恒勃股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

恒勃控股股份有限公司招股说明书 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 恒勃控股股份有限公司 HENGBOHOLDINGSCO.,LTD. （住所：浙江省台州市海昌路1500号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票2,588.00万股，占发行后总股本的25.03%。本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价 35.66元 发行日期 2023年6月6日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,338.00万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年6月12日 目录 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板定位情况21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标25 七、财务报告审计截止日后财务信息及经营状况26 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金用途与未来发展规划28 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险36 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人基本情况41 二、发行人的设立情况41 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况44 五、公司在其他证券市场上市或挂牌的情况44 六、发行人的组织结构46 七、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况47 八、发行人主要股东及实际控制人的基本情况49 九、发行人股本情况57 十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员60 十一、公司股权激励及其他制度安排和执行情况71 十二、员工情况74 第五节业务与技术79 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况79 二、公司所处行业基本情况99 三、发行人的竞争地位124 四、发行人主要产品的销售情况和主要客户143 五、发行人主要产品的采购情况和主要供应商146 六、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产151 七、发行人的核心技术和研发情况171 八、发行人境外经营情况187 第六节财务会计信息与管理层分析188 一、最近三年财务报表188 二、注册会计师审计意见192 三、财务报表的编制基础与合并财务报表范围193 四、与财务会计信息相关的重要性水平及关键审计事项194 五、报告期内主要会计政策和会计估计方法196 六、经会计师核验的非经常性损益明细表244 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率245 八、主要财务指标246 九、分部信息248 十、经营成果分析249 十一、资产质量分析280 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析302 十三、重大资本支出分析315 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项315 十五、发行人盈利预测信息披露情况316 十六、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况316 第七节募集资金运用与未来发展规划320 一、募集资金投资项目概况320 二、募集资金投资项目决策背景322 三、募集资金投资项目概述323 四、未来发展规划及发展目标335 第八节公司治理与独立性340 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况340 二、发行人内部控制情况340 三、发行人规范运作情况341 四、发行人直接面向市场独立持续经营的能力341 五、同业竞争343 六、关联方及关联关系344 七、关联交易348 八、发行人报告期内关联方的变动情况355 第九节投资者保护357 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排357 二、本次发行后的股利分配政策357 三、上市后三年股东分红回报规划358 四、本次发行前后股利分配政策的差异情况361 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排361 第十节其他重要事项362 一、对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同及其履行情况362 二、对外担保情况364 三、重大诉讼或仲裁情况364 四、控股股东、实际控制人重大违法行为365 第十一节声明366 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明366 二、发行人控股股东、实际控制人声明367 三、保荐机构（主承销商）声明368 四、发行人律师声明370 五、会计师事务所声明371 六、资产评估机构声明372 七、验资机构声明373 八、验资复核机构声明374 第十二节附件376 一、附件376 二、附件查阅地点和时间377 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况377 四、相关承诺事项381 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明407 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明408 七、募集资金具体运用情况409 八、子公司、参股公司简要情况413 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： 一、基本术语 公司、本公司、发行人、股份公司、恒勃股份 指 恒勃控股股份有限公司，系由浙江恒勃汽摩部件有限公司整体变更成立 恒勃有限、有限公司 指 浙江恒勃汽摩部件有限公司 启恒投资 指 台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙） 启鸿投资 指 台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波明序 指 宁波明序企业管理合伙企业（有限合伙） 格林雅 指 浙江格林雅科技有限公司，原名为浙江格林雅动力科技有限公司 广东恒勃 指 广东恒勃滤清器有限公司，原名为江门恒勃滤清器有限公司 重庆恒勃 指 重庆恒勃滤清器有限公司 常州恒勃 指 常州恒勃滤清器有限公司 台州恒倍康 指 台州恒倍康过滤技术有限公司 浙江恒倍康 指 浙江恒倍康医疗器械有限公司，原名为台州恒勃塑业有限公司 宁波恒倍康 指 宁波恒倍康医疗科技有限公司 恒倍康贸易 指 台州恒倍康贸易有限公司 上海分公司 指 恒勃控股股份有限公司上海分公司 恒勃科技 指 恒勃科技集团有限公司、原名为浙江恒勃企业管理有限公司、浙江恒勃滤清器有限公司 恒勃教育 指 浙江恒勃教育发展有限公司 东莞铱诺 指 东莞铱诺科技有限公司 铱诺国际 指 铱诺国际贸易有限公司 博馨塑胶 指 台州博馨塑胶有限公司 恩浩塑料 指 台州市路桥恩浩塑料制品厂 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院常委会 指 中华人民共和国国务院常务委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 知识产权局 指 中华人民共和国知识产权局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 OICA 指 OrganisationInternationaledesConstructeursd'Automobiles，世界汽车组织 本田 指 HondaMotorCo.,Ltd.，本田株式会社及其下属企业 雅马哈 指 YamahaCorporation，雅马哈集团及其下属企业 铃木 指 SuzukiMotorCorporation，铃木株式会社及其下属企业 川崎 指 KawasakiHeavyIndustriesLtd.，川崎重工业株式会社及其下属企业 富世华 指 HusqvarnaGroup，富世华集团及其下属企业，国际知名户外产品生产商，产品包括链锯、割草机和园林拖拉机。 本田动力 指 本田动力（中国）有限公司 德国马勒 指 MAHLEGmbH，马勒投资（中国）有限公司，国际知名汽车与发动机零部件制造商 科德宝 指 FreudenbergGroup，科德宝公司及其下属企业，国际知名跨国集团，业务涉及交通和运输、能源和资源、家居和纺织品、医疗和食品加工和工业生产等领域。 标致汽车 指 PEUGEOT，国际知名汽车企业 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司（股票代码601238.SH）及其关联方 吉利集团 指 吉利汽车控股有限公司（股票代码00175.HK）及其关联方 奇瑞集团 指 奇瑞控股集团有限公司及其关联方 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司（股票代码601633.SH）及其关联方 大长江集团 指 江门市大长江集团有限公司及其关联方 五羊本田 指 五羊-本田摩托（广州）有限公司 新大洲本田 指 新大洲本田摩托有限公司及其关联方 建设雅马哈 指 重庆建设・雅马哈摩托车有限公司及其关联方 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆幻速 指 重庆幻速汽车配件有限公司及其关联方 福建奔驰 指 福建奔驰汽车有限公司 东风汽车 指 东风汽车集团有限公司及其关联方 比亚迪 指 深圳市比亚迪供应链有限公司 厦门厦杏 指 厦门厦杏摩托有限公司 春风动力 指 浙江春风动力股份有限公司，股票代码603129.SH 东南汽车 指 东南（福建）汽车工业有限公司 天普股份 指 宁波市天普橡胶科技股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，股票代码：605255 浙江仙通 指 浙江仙通橡塑股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，股票代码：603239 安徽凤凰 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司，北京证券交易所上市公司，股票代码：832000 华原股份 指 广西华原过滤系统股份有限公司，北京证券交易所上市公司，股票代码：838837 标榜股份 指 江阴标榜汽车部件股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码：301181 溯联股份 指 重庆溯联塑胶股份有限公司，深圳证券交易所创业板IPO在审企业 岚图汽车、东风岚图 指 岚图汽车科技有限公司及其关联方 《公司章程（草案）》 指 发行人2021年第一次临时股东大会审议通过的《恒勃控股股份有限公司章程（草案）》（上市后适用） 股东大会 指 恒勃控股股份有限公司股东大会 董事会 指 恒勃控股股份有限公司董事会 监事会 指 恒勃控股股份有限公司监事会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 本公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）的行为 保荐人、保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 汇会计师资产评估机构 指 天源资产评估有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 报告期内、报告期、近三年 指 2020年、2021年和2022年 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 二、专业术语 进气系统 指 内燃机进气系统，提供一定量洁净干燥的空气或混合气导入发动机气缸的零部件集合体 空滤器、滤清器 指 空气滤清器，过滤或净化空气中固体颗粒物的装置，主要应用在内燃机、气动机械等领域 LMS 指 比利时LMS公司提供的振动-噪声方面的分析及测试系统