【天风通信】中天科技&亨通光电大涨：海风有望迎来多项目落地催化，出海逻辑有望强化

【天风通信】中天科技&亨通光电大涨：海风有望迎来多项目落地催化，出海逻辑有望强化，持续看好头部海缆厂商 中天科技&亨通光电今天迎来大涨，我们前期持续强烈推荐，随着后续包括江苏大丰，广东等项目的落地催化以及后续出海的持续拓展，强化出海逻辑，同时业绩未来5-8个季度加速增长。 持续推荐海缆板块龙头厂商。 广东发布2023年竞配方案： 广东2023年竞配方案总计竞配省管7 【天风通信】中天科技&亨通光电大涨：海风有望迎来多项目落地催化，出海逻辑有望强化，持续看好头部海缆厂商 中天科技&亨通光电今天迎来大涨，我们前期持续强烈推荐，随着后续包括江苏大丰，广东等项目的落地催化以及后续出海的持续拓展，强化出海逻辑，同时业绩未来5-8个季度加速增长。 持续推荐海缆板块龙头厂商。 广东发布2023年竞配方案： 广东2023年竞配方案总计竞配省管7GW+国管8GW（16GW），其中省管海域15个项目总共7GW，国管海域15个共16GW的预选项目，从中遴选出8GW项目作为开展前期工作的示范项目。 此外，上网电价不作为本轮竞配因素，参与配置的海上风电项目上网电价执行广东省燃煤发电基准价，对于海风项目收益率的影响担忧得到缓解，有望加速海风项目的推进同时各环节利润率水平压力减小。 对于产业链环节受益。 行业有望迎来多项目落地催化 广东2023年海风竞配推出，此外江苏大丰项目随着军事因素达成一致后，预计将在近期落地开工，此外包括帆石等大项目也有望逐步落地，对行业形成催化。 看好海上风电整体板块的高景气，今年是装机和招标量均高速增长的年度，叠加海风出海逻辑的不断强化，海风快速发展值得期待。 出海逻辑后续持续得到强化，业绩有望加速成长 中天科技近期中标丹麦12亿元海上风电项目，东方电缆同样中标海外海风项目。 后续随着全球海风加速建设，欧洲对自主能源的需求，同时海外海缆龙头产能相对紧缺下，国内头部海缆厂商迎来快速拓展机遇，强化出海逻辑，头部厂商海外跟踪订单较大，项目落地持续有望催化行业。 从业绩端看，国内装机今年有望高速增长，海外装机量快速提升及国内厂商订单与开票增长，推动业绩有望季度上加速增长，我们预期后面5-8个季度中天&亨通业绩将加速增长。 持续坚定推荐海缆龙头厂商：中天科技（23年12倍PE）、亨通光电（23年14倍PE）、东方电缆