消费建材行业即将迎来整合，龙头公司值得关注。中国巨石和中材科技已公告，中国建材集团旗下风电叶片业务整合工作取得实质性进展。中复连众将成为中材叶片的子公司，中材叶片将成为中国建材集团内部风电叶片业务的统一发展平台。中国建材集团玻纤板块也存在整合空间。此外，光伏玻璃、BIPV、碳纤维等材料板块也值得关注。预计到2025年，光伏玻璃需求将保持17.98%的年均增长率。同时，屋顶光伏将为防水卷材带来年均131亿元的新增市场规模。碳纤维需求量也将持续增长，中国需求量占比将从53%提升至80%。水泥行业全国均价继续下降，库容比继续提升。
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