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���【天风通信】光模块板块大涨点评:24年800G需求指引乐观,光模块仍是ai

2023-06-10未知机构球***
���【天风通信】光模块板块大涨点评:24年800G需求指引乐观,光模块仍是ai

���【天风通信】光模块板块大涨点评:24年800G需求指引乐观,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” ���事件:昨日光模块板块大涨,主要受益于工业富联上调明年出货预期。 ☀我们经过产业调研,认为此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修。 ���1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今 ���【天风通信】光模块板块大涨点评:24年800G需求指引乐观,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” ���事件:昨日光模块板块大涨,主要受益于工业富联上调明年出货预期。 ☀我们经过产业调研,认为此次工业富联上修到明年400万片的出货预期,可能带动明年800G光模块出货预期上修。 ���1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。 光模块板块行业基本面最强劲,我们仍认为光模块是AI算力最耀眼的明珠! ���2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】chatgpt引领科技变革,海外大厂展开AI军备竞赛,800G光模块需求爆发式增长;海外厂商供货端问题使国内厂商份额进一步提升;若光&电芯片端产能跟不上需求增长,光模块价格降幅或将收窄;受益云流量增长+AI爆发的双重驱动,800G时代光模块增长势头有望显著超过历次模块升级,估值仍有提升空间;国内光模块企业全球竞争实力突出,是北美AI算力产业链唯一直供环节。 需求爆发,市场广阔,供给给力,光模块集优势于一身,是ai算力中最闪亮的星! ���3、板块投资建议:1)持续强烈推荐全球龙头800g核心供应商【中际旭创】、Meta新晋供应商【新易盛】、产业链配套标的mellanox光引擎供应商【天孚通信】;2)源杰科技等上游芯片;3)其他相关标的:华工科技、铭普光磁、博创科技、太辰光、剑桥科技、联特科技、光迅科技、中瓷电子、德科立、亨通光电、中天科技等。 详情私下交流信息☎天风通信团队对几乎所有光模块公司均调研覆盖���