【宏观快评】政策观察双周报第59期：中国-中西亚合作30年：战略意义、合作历程及重点领域

宏观研究 证券研究报告 宏观快评2023年06月07日 【宏观快评】 中国-中西亚合作30年：战略意义、合作历 程及重点领域——政策观察双周报第59期 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 相关研究报告 《【华创宏观】就业数据对联储和市场意味着什么？——美国5月非农数据点评》 2023-06-03 《【华创宏观】压力在投资端，PPI同比转正或推迟——5月经济数据前瞻》 2023-06-03 《【华创宏观】PMI下行：导火索与连带反应—— 5月PMI数据点评》 2023-06-01 《【华创宏观】库存之底会有哪些信号？——4月工业企业利润点评》 2023-05-27 《【华创宏观】不只是海参崴！一文读懂中俄远东合作——政策观察双周报第58期》 2023-05-20 核心观点： 中西亚各国是我国重要的能源、经贸合作伙伴，是“一带一路”的重要支撑。本期政策双周报关注我国与中西亚地区的历史合作情况。 我们大致将中国-中西亚合作分为三个阶段：第一阶段是2013年以前，双方合 作聚焦于能源及经贸领域。第二阶段是2013年至2022年，“一带一路”框架下，双方合作“多点开花”。一方面，我国升级了与多国的双边外交关系；另 一方面，合作领域扩大至交通基建（主要是铁路）、产业投资，能源合作也从油气资源扩展至可再生能源。第三阶段是2022年及以后。近期我国与中亚�国及沙特、伊朗等西亚国家合作密切，首届中阿拉峰会、中国-中亚峰会先后 召开、中吉乌铁路有实质性进展。 后续，9月“一带一路”十周年之际，或召开第三届高峰论坛，我国与中西亚各国的合作或有进一步政策落地。 中西亚国家的重要战略意义 中西亚由中亚地区、西亚地区组成。中亚�国包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦。西亚地区由20个国家/地区组成，包括沙特阿拉伯、土耳其、以色列、阿联酋、伊朗、伊拉克、卡塔尔等。 （一）地理位置：连结三大洲、两大洋 中西亚地区横跨亚欧非三大洲。西亚地区还连结两大洋——印度洋和大西洋，并辖有世界两大重要海峡——土耳其海峡和霍尔木兹海峡，前者是连接欧亚贸易的重要纽带，后者是海湾地区石油输往西欧、美、日等地的唯一海上通道。 （二）资源禀赋：丰富的油气资源 石油：2020年，沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特等7个国家/地区位居全球石油储量前20名，合计占全球总储量的49%左右。天然气：2020年，伊朗卡塔尔、土库曼斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋等8个国家/地区位居全球天然气 储量前20名，合计占全球总储量的48%左右。 （三）“一带一路”的重要支撑 中国-中亚-西亚经济走廊是“丝绸之路经济带”六条国际经济合作走廊的重要组成部分，以中亚5国及西亚17国为重要节点。其中伊朗、伊拉克、沙特阿拉伯、土耳其等国，不仅在“丝绸之路经济带”上，还在“21世纪海上丝绸之路”上，又称为“一带一路”“双重身份”国家。 （四）或构建亚欧大陆互联互通新通道 中国在中西亚地区规划的中吉乌铁路，或构架亚欧大陆互联互通新通道。现在中欧班列前往欧洲的线路均需要经过俄罗斯，中吉乌铁路建成后，中欧班列南线将能直接从中西亚地区进入欧洲。此外，中吉乌铁路与目前既有线路相比，货运路程将缩短900公里，时间节省7至8天。 我国与中西亚的合作历程及后续关注点 （一）2013年以前：以能源、经贸合作为主 2013年以前，双方合作聚焦于能源及经贸领域，并创造性地创立了上合组织 1、合作领域：聚焦能源、经贸 2013年以前，我国与中西亚经贸合作快速发展。以中亚�国为例，2013年， 我国与中亚�国双边贸易额大约是双方上世纪90年代初建交时的100倍。 与此同时，我国与中西亚的能源合作也快速推进。中亚方面，典型合作项目是中哈原油管道和中国-中亚天然气管道。西亚方面，当时我国对西亚投资的85.3%集中在能源、矿产采掘等少数几个领域。 2、合作机制：创造性地成立上合组织，见正文。 （二）2013年至2022年：“一带一路”战略下，合作“多点开花” 一方面，我国升级了与多国的双边外交关系；另一方面，合作领域明显扩展扩大至交通基建、产业投资，能源合作也从油气资源扩展至可再生能源。 1、外交关系：升级与多国的双边关系 2013至2018年，我国与中亚四国（哈、乌、塔、吉）以及沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗等西亚国家建立全面战略伙伴关系。 2、合作领域：深化能源、外贸合作，扩展交通、产业投资 1）外贸：中西亚国家成为出口的重要支撑。2022年，中国与中亚�国贸易额 702亿美元，创历史新高，同比增长40%左右。 2）能源：从油气拓展至可再生能源 一方面，油气合作深入推进。2009年12月到2022年中，中亚天然气管道输送天然气量占同期我国天然气表观消费量的14%左右；2010年到2022年2月初，中哈石油管道输送原油量占同期我国原油表观消费量的2.2%左右。 另一方面，中国企业开始投资和参与建设中西亚地区的可再生能源项目。可再生能源项目是铁路以外，亚投行支持的另一个重点领域。 3）基建：铁路是重点合作领域，但进展偏慢 中国-中亚西亚经济走廊交通基建以铁路项目为重点，该走廊铁路建设共有11个铁路项目。但整体来看，该阶段铁路建设进程偏慢。中吉乌铁路、哈萨克斯坦多斯特克-莫伊恩特铁路复线、中塔阿伊铁路等无明显进展。 4）产业投资：围绕能源、农业、轻工业、重工业等 2009-2018年，我国在中西亚地区共设有23个产业园区，其中在中亚�国设 有12个产业园区，主要是重工业、农业和轻工业园区；在阿联酋、沙特阿拉 伯等西亚国家主要设置的是综合产业园区，涉及能源、制造、发电等多个领域。 （三）2022年至今：近期与中西亚合作快速推进 近期我国与中亚�国及沙特、伊朗等西亚国家合作密切，首届中阿拉峰会、中国-中亚峰会先后召开、中吉乌铁路有实质性进展。 中国-中亚峰会期间，双方签署了一批重要合作协议，最终形成《中国-中亚峰会成果清单》，涵盖合作机制、贸易便利化、产业与投资、能源合作、基础设施、等重点领域的80多项合作共识。 （四）后续关注点：“一带一路”十周年及高峰论坛 今年是“一带一路”10周年（9月7日），届时或召开第三届“一带一路”高峰论坛。2017年第二届高峰论坛期间，我国与哈萨克斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯等中西亚国家在产业投资、能源合作、交运合作等领域达成多项合作成果。 5月下半月，政策聚焦产业、外交。产业领域，京津冀产业协同、“双千兆”网络建设、国家水网建设等领域有政策落地。外交领域，中国-中亚�国峰会召开，俄罗斯总理访华。 （一）外交：1）5月19日，习近平总书记同中亚�国元首共同会见记者。“加快发展战略对接，推动贸易自由化便利化，扩大产业与投资合作，推进中国-中亚交通走廊建设”。2）5月24日，李强总理同俄罗斯总理米舒斯京举行会谈。中方表示愿“拓展农业、服务贸易、数字经济、绿色发展等领域合作”。 （二）科技、产业：1）京津冀产业协同：5月23日，工信部负责同志就推动 京津冀产业协同发展答记者问，三地将进一步明确产业分工，协同打造世界级先进制造业集群、培育六条重点产业链。2）水网建设：5月25日，《国家水网建设规划纲要》出台，是未来国家水网建设的指导性文件。3）电信：5月25日，工信部等出台《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》。4）科技：5月29日，证监会副主席表示将引导市场资源更多向科技创新企业倾斜。 （三）养老及教育：1）教育：强调以改革，促进教育服务国家重大科技战略5月25日，总书记在中共中央政治局第�次集体学习时强调，要加快建设高质量教育体系。5月29日，教育部等发布关于加强新时代中小学科学教育工作的意见。2）养老：5月21日，中办、国办印发《关于推进基本养老服务体 系建设的意见》，要求制定落实基本养老服务清单。 （四）监管：涉及医保基金、审计。5月19日，国常会审议通过《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》；5月23日，总书记主持召开二十届中央审计委员会第一次会议。 风险提示：政策执行不及预期。 目录 一、中西亚的战略意义5 （一）地理位置：连结三大洲、两大洋5 （二）资源禀赋：丰富的油气及矿产资源5 （三）“一带一路”重要枢纽&亚欧大陆互联互通新通道6 二、我国与中西亚的合作历程及后续关注点7 （一）2013年以前：以能源、经贸合作为主8 1、合作领域：聚焦能源、经贸8 2、合作机制：创造性地成立上合组织9 （二）2013年至2022年：“一带一路”战略下，合作“多点开花”11 1、外交关系：升级与多国的双边关系11 2、合作领域：深化能源、外贸合作，扩展交通、产业投资11 （三）2022年至今：中国-中西亚合作进快速推进，后续关注第三届高峰论坛15 （四）后续关注点：“一带一路”十周年及高峰论坛16 三、5月下半月政策跟踪18 （一）各类会议18 （二）新闻发布会/公开演讲/重要文章20 （三）法律法规及各类规范性文件24 图表目录 图表1中亚、西亚部分国家地理位置5 图表2中西亚主要国家/地区基本概况6 图表3中国-中亚-西亚经济走廊是丝绸之路经济带的重要组成部分7 图表4我国与中亚�国的贸易额维持高速增长8 图表52013年前，我国与中西亚国家的能源合作项目9 图表6上合组织六个成员国中，有四个为中亚国家10 图表7上合组织的重要历史事件10 图表82013年以后，我国与多个中西亚国家提升外交关系11 图表9近两年我国对中亚�国出口增速在30%-40%12 图表10今年4月对中西亚主要国家出口情况12 图表11亚投行在中西亚地区投资项目集中在可再生能源及交运领域13 图表12中国-中亚-西亚经济走廊部分铁路基本情况14 图表13我国在中西亚国家产业园区数量及分布14 图表14我国在中西亚国家设立的部分产业园区情况15 图表15中国-中亚峰会就投资/重点项目达成的部分重要合作条款16 图表16两届高峰论坛后，我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额均走高17 图表17第二届高峰论坛期间，我国与中西亚国家达成的部分合作项目17 图表185月下半月各类会议一览18 图表195月下半月各类发布会及重要文章一览20 图表205月下半月各类政策一览24 一、中西亚的战略意义 （一）地理位置：连结三大洲、两大洋 中西亚由中亚地区、西亚地区组成。中亚�国包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦。西亚地区由20个国家/地区组成，包括沙特阿拉伯、土耳其、以色列、阿联酋、伊朗、伊拉克、卡塔尔、科威特等。 中西亚地区连结三大洲、两大洋，西亚地区还辖有世界两大重要海峡。中亚地区横跨亚欧大陆，横贯中西，连接南北，东边与我国新疆地区相接，北边与俄罗斯相邻，西至里海，南与伊朗、阿富汗接壤。西亚地区则处于亚、非、欧三大洲的交界地带，濒临印度洋和大西洋，辖有土耳其海峡和霍尔木兹海峡。其中霍尔木兹海峡有“石油海峡”和“世界油阀”之称，是海湾地区石油输往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道；土耳其海峡则是连接黑海和地中海的唯一通道，是连接欧亚贸易的重要纽带。 图表1中亚、西亚部分国家地理位置 资料来源：百度地图 （二）资源禀赋：丰富的油气及矿产资源 中西亚国家/地区的经济体量、人口总量偏小。中亚�国和西亚地区主要8个国家（见图表2），国土面积加总起来为926万平方公里，略小于我国全国国土面积；2021年GDP加总不到4万亿美元，仅相当于我国GDP总量的21%左右；总人口为2.32亿人，大致 相当于我国广东、山东两省人口总和。 与之形成鲜明对比的，是该地区丰富的油气及矿产资源。