互联网行业：北京市互联网3.0创新发展白皮书（2023年）

北京市互联网3.0创新发展白皮书 （2023年） 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会 二〇二三年五月 编写说明 本白皮书是在北京市科学技术委员会、中关村科技园区 管理委员会的指导和组织下，由北京信息科技发展中心会同 中关村科技园区石景山园管理委员会、华为技术有限公司、 中关村科幻产业创新中心、创业黑马科技集团股份有限公司 等单位编写完成。其中，北京技术产业有关内容是在调研人 工智能、区块链、算力芯片、通信网络、XR终端、全息影像、 数字内容制作、数字李生等百余家企业，以及咨询清华大学、 北京大学、中国科学院、北京航空航天大学、北京理工大学、 中国信息通信研究院等高校院所数十位专家的基础上编写形 成，在此一并致谢。此外，限于编写时间仓促、编写人员知 识积累有限、产业尚未完全发展成熟等方面的影响，内容或 有疏漏，敬请指正。 目录 、互联网3.0基本情况 （一）互联网3.0起源与内涵1 1.元宇宙.. 1 2.Web3 3.互联网3.0. （二）互联网3.0发展与演进 1.互联网3.0发展的三个阶段..4 2.互联网3.0处于发展早期 3.互联网3.0未来演进趋势.6 .7 二、互联网3.0关键技术及应用 （二）基础设施层关键技术 .8 1.人工智能， ..9 2.区块链... ..10 3.算力芯片， 4.通信网络 ..8 （一）互联网3.0体系架构， .10 .11 （三）交互终端层关键技术 1.XR终端.. ...12 ..13 2.全息影像. ..15 3.脑机接口 16 （四）平台工具层关键技术 ..16 2.数字李生 17 五）应用层主要场景.18 1.互联网3.0+城市， ..18 2.互联网3.0+工业 19 3.互联网3.0+产业， ..19 4.互联网3.0+消费 ..20 （ .21 三、国内外互联网3.0发展情况 （一）互联网3.0产业当前发展热点...21 1..生成式人工智能技术呈现变革性突破...22 2.XR仍是交互终端研究布局热点.22 3.数字内容制作工具平台大量涌现 ..23 4.数字人、NFT等新应用快速发展..24 6.资本市场理性回归 .25 5.互联网3.0相关组织表现活跃...24 （二）国际互联网3.0发展情况25 1.美国政府注重风险监管，科技巨头引领 全球元宇宙产业发展 25 2..欧洲对元宇宙的态度趋于保守和严苛..... 3.日本促进元宇宙产业规范化发展，致力 成为元宇宙发达国家 27 4.韩国政府制定发展计划，大力支持元宇 宙产业发展 .28 （三）我国互联网3.0发展情况..28 2.部分省市出台相关政策，推动互联网 3.0特色化发展31 3.各地加大产业园建设力度，推动创新 企业集聚发展 .36 4.领军企业依托业务优势，积极布局互 联网3.0新赛道，..41 .42 四、北京互联网3.0发展现状 （一）市区两级出台系列政策文件 ..43 1.市级层面统筹推动技术产业协同发展..... 2.区级层面结合区位优势和特色出台政 策举措 45 （二）创新企业围绕细分领域加强布局 1.百度推出希壤平台、文心一言和数字 ..76 藏品平台 ..76 3.京东聚焦产业需求打造元聚力平台.. 2.字节跳动积极布局VR终端和内容...77 .....78 5.各类中小企业踊跃开展技术应用创新.79 （三）高校及科研机构等加强基础前沿研究.80 ..80 2.人工智能领域， ..82 4.京东方前瞻布局XR显示屏技术研发.78 1.显示与交互领域 （四）互联网3.0发展亦面临重大挑战 ..84 3.区块链领域 .83 1.部分底层技术尚未成熟，概念落地缺少有力 85 支撑 84 2.产业铸部分环节缺失，商业模式待丰富.85 3.安全体系与监管政策配套尚未铺开，数 据安全和隐私保护有待加强 五、发展建议 ..86 （一）加强政策支持与组织保障 86 （二）加快推动技术攻关与共性技术支撑平台 建设， ..86 （三）加快推动互联网3.0+应用场景建设........86 （四）加强互联网3.0创新生态建设与风险监管.87 附录参考文献88 一、互联网3.0基本情况 （一）互联网3.0起源与内涵 随着信息技术的迅猛发展，虚拟世界和现实世界相互影 等概念逐渐兴起。 1.元宙 在国外，元宇宙一词最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂芬 响、相互融合的程度甘渐深入，元宇宙、Web3、互联网3.0 森1992年在其著作《雪崩》中提出。2021年，美国在线游戏创作平台Rob1ox公司首次在招股说明书中提及“元字宙”，成为全球“元字宙第一股”。2021年10月28日，美国社交媒体巨头脸书（Facebook）宣布更名为“Meta”，至此元字 审概念在国内外撤起了流行热潮。 在国内，世界著名科学家、中国两弹一星功勋奖章获得 者钱学森早在30多年前就曾预言过元宇宙。1990年，钱学 未对灵境做出明确定义，但对灵境技术未来发展做了展望与 期待，在这份远大的设想中，多处内容与当前元宇宙的概念 森在信件中给VR（VirtualReality）取名为“灵境”，虽 的理论、实现及应用》中，对虚拟现实技术的发展史、理论、 系统构成原理与设计方法，以及典型应用等作了全面介绍。 注成为给出了灵境的完整定义：灵境技术是一门由应用驱动 的涉及众多学科的新的实用技术，是集先进的计算机技术、 不谋而合。汪成为在1997年的著作《灵境（虚拟现实）技术 传感与测量技术、仿真技术、微电子技术等为一体的综合集 成技术，未来灵境技术的发展又将特别依赖于人工智能、图 形学、网络、人机交互和高性能计算机等技术。 自前，业界对元宇宙产泛共识是其呈现多元宽广的技术 图谱，未来发展愿景具备极大的想象空间。国外多从用户体 验和感知对元宇宙进行界定，比如英伟达创始人黄仁勋认为 元宇宙是“数个共享的虚拟3D世界”，Meta首席执行官扎 克伯格认为元宇宙是“更好体验版本的互联网”，杜比实验 室首席执行官凯文：叶曼认为元宇宙是一种视听体验。国内 则从元宇宙审可能对经济社会形态带来的重大影响角度对其进 行了更加深刻的剖析，例如清华大学沈阳教授认为元宇审是 “整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社 会形态”；南京大学钱志新教授认为“元宇宙是数学技术的 大集成，是数字经济的高形态元宇宙”。 2.Web3 块链、非同质化通证、隐私增强技术、分布式自治组织、社 Web3概念在国外也已流行多年，其核心关键技术包括区 发者提供基础模块，使其能够以全新的方式构建应用。2021 会化算力网络、链上数据分析、内容安全等。2014年4月，以太坊的联合创始人林嘉文（GavinWood）首次系统阐述了Web3的概念，认为Web3是一组兼收并蓄的协议，为应用开 年3月11日的一次佳士得的拍卖会上，数字视觉艺术家 Beeple的NFT艺术品《每一天：最初的5000天》以6935万 美元（约合人民币4.5亿元）成交，使得NFT概念在“圈外” 燃爆，同时使得Web3概念在产业界火爆流行。 化互联网，被认为是互联网技术的第三次重大变革。相较于 Web3可看做是基于区块链等分布式技术建立的去中心 Web1实现的信息“可读”、Web2实现的信息“可读+可写”， 设者与用户开放共建，强调用户拥有更多自主权。 随着元宇宙虚实融合发展，必将带来虚拟经济体系的构 Web3可实现信息的“可读+可写+价值自我拥有”，更强调建 建和治理需求，Web3将成为元宇宙中身份认证、数据确权、 资产交易以及监管治理等方面的重要基础。中国信通院发布 的《全球Web3技术产业生态发展报告（2022年）》认为， 中获得价值，对于未来经济社会发展其有重大价值和意义： Web3阶段，用户可更加自主的管理数据并在互联网内容创造 从广义的角度看，Web3可在数字世界中创造真正面向数据要素确权、流通、交易的经济体系，有望促进数学经济与实体经济的融合发展。从技术演进看，Web3通过丰富网络交互协议提供发展新动力：经济层面看，Web3通过创造者经济模式促进数据价值流通；治理方式看，Web3通过算法和机器信任 实现多方协同治理。 3.互联网3.0 本文认为，互联网3.0是一个具有高沉浸式交互体验的 虚实融合的三维空间，将极大地提高人与信息的交互体验和 经济活动效率，高度的智能化和虚实融合发展将是其主要特 征。互联网3.0范畴包括了虚实融合的高沉浸感官体验和虚 念正是体现了人类社会和经济形态由实向虚、以虚赋实、虚 实贯通的经济活动体验，涵盖了元宇宙和Web3的内涵，其概 实融合这一发展趋势。未来，互联网3.0将充分吸纳信息革 果，成为现代科学技术的集大成者，引领未来互联网产业的 命、互联网革命、人工智能革命，以及VR/AR等技术革命成 政务、城市管理、医疗健康等领域孕育出新应用和新业态， 推动人类实现更高级别的数字化、智能化经济社会形态。 发展。随着技术的发展成熟，互联网3.0必将在消费、工业、 （二）互联网3.0发展与演进1.互联网3.0发展的三个阶段 虚实融合是互联网3.0未来发展的重要特征，根据未来 产业虚实融合的发展程度，可将互联网3.0发展大致可分为初级阶段、过渡阶段与成熟阶段三个阶段。初级阶段沉浸式体验初具雏形，在消费领域基本可实现较好的沉浸式体验，在政务、工业等领域逐步探索应用，AR/VR等智能终端技术 逐步成熟，成为虚实交互的主要载体。过渡阶段虚拟与现实的体验界限逐渐模，并向政务、工业等领域深度拓展，互联网3.0形态初步形成。全息投影等新兴显示交互技术进一步增强虚实融合体验。成熟阶段虚拟和现实世界融合密不可分，6G、全息影像、脑机接口等技术革新逐步取得突破直至 成熟应用，推动千行百业进入虚实融合时代。 虚实融合程度 沉漫式体验钙具维形 工业等领技主 虚拟和现实世界融合密不可分 拟与现实界限送新模格 初级阶段 避阶段 >时间 成熟阶段 图1互联网3.0发展阶段2.互联网3.0处于发展早期 目前，互联网3.0发展尚处于初级阶段，产业形态较为 推出了网络游戏《第二人生》，完成了真实社交场景映射到 单一，以游戏为主要载体。尽管早在2003年Linden实验室 网络并进行社会生产的体验，实现了互联网3.0场景的初次 试探。但时至今甘，知名度和影响力大的场景仍多见于游戏 领域。比如，世界最大的多人在线创作游戏《Roblox》，是 一款兼容了虚拟世界、休闲游戏和自建内容的游戏，2022年 注册用户超2亿，甘活用户超过5600万，UGC内容超过3200 万。虚拟现实游戏平台Decentraland，玩家通过3D虚拟形 象的形式，可以创建、体验内容和应用程序并从中获利，也 可在该平台购置虚拟地产，自前Decentraland已成为全球最 大的元宇宙虚拟地产销售平台。 除游戏外，零星出现了虚拟表演、虚拟教育、虚拟购物 等个例，并引发社会热烈反响。比如，2020年4月，美国著 名流行歌手TravisScott在游戏《堡壁之夜》（Fortnite） 行包含了校长致辞、学位授予、抛礼帽等环节的完整毕业典 中举办了一场虚拟演唱会，吸引全球1230方用户观着；加州大学伯克利分校的100多个学生、校友在《我的世界》中复制了整个校园，共同搭建了100多栋建筑物，并在游戏中举 礼；虚拟球鞋品牌RTFKTStudios与18罗加密艺术家Fewocious合作推出