海外06月周报：苹果MR召开发布会，虚拟现实迎来新时代

市场表现回顾: 本周恒生综指、恒生科技、纳斯达克涨跌幅分别为2.32%、2.87%、-0.02%。互联网指数（KWEB）上升4.45%。本周港股股价涨幅前五的公司为网易、理想汽车、中芯国际、东方甄选、小鹏，涨幅分别为7.26%、6.4%、6.07%、5.94%、5.34%。本周跌幅前四的公司分别为粉笔、商汤、蔚来、云音乐，跌幅分别为34.56%、0.9%、0.66%、0.18%。 上周重点 苹果MR召开发布会，虚拟现实迎来新时代 6月6日凌晨1点，苹果首款混合现实头显VisionPro正式发布，预计将于2024年初率先在美国上市，售价3499美元。总体来看，VisionPro提升了产品的舒适性：大幅降低了产品重量，取消了手柄设计。同时，Vision Pro还在算力方面领先行业，自研的M2处理器芯片和R1传感器在数据处理和传输上表现亮眼。但是，Vision Pro此次定价较高，只针对专业人群，因此预计第一代的销量有限，更大范围的用户规模上涨需要依赖第二代产品的降价。 特斯拉FSD有望进入国内，加速国内汽车智能化升级 近日马斯克在推文中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。 结合5月12日，上海市经信委智能制造推进处相关领导表示，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。我们认为特斯拉FSD有望进入国内，加速国内汽车智能化升级。 下周展望 618大促临近收官，关注各大平台的618战况 下周，618大促即将收官，各大平台预计将迎来618活动中GMV的高点。本次大促各大平台和商家都积极参与，给出了非常高的折扣力度和补贴，简化了活动玩法，对C端用户较为友好。我们预计本次618各大平台的GMV能够取得较好的增幅。 风险提示 宏观经济风险；竞争加剧风险；监管政策风险等 1市场回顾 1.1市场行情 本周港股恒生综指、恒生科技涨跌幅分别为2.32%、2.87%。分行业来看，石油石化、社会服务、房地产、通信领涨，涨幅分别为5.74%、4.51%、4.36%、3.61%； 钢铁、国防军工、电力设备、医药生物领跌，跌幅分别为1.76%、1.54%、0.99%、0.89%。 图1：港股分行业区间涨跌幅 本周美股纳斯达克、KWEB涨跌幅分别为-0.02%、4.45%。分行业来看，汽车与汽车零部件、房地产管理和开发Ⅱ、资本品、公用事业Ⅱ，涨幅分别为6.24%、2.75%、2.45%、2.32%；软件与服务、媒体与娱乐、医疗保健设备与服务、家庭与个人用品领跌，跌幅分别为1.26%、0.72%、0.60%、0.60%。 图2：美股分行业区间涨跌幅 1.2重点公司行情 本周港股股价涨幅前五的公司为网易、理想汽车、中芯国际、东方甄选、小鹏，涨幅分别为7.26%、6.4%、6.07%、5.94%、5.34%。本周跌幅前四的公司分别为粉笔、商汤、蔚来、云音乐，跌幅分别为34.56%、0.9%、0.66%、0.18%。 图3：重点公司行情数据 2行业数据 2.1互联网 上周中长视频平台爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、哔哩哔哩DAU分别为0.75亿、0.39亿、0.78亿、0.43亿、0.68亿，环比-1.9%、-2.2%、4.1%、0.0%、-1.3%。人均时长分别为72min、54min、73min、72min、101min，环比1.3%、-2.9%、-0.8%、-1.7%、0.2%。短视频平台抖音、快手、抖音极速版、快手极速版DAU分别为4.57亿、2.14亿、1.47亿、1.36亿，环比0.5%、-0.5%、0.4%、-0.3%。人均时长分别为111min、100min、105min、89min，环比-0.9%、-0.3%、-1.1%、-11.4%。 图3：视频平台用户情况 上周传统电商平台淘宝、天猫、京东、拼多多DAU分别为4.44亿、0.11亿、1.40亿、3.13亿，环比12.6%、1.0%、34.7%、-1.7%。人均时长分别为23min、10min、17min、25min，环比8.8%、21.2%、14.5%、-3.8%。近场电商平台美团、饿了么DAU分别为1.18亿、0.21亿，环比-4.4%、1.4%。人均时长分别为17min、8min，环比-0.1%、-1.0%。 图4：电商平台用户情况 上周音乐平台QQ音乐、酷狗、酷我、网易云音乐、全民K歌DAU分别为0.57亿、0.63亿、0.19亿、0.19亿、0.14亿，环比-0.8%、-1.0%、-1.8%、0.7%、-0.9%。 人均时长分别为14min、18min、26min、9min、51min，环比-1.9%、-2.4%、-0.2%、-1.3%、-0.9%。 图5：音乐平台用户情况 2.2科技 零售市场来看，5月第五周（5.29-5.31）乘用车市场日均零售12.2万辆，同比增长94%，环比增长57%。批发市场来看，5月第五周（5.29-5.31）乘用车市场日均批发17.8万辆，同比增长91%，环比增长62%。 图6：全国乘用车市场周度日均零售和增速 图7：全国乘用车市场周度日均批发和增速 零售市场来看，5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%，1-5月累计零售765.4万辆，同比增长4%。批发市场来看，4月乘用车厂商批发201.5万辆，同比增长27%，环比增长13%；今年以来累计批发885.7万辆，同比增长11%。 图8：全国乘用车市场月度零售销量及增速 图9：全国乘用车市场月度批发销量及增速 新能源市场零售销量来看，5月新能源市场零售销量达到58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%；1-5月新能源乘用车国内零售销量达到242.1万辆，同比增长78.5%。渗透率来看，4月新能源渗透率32.3%，同比增长5.2pct，环比下降2.0pct。 图10：新能源市场月度零售销量及增速 图11：新能源市场月度零售销量渗透率 5月特斯拉中国、理想、蔚来、小鹏批发销量分别为77695辆、28277辆、6155辆、7506辆。 图12：特斯拉、蔚来、理想、小鹏汽车零售/批发销量、市场份额 3行业新闻 3.1行业新闻 【新媒股份与科大讯飞共同成立元宇宙XR联合创新实验室（36kr）】 新媒股份与科大讯飞元宇宙XR联合创新实验室揭牌仪式在广州举行。未来，双方将共同开展元宇宙相关技术研究和产业合作，探索电视大屏下的元宇宙创新应用成果。 【华为全栈自主数据库GaussDB聚焦金融场景核心代码100%自研（新浪财经）】 6月6日，在华为全球智慧金融峰会2023上，华为云正式发布新一代分布式数据库GaussDB。华为云CEO张平安表示，华为早在2001年就开始投入数据库研发，目前，GaussDB已在华为内部IT系统和多个行业核心业务系统得到应用。 【抖音扩张自营电商？回应：将进行业务尝试（华尔街见闻）】 6月7日，有消息称抖音为了备战“618”，正在搭建和扩张旗下的自营电商业务矩阵。对此，抖音电商相关负责人告诉记者，为满足用户不同阶段的需求，进一步优化用户购买体验，拓展商品丰富度，平台将对一些用户有需求的品类在自营方面做一些业务尝试。 【苹果首款头显设备Vision Pro售价为3499美元起（界面新闻）】 当地时间6月5日，苹果公布首款头显设备Vision Pro售价为3499美元起，将于明年初开始在美国发售，明年晚些时候将在更多国家和地区发售。Vision Pro采用双芯片模式，其中M2芯片用于支持产品性能，全新的R1芯片则用于确保内容实时呈现在用户眼前。同时，迪士尼CEO鲍勃·艾格（Bob Iger）在大会上宣布，旗下流媒体平台Disney+将支持Vision Pro，提供海量内容。 3.2重要公告 【蔚来：2023年第一季度业绩公告】 蔚来发布2023年第一季度业绩公告。公司实现营收106.765亿元，同比增长7.7%，经调整净亏损41.501亿元，同比增长216.9%。 【科大讯飞：关于讯飞星火认知大模型升级发布会的提示性公告】 科大讯飞公告称，将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展，本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5。 4风险提示 宏观经济风险；竞争加剧风险；监管政策风险等。