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旭升集团近日获得了国内某新能源汽车客户的系列定点意向书,成为其铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划,此次定点项目共计3个,生命周期为2.5年,年销售总金额约人民币9.05亿元,生命周期总销售金额约人民币22.63亿元。此次定点项目预计在2024年第三季度逐步开始量产。旭升集团凭借品牌效应及工艺等优势,不断拓展产品种类和各领域优质客户,此次定点将在2024-2025年分别贡献2.25/9亿元营收,约占我们预测当期营收的2.5%/8.1%。此外,公司布局储能+铝瓶业务,打造第二增长极,同时拟投资建设墨西哥生产基地,国内外产能持续扩张。我们给予买入评级,目标价格为26.39元。