2022“数字经济风云榜”元宇宙榜单报告

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,March2023 2022“数字经济风云研 榜”元宇宙榜单报告究 报 告 序言 作为一种集大成的“未来科技”，元宇宙是数字经济新引擎，是下一步科技创新、产业变革的重要方向，也必将成为未来经济模式转变和腾跃的内核能量。 上海多年来着力发展人工智能、AR/VR、云计算、区块链等元宇宙相关科技，聚集了一批杰出的企业与人才。为进一步促进元宇宙相关技术突破创新，为元宇宙应用开掘更多新场景，探索以尖端数字科技引领经济发展的“最佳案例”，2022“数字经济风云榜”元宇宙Ocean奖评选活动应运而生，并配套推出 《2022“数字经济风云榜”元宇宙榜单报告》 本报告梳理了元宇宙基础概念与发展概况，拆解分析了元宇宙技术应用现状，展示了“元宇宙Ocean奖榜单”，并介绍了相关优秀企业案例，以期为广大从业者和各方帮助人士提供有益帮助，促进元宇宙从科技到应用的大发展。 本报告核心内容： 元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，宏观上由纯虚拟部分+虚拟与现实重合的部分组成；微观上由无数子元宇宙组成，每个子元宇宙根据自身规则/制度/宪法运行，之间通过特定的协议连接。 宇宙的发展将经历四个发展阶段：独立子元宇宙阶段、部分子元宇宙互通阶段、大范围子元宇宙互通阶段、元宇宙大融合阶段，目前元宇宙已经初步进入独立子元宇宙阶段，部分应用已具备元宇宙关键要素。 目前元宇宙市场规模主要由XR交互设备和沉浸式内容组成，未来元宇宙将成为物理世界各行业的连接器 （覆盖第一、第二、第三产业），届时元宇宙的市场规模将超过6万亿美元。元宇宙底层技术成熟期主要分为2年以内和5年以上，预计短期内可实现基础场景的构建。 基础技术、关键技术、创新技术三类底层技术共同支持元宇宙运行。在基础技术方面，算力水平提升，网络基础硬件达标，区块链落地有挑战；在关键技术方面，CV应用成熟，ML初级自主学习，智能语音做交互；在应用技术方面，数字孪生助力落地，数字人赋能，XR沉浸式交互。 2022“数字经济风云榜”元宇宙Ocean奖榜单评选从数字创新要素、数字智能应用、数字赋能推广和数字品牌价值四个维度进行综合评估和打分，产生“Top20元宇宙Ocean奖榜单“，并通过决赛项目综合 评定后颁布“元宇宙·数字创新全能奖”、“元宇宙·数字科技创新奖”、“元宇宙·数字文化创意奖”、“元宇宙·数字应用赋能奖”。 根据元宇宙Ocean奖榜单和获奖情况，亿欧智库挖掘元宇宙领域具有实力与潜力的创新型企业，深度解析应用案例，树立标杆企业。希望可以为元宇宙发展和落地提供借鉴经验，从而推动元宇宙的发展，同时为有元宇宙需求的实体经济企业筛选合作伙伴提供参考。 1 元宇宙基础概念与定义 1.1概念与定义 1.2元宇宙发展历程 1.3元宇宙市场规模 目录 CONTENTS 元宇宙技术应用现状 2 2.1元宇宙技术框架 2.2基础技术现状 2.3关键技术现状 2.4应用技术现状 3 元宇宙Ocean奖榜单 3.1评选细则 3.2元宇宙Ocean奖Top20榜单 3.3元宇宙Ocean奖 4 元宇宙优秀案例深度分析 4.1零幺宇宙 4.2易现先进科技 4.3世优科技 1元宇宙基础概念与定义 1.1概念与定义 1.2元宇宙发展历程 1.3元宇宙市场规模 目录 CONTENTS 元宇宙技术应用现状 2 2.1元宇宙技术框架 2.2基础技术现状 2.3关键技术现状 2.4应用技术现状 3 元宇宙Ocean奖榜单 3.1评选细则 3.2元宇宙Ocean奖Top20榜单 3.3元宇宙Ocean奖 4 元宇宙优秀案例深度分析 4.1零幺宇宙 4.2易现先进科技 4.3世优科技 1.1概念与定义 元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，六大要素相互适配至关重要 定义：元宇宙是平行于物理世界的虚拟宇宙，利用沉浸式交互方式可实现物理世界与元宇宙的连接，现 实与虚拟的人、物、环境都可在元宇宙中实现交互，创造价值； 组成：宏观来看，元宇宙由纯虚拟部分+虚拟与现实重合的部分组成；微观来看，元宇宙由无数子元宇宙组成，每个子元宇宙根据自身规则/制度/宪法运行，子元宇宙之间通过特定的协议连接，元宇宙的终极形态与各子元宇宙间的协议将得到统一即实现元宇宙大融合； 6大要素：元宇宙必须具备共识规则（规则/制度/宪法），可交互性（包括仅虚拟世界的交互），能够生成价值（物理世界价值、元宇宙价值），有优质内容、能够沉浸式体验、具备经济系统（包括去中心化和中心化）。 协议b社交元宇宙 交互方式：XR头显+手柄、智能语音、手势、脑机接口等 游戏 元宇 工业宙元宇 宙内容元宇宙 医疗元 宇宙 物理世界 重合世界 元宇宙 协议a 体育 元宇宙 协议c 影视元宇 宙 可交互 共识规则 价值生成 元宇宙6大要素 教育 元宇宙 军工 元宇宙动漫元宇宙 体验 经济系统 内容 亿欧智库：元宇宙的组成和连接 亿欧智库：六大要素对元宇宙的支撑逻辑 把控内容质量 制定元宇宙运行规则约束元宇宙运行 指导/约束/要求/引导 规范交互规则 要求交互设备兼容性子元宇宙连接协议 内容 影响 反哺 体验 体验过程产生价值 影响 交互性 反哺 内容本身产生价值 交互设备/渠道产生价值 物理世界价值/元宇宙价值 生成的价值将通过经济系统输出至物理世界和反哺元宇宙本身 输出 经济系统 物理世界 价值生成 共识规则 5 体验感 经济系统 5内容质量 4 5可交互性 价值生成4 共识规则 4 元宇宙大融合阶段 子元宇宙之间通过成熟的分级协议连接，实现互通，甚至子元宇宙会消失成为特定规则分区，元宇宙的内容，交互设备差异基本消除 子元宇宙之间出现通用协议，实现大范围互通，各子元宇宙的内容仍有差距，但交互设备出现消费级解决方案 子元宇宙之间局部实现协议连接，但各子元宇宙的内容、交互体验千差万别，仍有大部分内容呈现是2D的，交互设备仅实现部分交互方式 部分子元宇宙互通阶段 价值生成经济系统 3 2 共识规则 2 22 2 体验感 可交互性内容质量 4 共识规则 3可交互性3内容质量 价值生成 3 经济系统 3 大范围子元宇宙互通阶段 体验感 4 1.2元宇宙发展历程 目前已进入独立子元宇宙阶段，部分应用已具备元宇宙关键要素 宇宙的发展将经历四个发展阶段：独立子元宇宙阶段、部分子元宇宙互通阶段、大范围子元宇宙互通阶 段、元宇宙大融合阶段； 目前元宇宙已经初步进入独立子元宇宙阶段，包括Decentraland、Roblox在内的应用已基本具备子元宇宙关键要素，子元宇宙之间的连接和交互协议预计将在3年内出现，并在2030年实现大范围互通，最终在2036年实现元宇宙的大融合，那时子元宇宙之间的边界将再次模糊，同时模糊的还有应用的边界，各应用将保留功能性共存，共同组成一个整体的元宇宙。 亿欧智库：元宇宙的发展阶段 描述形态要素 元宇宙 0.9 2021 -2023 元宇宙 1.0 2024 -2029 元宇宙 2.0 2030 -2035 元宇宙 3.0 2036 - 未来 具备元宇宙组成的关键要素，但局限于特定的元宇宙场景，子元宇宙之间无法通过某一协议连接 独立子元宇宙阶段 共识规则 价值生成 2 2 1 可交互性 2 1 1 内容质量 经济系统 体验感 1.3元宇宙市场规模 2030年元宇宙市场规模将超6万亿美元 目前元宇宙市场规模主要由XR交互设备和沉浸式内容组成，未来相关底层技术进步、内容应用丰富，实 现大范围子元宇宙融合互通，元宇宙将成为物理世界各行业的连接器（覆盖第一、第二、第三产业），预计2030年元宇宙的市场规模将超过6万亿美元； 作为元宇宙要素的两轴，内容和交互性为元宇宙的规模增长带来主要动力，每一项底层交互技术的成熟、每一个应用场景的突破都会给元宇宙的发展注入新动能。 亿欧智库：全球元宇宙市场规模组成及测算 元宇宙基础建设阶段 元宇宙赋能各行各业阶段 交互硬件迭代云计算升级内容丰富 引擎工具进化 游 戏 社 交 交互硬件 内容 交互硬件 第二产业 内容 元宇宙 专用云计算 第一产业 引擎工具 引擎工具 元宇宙 专用云计算 图形 安全软件 技术 第三产业 安全技术 图形软件 亿欧智库：2020-2030e年全球元宇宙市场规模及增长率 100.0%81.0%76.0%71.0%58.0%65.0% 43.0%35.0%33.0%27.0% 57.0% 50320 37834 28025 19598 7565 12483 63906 879 1591 2800 4788 2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e 市场规模（亿美元）增长率（%） 1 元宇宙基础概念与定义 1.1概念与定义 1.2元宇宙发展历程 1.3元宇宙市场规模 2元宇宙技术应用现状 2.1元宇宙技术框架 2.2基础技术现状 2.3关键技术现状 2.4应用技术现状 目录 CONTENTS 元宇宙Ocean奖榜单 3 3.1评选细则 3.2元宇宙Ocean奖Top20榜单 3.3元宇宙Ocean奖 4 元宇宙优秀案例深度分析 4.1零幺宇宙 4.2易现先进科技 4.3世优科技 2.1元宇宙技术框架 预计短期可实现基础元宇宙场景构建,三类底层技术支持元宇宙运行 元宇宙通过共识规则指导基础建设、规范运行，其中安全技术、AI和XR的成熟和应用是关键；元宇宙底层技术成熟期主要分为2年以内和5年以上，预计短期内可实现基础场景的构建，而交互体验和内容质量要求高的场景预计还需要5年甚至更长的发展周期。 元宇宙底层技术众多，亿欧智库综合考量技术功能性、成熟度及其未来应用潜力等因素筛选代表性技术进行分析，将底层技术分为基础技术、关键技术、创新技术三类：1.基础技术是对元宇宙搭建、架构、管理等影响元宇宙运行的技术组成；2.关键技术影响元宇宙功能性，提供多样化的功能支持；3.应用技术直接影响元宇宙的内容和交互性，进而影响场景体验。 亿欧智库：元宇宙的支撑框架 亿欧智库：元宇宙底层技术组成 基础 区块链 网络 算力 关键 智能语音 机器学习 计算机视觉 应用 XR 数字人 数字孪生 体验支持功能支持 运行支持 2.2基础技术现状 算力水平提升，网络基础硬件达标，区块链落地有挑战 算力是元宇宙最底层的核心技术支持，影响元宇宙的每一个数据、交互、场景。2022年全球算力规模已基本具备元宇宙0.9阶段所需运行需求，且随着芯片和计算架构的发展将进一步提升。 元宇宙算力的输送，海量内容、交互数据的传输依赖高带宽、低延迟、强可靠性的网络。目前具备元宇宙发展的基础网络条件，全球移动网络覆盖率超94%，中国4G及以上网络覆盖率超98%。 借助区块链技术可以为元宇宙提供创作确权方案、整体安全方案及去中心化方案，满足元宇宙运行需求。由于成熟度问题，目前区块链技术的落地将面临严重的冗余计算，导致技术难以大范围应用。 50% 50% 52% 48% 52% 53% 3301 41% 2200 30% 34% 1448 18% 亿欧智库：2016-2025年全球算力规模及趋势 978 644 148 175 228 305 429 2016 2017 2018 2019 全球算 2020力规模（ Eflops 2021 ） 20222023e 增速（%） 2024e 2025e 亿欧智库：全球网络发展现状 •全球移动网络覆盖率超94%，中国4G以上移动网络覆盖率超98%，具备良好移动网络基础 全球移动网络覆盖率94%6% 中国4G及以上网络覆盖率超98% 2% •5G网络已实现全球覆盖：全球已在全球实现大范围覆盖有70个国家超过400个运营商布局5G 5G商