欧洲风能产业链现状

欧洲风的状态能源供应链 对欧洲供应链支持2030年雄心勃勃的产能目标的能力的“需要什么”分析 RystadEnergy与WindEurope合作的报告 2023年4月 关于这个报告 本报告由RystadEnergy与WindEurope合作制作。它专注于欧洲的风能供应链及其支持2030年雄心勃勃的产能目标的能力。 2023- 这份报告是基于的开始WindEurope的欧洲风电“2030年目标”中的产能展望 情景“在”2022年欧洲风能“中提出–2027年统计数据和展望“报告发表于 2023年2月。 将这种产能前景作为外生因素，Rystad能源已应用其模型和行业知识来估计到2030年价值链上对组件、服务和材料的需求。 通过对当前和已公布的供应能力进行广泛研究，RystadEnergy旨在识别潜在的供应链风险和瓶颈，并评估必要扩张的紧迫性。因此，本报告中的所有分析均由Rystad能源否则,如果没有明确提到。 Rystad能源还为本报告的背景材料做出了贡献，描述了欧洲风电市场及其供应链的现状，此外还描述了对风电行业至关重要的组件和材料。 根据这份报告的调查结果,WindEurope提供了政策建议。 前言 欧洲的能源结构将在2030年发生重大转变，因为气候紧急情况和俄罗斯入侵乌克兰后的能源危机正在给该地区确保可靠、负担得起和清洁能源供应的能力带来压力——这一挑战将在未来几年继续下去。 在Covid-19大流行期间，欧洲的能源转型举措加速了，作为重启经济的手段，同时采取措施实现气候目标。随着市场在疫情后逐渐从高通胀压力中复苏，俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰，将欧洲政策制定者的注意力从能源转型转向能源安全。 政策制定者通过增加国内供应、为液化天然气建造新的进口终端以改变进口路线以及大幅提高可再生能源目标来应对减少对俄罗斯天然气依赖的需求。对于后者，欧洲的风能被确定为实现欧洲可再生能源雄心所需的关键能源。REPowerEU计划于去年制定，WindEurope得出结论，到2030年将需要440吉瓦的运营风电容量，到2030年平均每年安装30吉瓦。此外，各国还制定了陆上风电和海上风电的国家目标，并启动了合作倡议，如《埃斯比约宣言》和《马林堡海上风电宣言》。 2022年风能的一些主要政策举措旨在提高目标，并通过缩短许可程序来支持目标，这被认为是实现新雄心的关键瓶颈。最近几个月，我们还看到几个欧洲国家为风能提供了新的区域，旨在支持所需的大规模建设。 然而，现在的重点已经转移到供应链支持如此快速提高活动水平的能力上。此外，欧洲能源独立性已经扩大到包括供应链和关键原材料，这增加了挑战——不仅活动水平将飙升至新的高度，而且不断增长的需求应主要由国内供应来满足，而不是进口增加。 对于欧洲风电供应链来说，挑战似乎太大而无法应对。风力涡轮机制造商以及价值链上的许多其他公司多年来一直报告利润率低，财务业绩不佳。此外，欧洲更成熟的陆上风电市场需要增长才能实现欧洲的雄心壮志，而年轻的海上风电行业将在本十年内看到活动加速。 对于海上风电，过去5-10年观察到的成本降低是由涡轮机尺寸的快速发展推动的。大型涡轮机提高了整个生命周期的经济性 ，开发人员对市场上最大型号的天然亲和力导致了OEM之间为提供最大、最高效的涡轮机而展开的竞赛。这是以涡轮机制造商的大量研发预算为代价的。 与此同时，近年来对海上风电面积的需求大幅增加，而传统石油和天然气巨头以雄厚的资金和高度的支付意愿进入该行业而加剧了这种情况。更高的种植面积出价和较低的执行价格增加了进一步降低成本的需求，成本削减压力已经渗透到整个供应链中。最重要的是，大流行和俄罗斯入侵乌克兰之后的通货膨胀继续挑战已经承压的利润率。 涡轮机趋势对整个价值链产生了连锁反应。必须更换其他组件 ，如基础和阵列间电缆以处理较大的涡轮机，并且必须扩大处理和提升能力以适应不断增长的组件尺寸。这增加了纯粹活动增长的挑战。 虽然需求前景似乎越来越强劲和确定，但供应链却滞后。其中一个原因是供应商有能力在资本成本不断增长的高通胀、低利润环境中扩张。不确定性的另一个来源是需求变化的速度。当面临潜在的扩张时，供应商必须问问自己，这如何证明未来。扩大规模并迅速过时的风险增加了决策者的不确定性，并及时推迟了最终投资决策。 我们的分析表明，如果要实现雄心勃勃的产能目标，欧洲可能没有充足的时间。在某些细分市场，实现目标所需的快速活动增长将需要大规模的供应链扩张，否则，到2024/2025年可能已经出现瓶颈。为了避免这种情况，供应商必须决定在今年（2023年）或明年进行扩张。这意味着，对于这些供应商来说，今天必须发出强烈的投资信号，现在是采取行动的时候了。因此，欧洲政策制定者将面临实现目标和确保国内供应的艰难平衡。 亚历山大DobrowenFløtre 海上风力研究主管,Rystad能量 表的内容 介绍7 WindEurope场景和前景11 部分1-13的市场现状 电价、通货膨胀和供应商财务状况15REPowerEU和绿色工业计划19日交易欧洲的物质生产和进口依存度22 部分2-24未来的供应链风险 涡轮机25塔33 电缆35 基金会37 风力发电机安装船只39 第3部分-政策建议50岁 执行概要 欧洲供应链如何实现风能雄心？ 本报告旨在评估欧洲风电供应链的状况及其支持2030年雄心勃勃的产能目标的能力。分析的开始是WindEurope在其2023年2月发布的“2022年欧洲风能-统计数据和2023-2027年展望”报告中提出的2030年目标情景。该情景描述了到2030年欧盟风电装机容量的必要增加，以实现REPowerEU计划中设定的目标，以及非欧盟欧洲国家实现其容量和气候目标所需的风电容量。RystadEnergy利用这一产能前景来估计风电供应链对组件、服务和材料的需求，并将其与欧洲现有的供应能力进行比较，以确定潜在的瓶颈、扩张需求以及潜在必要扩张的紧迫性。 另一个重要背景是关注促进欧洲的独立性，不仅在能源方面，而且从供应链和材料采购的角度来看。因此，本报告的重点主要是欧洲的供应及其增加需求，其次是增加进口的必要性。该报告引入了一个三难框架，描述了可靠性、可负担性和可持续性之间的平衡，并在报告全文中引用了该框架。 第1部分描述了全球和欧洲能源市场以及欧洲风电行业的现状。它总结了当前旨在支持在电力结构中增加风能（和其他可再生能源）以及提高欧洲能源，供应链和原材料独立性的 当前政策。 过去一年的特点是，创纪录的可再生能源开发活动和更广泛的能源转型行业面临的主要挑战取得了平衡。俄罗斯入侵乌克兰引发全球能源危机 这对消费者造成了沉重打击，但突显了可再生能源在欧洲能源安全中的关键作用，而不仅仅是可持续性。虽然能源危机和Covid-19后的复苏刺激了可再生能源调试，但材料和组件价格上涨使风能供应链面临严重的财务压力。尽管欧洲已经设法克服了冬季，通货膨胀危机已经开始缓解，但仍然存在许多挑战 。因此，能源话题一直让欧盟委员会忙于工作，年内宣布了许多能源政策。REPowerEU计划制定了到2030年的欧洲能源路线图，正在进行的绿色新政工业计划旨在为实现这些雄心壮志提供非常必要的支持。 第2部分考虑欧洲风能行业当前和未来的供应能力，以及RystadEnergy根据WindEurope的2030年目标情景估计的组件，服务和材料的需求。估计的供需平衡表明，要到2030年实现风能产能 目标，需要迅速扩大风能特有的整个供应链的产能，包括涡轮机、塔架、地基、风力涡轮机安装船（WTIV）等。对欧洲风电供应链选定部分进行定量评估的主要结果可以在下一页的表A中看到。 虽然雄心勃勃的风能产能目标要求欧洲风电供应链的几乎所有部分都加快发展，但我们的分析表明，与海上风电相关的目标将最为关键。 与陆上风电相比，陆上风电的活动水平需要从已经很高的水平提高，并且涡轮机尺寸的增长有限，预计到2030年海上风电将出现更陡峭的增长，涡轮机尺寸预计将快速增长。预计这将把 制造大于12MW的涡轮机、大直径单桩和浮动基础的压力很大。出于同样的原因，预计下一代WTIV将需要扩展。这些扩张对时间非常敏感，因为预计在十年中期左右会出现供应不足，由于交货时间，最早需要在2023-2024年开始扩张。 陆上风电也有望推动制造业扩张需求，特别是在涡轮机方面 ，这是由达到目标所需的活动增加推动的。 如果要实现目标，更广泛的供应链的其他几个部分将面临压力 ：除了可再生能源的增长和能源系统的全面电气化外，预计输电和电网基础设施将受到风力增加的挤压;熟练劳动力可能成为风电供应链专业部分的瓶颈;其他船舶领域，如基础和电缆安装 、服务运营船（SOV）和浮式风电的起锚拖船供应（AHTS）船 ，预计将需要扩大船队规模;港口需要升级，以支持海上风电的大规模建设和浮式风电的产业化;浮式风电将需要大幅增加系泊缆绳的制造。 如果要实现目标，预计到2030年，材料需求将增长近四倍。根据钢铁、铜和稀土矿物在风能中的相对重要性、到2030年的预期增长轨迹以及可靠性、可负担性和可持续性的相对得分进行评估，钢铁、铜和稀土矿物被视为最具战略意义。后两者被评估为风险最大，因为它们的需求快速增长，欧洲对这些材料的进口依赖相对较高，以及它们分别在电缆和涡轮机中的关键作用。 执行概要 重要发现 段 行业 子段 2022-2030 需求增长* 行动时间* 紧急评估 评论 涡轮机 在岸和离岸风 市场总 ~3x能力(MW) 2024- 2025 •高通胀，低利润率以及供应市场上最大涡轮机的研发竞赛给西方OEM扩大制造能力或重新利用设施以适应不断变化的需求的能力带来了压力。•虽然陆上风力涡轮机尺寸需求相对更稳定，但需要扩大制造规模以匹配2030年目标情景中活动水平的增长。•海上风电是关键挑战，目前的制造能力与最大型号的预计需求之间存在巨大差距。•转子叶片制造是目前欧洲涡轮机供应的瓶颈， 但两者都需要快速扩张以满足这种情况下的需求。 离岸风 >12兆瓦涡轮机 0-29瓦 2024 塔 在岸和离岸风 所有 ~2.5倍 吨 2025 •更大范围的涡轮机的集中塔架供应使供应链能够随着活动的增加而扩大。•塔架需求将受到陆上风力涡轮机数量相对较多（与海上风电相比）以及海上风电活动和规模的增加的推动。•预计增长将在本十年的后五年加速，从而产生额外的扩张需求。 基金会 海上风力发电 Monopiles ~12x 吨 2024- 2025 •单桩仍将是欧洲最受欢迎的概念，随着海上风电活动和涡轮机尺寸的快速增长，必须在最大的单桩细分市场中迅速扩大制造规模。•由于O&G行业，夹克制造能力的限制较小。•浮动基础制造必须工业化。今天，它的特点是试点，演示和商业化前项目，一次性制造和少量单位 。从这个小基数来看，制造能力必须在年底大幅增长的十年。 其他接地 ~7x 吨 没有一个 浮动 ~23x 吨 2024 WTIVs 海上风力发电 总市场 ~7.5倍船年 2024- 2025 •近年来强劲的机队增加使供应处于有利地位，可以满足未来两到三年的需求。本世纪下半叶的需求增加，主要是在最大的涡轮机尺寸范围内，将给供应带来压力。•全球机队和欧洲以外不断增长的需求可能会将供应拉出欧洲，恶化供需平衡，预计需要新的单位 。 •到2030年，15-20兆瓦范围内的需求份额不断增加，这也将推动对新机组的需求，因为目前能够安装这些机组的船队有限。 >12兆瓦涡轮机 0-25船年 表A：主要调查结果摘要，风能行业特有的供应链部分 *估计欧洲需求基于2030年的目标来源:Rystad能源研究和分析 场景。行动时间是指需要启动供应扩张以避免潜在瓶颈的估计年份。有关详细信息，请参阅第2部分。 报告的范围和方法 范围 本报告旨在评估欧洲风能供应链的状况及其支持雄心勃勃的欧洲风能产能目标到2030年的能力。 分析的开始是WindEurope在其2023年2月发布的“2022年欧洲风能-统计数据