电气设备行业周报：广东省发布海风竞配方案，持续推动海风高速发展

广东省发布2023年海上风电竞配方案。近日，广东省发改委印发《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》。根据方案，省管海域项目配置范围共15个项目装机容量7GW，以粤西地区为主，省管海域项目7GW分别位于阳江（3GW）、汕尾（1.5GW）、珠海（1GW）、江门（0.8GW）、湛江（0.7GW）。国管海域项目配置范围先安排15个共16GW的预选项目，全部位于粤东地区，国管海域项目16GW分别位于汕头（5GW）、汕尾（4GW）、揭阳（4GW）、潮州（3GW），再从中遴选出8GW的项目作为开展前期工作的示范项目。 重点关注已布局广东海风的上市公司。天顺风能：公司2023年海上风电有效产能为从长风收购的50-60万吨产能，其中汕尾20万吨导管架产能，公司在阳江和揭阳的生产基地预计分别可形成20-30万吨导管架产能。东方电缆：公司东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目正在建设中，预计建设周期2.5年，建成后将形成600km的海缆年产能。中天科技：公司在2022年年度报告指出，公司分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地。目前公司在南通、盐城、阳江、汕尾、乳山等地建设多个海缆工厂和工程公司。大金重工：公司五大海工基地战略布局效果明显，阳江海工基地已经投产，预计一期年产能20万吨。天能重工：公司于2021年在广东汕尾建设了海工基地，年产能10万吨。公司预计将对江苏海工基地和广东汕尾海工基地实施技改，共新增8万吨产能。明阳智能：广东本土企业，具备区位和资源优势。公司2022年年度报告披露公司揭阳海上风电装备制造基地正在建设中。泰胜风能：公司规划在广东地区新增海上风电基地，目前正在积极推进中。 新能源发电投资建议：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注：23年风电装机量同比高增，行业景气度高，建议关注泰胜风能、天顺风能、三一重能、东方电缆、中天科技、大金重工、天能重工、明阳智能等。。 新能源汽车投资建议：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 工控及电力设备投资建议：建议重点关注电力储能和电力智能化环节。1）电力储能关注：双杰电气、四方股份、新风光、金盘科技等；2）电力智能化关注：亿嘉和、威胜信息等。 风险提示：原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险。 1.周报专题：详解广东省印发2023年海上风电项目竞配方案 1.1.广东省印发2023年海上风电项目竞配方案，包含30个项目共23GW 近日，广东省发改委印发《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》。 根据方案，省管海域项目配置范围共15个项目装机容量7GW，以粤西地区为主，省管海域项目7GW分别位于阳江（3GW）、汕尾（1.5GW）、珠海（1GW）、江门（0.8GW）、湛江（0.7GW）。国管海域项目配置范围先安排15个共16GW的预选项目，全部位于粤东地区，国管海域项目16GW分别位于汕头（5GW）、汕尾（4GW）、揭阳（4GW）、潮州（3GW），再从中遴选出8GW的项目作为开展前期工作的示范项目。同时竞配方案的评分标准中明确指出上网电价不作为本轮竞配因素，参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 在2022年广东省人民政府发布的《广东省能源发展“十四五”规划》中指出在十四五期间新增海上风电装机容量17GW，国家能源局综合司的复函中表示力争在2025年底建成并网省管海域4GW+国管海域2GW海上风电项目。《广东省2023年海上风电项目竞争配置工作方案》的提出明确了广东地区十四五期间海上风电的建设规划，奠定2025年前广东省海上风电装机量持续高增。 表1：省管海域海上风电竞配项目所在市 表2：国管海域粤东海上风电基地前期工作预选项目所在市 1.2.建议重点关注相关布局企业 天顺风能：公司2023年海上风电有效产能为从长风收购的50-60万吨产能，其中汕尾20万吨导管架产能，公司在阳江和揭阳的生产基地预计分别可形成20-30万吨导管架产能。 东方电缆：公司东方电缆高端海缆系统南方产业基地项目正在建设中，预计建设周期2.5年，建成后将形成600km的海缆年产能。 中天科技：公司在2022年年度报告指出，公司分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地。目前公司在南通、盐城、阳江、汕尾、乳山等地建设多个海缆工厂和工程公司。 大金重工：公司五大海工基地战略布局效果明显，阳江海工基地已经投产，预计一期年产能20万吨。 天能重工：公司于2021年在广东汕尾建设了海工基地，年产能10万吨。公司预计将对江苏海工基地和广东汕尾海工基地实施技改，共新增8万吨产能。 明阳智能：广东本土企业，具备区位和资源优势。公司2022年年度报告披露公司揭阳海上风电装备制造基地正在建设中。 泰胜风能：公司规划在广东地区新增海上风电基地，目前正在积极推进中。 表3：广东2023海上风电竞配规划相关企业相关布局企业 新能源发电投资建议：1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL中环、双良节能；4）受益于总量提升的逆变器龙头企业：锦浪科技、阳光电源、德业股份；5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。 风电板块建议关注：23年风电装机量同比高增，行业景气度高，建议关注泰胜风能、天顺风能、三一重能、东方电缆、中天科技、大金重工、天能重工、明阳智能等。 1.3.行业数据跟踪 图1：多晶硅料价格（单位：元/公斤） 图2：单晶硅片价格（单位：元/片） 图3：单/多晶电池片价格（单位：元/瓦） 图4：光伏玻璃价格（单位：元/平方米） 1.4.行业要闻及个股重要公告跟踪 表4：新能源发电行业要闻追踪 表5：新能源发电行业个股公告追踪 2.新能源汽车 2.1.行业数据跟踪 图5：钴粉和四氧化三钴价格（单位：万元/吨） 图6：电池级硫酸镍/钴/锰价格（单位：万元/吨） 图7：锂精矿价格（单位：美元/吨） 图8：电池碳酸锂和氢氧化锂价格（单位：万元/吨） 图9：正极材料价格（单位：万元/吨） 图10：前驱体材料价格（单位：万元/吨） 图11：隔膜价格（单位：元/平方米） 图12：电解液价格（单位：万元/吨） 图13：负极价格（单位：万元/吨） 图14：六氟磷酸锂价格（单位：万元/吨） 2.2.行业要闻及个股重要公告跟踪 表6：新能源汽车行业要闻追踪要闻简介 表7：新能源汽车行业个股公告追踪 3.工控及电力设备 3.1.行业数据跟踪 图15：工业制造业增加值 图16：工业增加值累计同比增速变化情况 图17：固定资产投资完成额累计同比增速情况 图18：长江有色市场铜价格趋势（元/吨） 3.2.行业要闻及个股重要公告跟踪 表8：电力设备及工控行业要闻追踪 表9：电力设备及工控行业个股公告追踪 4.本周板块行情（中信一级） 本周板电力设备及新能源行业下跌1.79%，涨跌幅居中信一级行业第28名，跑输沪深300指数2.07个百分点。输变电设备、配电设备、光伏、风电、核电、新能源汽车过去一周涨跌幅分别为-0.48%、-1.41%、-7.00%、-0.80%、-1.05%、+0.25%。 图19：中信指数一周涨跌幅 表10：细分行业一周涨跌幅板块名称代码 上周电力设备新能源板块涨幅前五分别为通合科技（18.24%）、科力尔（13.00%）、英可瑞（12.71%）、洛凯股份（10.72%）、双杰电气（10.35%）。 跌幅前五名分别为天合光能（-19.43%）、新联电子（-19.05%）、晶澳科技（-12.06%）、京泉华（-11.86%）、时代万恒（-11.46%）。 图20：电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位 5.风险提示 原材料价格波动风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险