的API指特殊的应用程序编程接口，可接收连麦请求、指示连麦用户加入到实时音视频流的房间中。平台端音视频的服务内容主要有直点播、实时渲染、云端编辑等音视频解决方案功能模块及视频处理技术方案。平台端音视频服务商主要为PaaS（平台即服务）。PaaS是音视频行业壁垒最高的环节，云厂商的综合市场份额占比最高，头部效应显著 应用端 应用端音视频的核心输出能力为针对垂直行业客户个性化需求功能及针对性的增值服务。应用端音视频服务商与垂直行业及特殊场景相结合，具备向目标用户提供标准化视频应用能力。应用端音视频的服务内容主要有在线教育、企业应用等针对特定领域客户的标准化视频应用软件。应用端音视频服务商主要为SaaS（软件即服务）。SaaS在音视频行业内准入门槛较低，应用端音视频服务商自主开发音视频软件，无需搭建基础设施服务 音视频解决方案行业发展特征 3. 音视频作为重要信息载体和传播平台，中国音视频行业的发展受到底层技术迭代、5G商业化、“线上+线下”生活方式、下游综合视频平台、网络直播平台等多方面的推动。从长期发展看，未来随着多领域技术的突破与沉淀，渲染、仿真等音视频应用将联合元宇宙游戏、社交、内容、消费等强C端场景，打破泛娱用户规模及时长的天花板，为音视频解决方案与服务行业创造广阔的市场空间 大数据和云服务两大基础通信技术的快速迭代推动了中国音视频行业的发展 音视频底音视频的上游为大数据和云服务两大基础通信技术以及音视频解码技术。大数据和云服务分别负责音视频信号的处理和存储。公有云服务层技术迭相比私有云部署方案可以提供更好的扩展性、更低的开发运维门槛，更能够适应今天行业用户对于大数据存储计算的需求。随着数据平代加快台、数据湖、数据仓库等大数据云服务底层技术的进步，中游音视频服务商的云数据管理能力、数据迁移的便捷性、数据存储与使用的安 全合规、计算存储资源的整体性价比均有显著提升 5G商业化和后疫情期间的“线上+线下”生活方式使音视频服务商的业务覆盖面愈发广泛 音视频服从狭义维度看，音视频解决方案是依托于音视频编解码、信道传输、网络调度等技术，并应用云计算技术理念和服务模式向企业、开发者务商业务及个人提供高可用、高质量、低延时的音视频服务。随着5G商业化进程的加速，视频产业应用逐步拓宽。在2020年新冠疫情冲击下，居广泛民生活方式与工作形态从“线下”转型成为“线上+线下”双线模式，中国音视频行业逐步向泛产业化发展，延展至所有应用视频媒体去呈现 内容、交互通讯、实时视音的多场景解决方案 音视频行业下游的应用多元化，综合视频平台、短视频平台、网络直播平台、音视频会议成为驱动中国音视频行业的主力 音视频下中国音视频服务行业发展、信息载体平台多元高维化性能、下游用户需求提升以及细分领域规模增加共同驱使中国音视频解决方案行业发游应用多展。实时音视频突出体现实时性与音频、视频高质量性，提供视频通话、语音通话、网络直播、移动音乐等多种下游解决方案。基于当前元化视频内容创作的兴起、电商直播带货的潮流、疫情期间远程会议协作的必要，综合视频平台、短视频平台、网络直播平台、音视频会议成 为带动中国音视频行业的主力 音视频解决方案发展历程 4. 中国音视频解决方案从2005年的网络视频门户网站、语音通话发展到现在的视频通话、综合视频、短视频、视频会议等多元音视频产品。基于网络基础设施升级、音视频传输技术迭代、WebRTC开源等因素，中国音视频解决方案行业自2019年进入快速发展阶段，音视频业务在消费互联网领域蓬勃发展，并逐渐向产业互联网领域加速渗透 开始时间：2005结束时间：2010阶段：萌芽期 行业动态：语音通话、线上体育赛事转播、线上影视资源等音视频产品开始出现在中国市场。2005年，中国第一家在线视频网站——土豆网成立。2006年，优酷发布公测版网站。2010年，爱奇艺正式创立。高清正版视频的网站门户成为音视频行业的发展驱动力 行业影响/ 阶段特征：该阶段中国音视频行业处于起步阶段，音视频产品以网络视频门户网站和语音通话为主，且存在较大延迟。由于底层的网络数据传输、音视频传输技术的限制。视频通话、视频会议等音视频产品的使用体验欠佳，市场需求较低 开始时间：2011结束时间：2018阶段：启动期 行业动态：WebRTC是目前实时音视频解决方案的主流开源框架。2011年，WebRTC开源且诸多技术及应用难题逐步攻克，进一步刺激实时音视频解决方案的应用。2013年，中国4G网络商业化进程加快，带动了中国移动互联网等音视频相关的产业发展。2016年，中国短视频行业开始高速发展，以字节跳动为代表的短视频平台集中发力，依靠智能算法迅速获取大量流量 行业影响/ 阶段特征：该阶段中国音视频相关的网络建设及大数据、云计算呈现高速发展，为音视频行业的发展打下基础。移动互联网高度渗透，音视频消费习惯跃居主流并趋向超低延时发展。中国各大互联网巨头相继布局音视频行业，音视频应用爆发式增长，用户基础迅速累积，掀起音视频泛娱乐化风潮，持续带动音视频解决方案在泛娱乐直点播领域的规模化应用 开始时间：2019结束时间：2025阶段：高速发展期 行业动态：2019年，中国5G商业化进程加快，5G与AI、IoT技术深度融合，驱动实时互动概念深化发展，进而带动音视频行业的技术革新。2020年，中国音视频行业在新冠疫情的冲击下，中国市场商业活动及人口流动受限，宅经济与宅文化的双向驱动，导致远程办公协作与线上交互娱乐刚性需求瞬间释放，进一步带动音视频解决方案市场用量快速增长 行业影响/ 阶段特征：音视频解决方案是疫情结束前重要的远程教学办公工具，同时也是其疫情结束后重要的发展引力。对于消费者，疫情期间短视频、综合视频、线上直播以及音频为其提供长期娱乐活动，长时间居家隔离形成的观看收听习惯进一步推动音视频解决方案行业发展 音视频解决方案产业链分析 5. 音视频解决方案包括视频通话、语音通话、会议、文件信息共享等，音视频的终端应用市场持续对音视频解决方案提出更高要求。音视频行业的上游主要有负责大数据传输、处理及存储的互联网数据中心提供商、基础通信运营商、以及音视频基础硬件提供商。华为云、腾讯云、百度智能云等云服务厂商是音视频解决方案的主要提供商，业务覆盖了音视频解决方案的基础端、平台端、应用端。飞利信、易科声光等音视频应用服务商的一体化音视频解决方案重点涉及政府机构及大型企业的多媒体会议系统、云视频会议系统的应用端。由于音视频行业覆盖的下游应用广泛，因此本报告将近年来驱动中国音视频行业发展的部分行业展开研究。综合视频平台、短视频平台、网络直播平台、音视频会议作为网络音视频的重要载体，均为近年来的中国音视频解决方案行业发展做出贡献 上游环节 上游说明 上游参与方 互联网数据中心提供商 互联网数据中心是任何需要大批量数据传输及处 北京世纪互联宽带数据中心有限公司、万国数据 理行业的基础设施，特别是云服务厂商这类依赖 服务有限公司、北京光环新网科技股份有限公司 大数据的企业。数据中心厂商提供数据中心建 、中国移动通信集团有限公司 设、技术支持、长期运维服务，为云服务厂商提供自主可控的、安全可信的数据空间。中国在用数据中心机架数量快速增长。2021年，中国数据中心行业市场收入达到1,500亿元左右，近三年的年均复合增长率达到30.7%。中国电信、中国移动等为代表的基础电信运营商，及世纪互联、万国数据等为代表的第三方数据中心运营商，依靠起步早的先发优势已在中国本土市场持有大规模数据中心资源 基础通信运营商 2021年，中国全行业加快“双千兆”建设，推动国 中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信 家大数据中心发展，构建云网融合新型新型基础 集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电 设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提 信集团有限公司 升。2021年，中国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。中国5G基站总量占全球60%以上；每万人拥有5G基站数达到10.1个，比上年末提高近1倍。全年5G投资1,849亿元，占电信固定资产投资比达45.6% 音视频基础硬件提供商 音视频基础硬件是实现音频信号、视频信号传输 思科（中国）有限公司、苏州科达科技股份有限 及处理的关键。音视频基础硬件的覆盖面广，包 公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、厦 括CPU、闪存、存储芯片、硬盘等底层硬件； 门亿联网络技术股份有限公司、深圳市维海德技 麦克风、摄像机等音视频采集设备；以及服务 术股份有限公司 器、路由器等基础硬件设备。部分中游音视频服务商可自主生产声音输入/输出设备、视频输入/输出设备，而存储芯片、硬盘等底层硬件存在较高的行业壁垒。思科、苏州科达、海康威视等音视频基础硬件提供商为以云服务厂商为主的音视频服务商提供硬件支持 中游环节 中游说明 中游参与方 音视频基础服务商 基于IaaS的音视频基础服务商主要提供音视频传 百度智能云（成都）科技有限公司、腾讯云计算 输技术框架、音画渲染、内容分发网络等基础设 （北京）有限责任公司、华为云计算技术有限公 施建设，加速提升服务与产品的安全性能，涵盖 司、阿里云计算有限公司 内容存储、视频缓存等。音视频的基础服务广泛，以内容分发网络（CDN）为例，CDN将源站内容