通信行业周报：数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间

2023年06月04日 行业研究●证券研究报告 通信 行业周报 数据要素跨界合作加速，超级计算机打开算力空间投资要点1.中国数据首席地推官40人论坛成立。5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，开创数据新时代。本次论坛的举办，标志着数据交易商业模式组的工作得到进一步的推进，将为丰富数据要素流通交易的商业模式解决方案，推动数字经济与实体经济融合的高质量发展，加快产业转型升级和数字中国建设探索经验。建议重点关注数据运营板块公司中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、奥飞数据、光环新网、德生科技及数据应用板块公司宝信软件、亚信科技、浪潮信息、海康威视。2.NVIDIA推出DGXGH200AI超级计算机。5月29日，NVIDIA宣布推出一款新型大内存AI超级计算机——由NVIDIAGH200GraceHopper超级芯片和NVIDIANVLinkSwitchSystem驱动的NVIDIADGX超级计算机，旨在助力开发面向生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的巨型、下一代模型。NVIDIADGXGH200的超大共享内存空间通过NVLink互连技术以及NVLinkSwitchSystem使256个GH200超级芯片相连，使它们能够作为单个GPU运行。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“生成式AI、大型语言模型和推荐系统是现代经济的数字引擎。DGXGH200AI超级计算机集成了NVIDIA最先进的加速计算和网络技术来拓展AI的前沿。”据悉，NVIDIADGXGH200超级计算机预计将于今年年底上市。建议重点关注光模块及交换机板块公司中际旭创、新易盛、天孚通信、菲菱科思、锐捷网络。3.2023年全球AI服务器出货量年增38.4%AI芯片将增长46%。5月30日消息，TrendForce集邦咨询发布报告称AI服务器及AI芯片需求同步看涨，预估2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年将占15%。2022~2026年AI服务器出货量年复合增长率同步上调至22%，AI芯片2023年出货量将增长46%。NVIDIAGPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60~70%，其次为云端业者自主研发的ASIC芯片，市占率逾20%。TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。建议重点关注服务器板块公司浪潮信息、工业富联、紫光股份、中兴通讯。4.中星26号高通量卫星首次在境外实现互联网接入。5月23日，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星——中星26 投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B300308.SZ中际旭创增持-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现 资料来源：聚源 升幅%1M3M12M相对收益6.3615.5142.48绝对收益2.219.036.91 分析师李宏涛 SAC执业证书编号：S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn 相关报告 号，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。据悉，中国卫通将持续开展基于中星26号高通量卫星的国际业务演示验证及国际市场推广工作，助力“一带一路”沿线国家和地区卫星通信产业发展，提升中国卫通的国际影响力。中星26号是我国首颗超100Gbps容量的高通量卫星，于今年2月23日在四川西昌卫星发射中心成功发射升空，并顺利进入预定轨道。建议重点关注卫星互联网板块企业铖昌科技、震有科技、华测导航。 投资组合 本周关注：中国移动、中国电信、盛路通信、威胜信息，中际旭创、新易盛、奥飞数据、华工科技、紫光股份、紫光国微； 长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。 风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。 内容目录 一、投资策略4 二、行情回顾6 三、行业要闻7 （一）运营商板块7 （二）主设备板块8 （三）光通信板块10 （四）物联网板块11 （五）智能终端板块12 （六）数据中心板块14 （七）工业互联网板块15 四、上市公司公告16 五、大小非解禁、大宗交易19 六、风险提示19 图表目录 表1：市场表现比较6 表2：上周通信行业涨跌幅榜7 表3：本周大小非解禁一览19 表4：本周大宗交易一览19 一、投资策略 1、中国数据首席地推官40人论坛成立打造数据要素跨界合作新平台 5月28日上午，由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共 同主办的“中国数据首席地推官40人论坛”在贵阳国际生态会议中心顺利召开。会上，开放群岛开源社区数据交易商业模式组组长、贵阳大数据交易所总经理兼首席地推官叶玉婷宣布“中国数据首席地推官40人论坛成立”。此次首批中国数据首席地推官汇集了数据行业相关企业、机构和专家，涵盖金融、物流、交通、教育、医疗、元宇宙等领域，各界精英将共同面对新机遇、迎接新挑战、携手新合作，抢占数据要素发展先机，开创数据新时代。在成果发布环节，广东德生科技股份有限公司、贵阳大数据交易所、国家信息中心背景新国信软件评测技术有限公司、数交数据经济（深圳）有限公司等5家企业主要负责人为“数据要素赋能高质量就业发展分析暨《就业大数据分析报告》数据产品贵州铜仁首发仪式”进行启动，云基华海信息技术股份有限公司发布了“公共数据运营及估值定价产品”，贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、深圳数鑫科技有限公司、华东江苏大数据交易中心股份有限公司等12家企业负责人共同启动《数据经纪服务体系质量管理规范》标准立项。本次论坛的举办，标志着数据交易商业模式组的工作得到进一步的推进，将为丰富数据要素流通交易的商业模式解决方案，推动数字经济与实体经济融合的高质量发展，加快产业转型升级和数字中国建设探索经验。建议重点关注数据运营板块公司中国移动、中国电信、中国联通、梦网科技、奥飞数据、光环新网、德生科技及数据应用板块公司宝信软件、亚信科技、浪潮信息、海康威视。（C114通信网） 2、NVIDIA推出DGXGH200AI超级计算机 5月29日，NVIDIA宣布推出一款新型大内存AI超级计算机——由NVIDIAGH200GraceHopper超级芯片和NVIDIANVLinkSwitchSystem驱动的NVIDIADGX超级计算机，旨在助力开发面向生成式AI语言应用、推荐系统和数据分析工作负载的巨型、下一代模型。NVIDIADGXGH200的超大共享内存空间通过NVLink互连技术以及NVLinkSwitchSystem使256个GH200超级芯片相连，使它们能够作为单个GPU运行。其提供1exaflop的性能和144TB的共享内存 ——相较2020年推出的上一代NVIDIADGXA100内存大了近500倍。DGXGH200架构相比上一代将NVLink带宽提升了48倍以上，实现在单个GPU上通过简单编程即可提供大型AI超级计算机的能力。DGXGH200超级计算机包含NVIDIA软件，可为最大的AI和数据分析工作负载提供一个交钥匙式全栈解决方案。NVIDIABaseCommand软件提供AI工作流程管理、企业级集群管理和多个加速计算、存储和网络基础设施的库，以及为运行AI工作负载而优化的系统软件。此外还包含NVIDIAAIEnterprise，即NVIDIAAI平台的软件层。它提供100多个框架、预训练模型和开发工具，以简化生成式AI、计算机视觉、语音AI等生产AI的开发和部署。谷歌云、Meta和微软是首批有望接入DGXGH200来探索其用于生成式AI工作负载的能力的公司。NVIDIA还打算将DGXGH200设计作为蓝图提供给云服务提供商和其他超大规模企业，以便他们能够进一步根据他们自己的基础设施进行定制。NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“生成式AI、大型语言模型和推荐系统是现代经济的数字引擎。DGXGH200AI超级计算机集成了NVIDIA最先进的加速计算和网络技术来拓展AI的前沿。”据悉，NVIDIADGXGH200超级计算 机预计将于今年年底上市。建议重点关注光模块及交换机板块公司中际旭创、新易盛、天孚通信、菲菱科思、锐捷网络。（C114通信网） 3、2023年全球AI服务器出货量年增38.4%AI芯片将增长46% 5月30日消息，TrendForce集邦咨询发布报告称AI服务器及AI芯片需求同步看涨，预估 2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量近9%，至2026年将占15%。2022~2026年AI服务器出货量年复合增长率同步上调至22%，AI芯片2023年出货量将增长46%。TrendForce集邦咨询表示，NVIDIAGPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60~70%，其次为云端业者自主研发的ASIC芯片，市占率逾20%。NVIDIA市占率高的主要原因有三，其一，目前不论美系或中系云端服务从业者（CSP），除了采购原有的NVIDIA的A100与A800外，下半年需求还将陆续导入H100与H800。其二，高端GPUA100及H100的高获利模式也是关键，由于NVIDIA旗下产品在AI服务器市场已拥有主导权的优势，据TrendForce集邦咨询研究，H100本身的价差也依据买方采购规模，会产生近5000美元的差异。其三，下半年ChatBOT及AI运算风潮将持续渗透至各种专业领域(如云端/电商服务、智能制造、金融保险、智慧医疗及智能驾驶辅助等)的开发市场，同步带动每台搭配4~8张GPU的云端AI服务器，以及每台搭载2~4张GPU的边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量年增率逾5成。此外，从高端GPU搭载的高带宽内存（HBM）来看，NVIDIA高端GPUH100、A100主采HBM2e、HBM3。以今年H100GPU来说，搭载HBM3技术规格，其中传输速度也较HBM2e快，可提升整体AI服务器系统运算效能。随着高端GPU如NVIDIA的A100、H100；AMD的MI200、MI300，以及Google自研的TPU等需求皆逐步提升，TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。建议重点关注服务器板块公司浪潮信息、工业富联、紫光股份、中兴通讯。 （C114通信网） 4、中星26号高通量卫星首次在境外实现互联网接入 5月23日，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星 ——中星26号，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。业务演示过程中，工作人员使用0.6米口径的高通量卫星国产化自动便携终端，120秒内完成从设备组装到对星入网全过程，实现WhatsApp、Instagram等社交软件的高清视频通话，Google、YouTube等网站的流畅访问浏览等功能。实测下行94.3Mbps、上行7.03Mbps的高速传输能力，为后续国际客户的互联网接入、基站回传