股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨 原油期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年6月1日 前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货 研 究将震荡上涨原油期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2306阻力位3806和3822点，支撑位3778和3750点；IH2306阻力位2500和2521 点，支撑位2470和2450点；IC2306阻力位6055和6073点，支撑位6000和5970点；IM2306阻力位6568 和6591点，支撑位6496和6441点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位101.59和101.64元，支撑位101.41和 101.34元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位453.7和454.9元/克，支撑位450.8和450.3 元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5508和5581元/千克，支撑位5410和5389 元/千克。 铜期货主力合约CU2307大概率将震荡整理，支撑位64700和64300元/吨，阻力位65400和65600元/吨。 铝期货主力合约AL2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位18270和18370元/吨，支撑位17950和17860 元/吨。 锌期货主力合约ZN2307大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18790和18600元/吨，阻力位19100和19220 元/吨。 镍期货主力合约NI2307大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位153000和151000元/吨，阻力位158600和160300 元/吨。 锡期货主力合约SN2307大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位203500和202400元/吨，阻力位208400和 210000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3522和3556元/吨，支撑位3439和3414 元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3643和3684元/吨，支撑位3559和3533元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位724和736元/吨，支撑位701和698元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1942和1980元/吨，支撑位1865和1850元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1253和1280元/吨，支撑位1195和1170元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1436和1462元/吨，支撑位1394和1377元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1681和1712元/吨，支撑位1595和1581元/吨。 原油期货主力合约SC2307大概率将震荡下跌，并将下探支撑位488和485元/桶，阻力位507和513元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2765和2720元/吨，阻力位2896和2947 元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5725和5759元/吨，支撑位5648和5614 元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5296和5228元/吨，阻力位5418和5446元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2071和2081元/吨，支撑位2000和1988元/吨。 玉米期货主力合约C2307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2644和2656元/吨，支撑位2619和2603元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位15700和15820元/吨，支撑位15420和15300 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡整理，阻力位11900和12000元/吨，支撑位11730和11660元 /吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6824和6802元/吨，阻力位6901和6949元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国5月官方制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；非制造业PMI为54.5%，下降1.9个百分点；综合PMI产出指数为52.9%，下降1.5个百分点。国家统计局指出，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。 2、我国跨境电商货物进出口规模占外贸比重已升至5%左右。商务部表示，我国跨境电商主体已超10 万家，综试区内跨境电商产业园约690个，跨境电商贸易伙伴遍布全球，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。 3、央行上海总部副主任孙辉表示，将继续精准有力执行好稳健的货币政策，引导信贷规模平稳增长，发挥好结构性货币政策工具作用，引导更多金融资源向民营小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节倾斜，增强经济内生增长动力。 4、财政部召开内控委会议，要求以审计查出问题内控审核为切入点和有力抓手，查找风险隐患，强化责任落实，推动问题整改，切实做好审计整改“下半篇文章”。 5、国内一批新规将自6月起开始施行，具体包括：《固定资产投资项目节能审查办法》正式施行，将 省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤；《个人信息出境标准合同办法》开始施行； 工商业用户将执行新电价政策；婚姻登记“跨省通办”试点将扩大至21省份；《商务领域经营者使用、报 告一次性塑料制品管理办法》将自6月20日起施行，明确国家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。 6、继北京、上海发布相关政策文件后，人工智能产业又迎来重磅利好。深圳要求实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。统筹整合基金资源，形成规模1000亿元人工智能基金群。 7、中指研究院表示，5月市场调整压力较大，购房者置业情绪继续回落。当月TOP100房企销售额同比增长2.8%，经季节调整后环比下降18.8%。 8、美联储褐皮书显示，随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象。政策制定者正在仔细评估过去14个月的紧缩政策对经济的影响。过去14个月的紧缩政策将利率从接近于零的水平调至5%- 5.25%的区间。官员们已经转向逐次会议制定决策，让数据来指导政策。一些官员暗示，在6月的会议上暂停加息可能是合适的。对持续性的通胀持谨慎态度的人称，联储可能需要采取更多措施，即使是在跳过一次加息之后。 9、美国众议院在关于全体讨论规则的程序性投票环节批准债务上限协议，后续将交由众议院全体表决。全体表决按计划将于当地时间周三晚间举行。 10、美联储哈克：可以跳过一次加息，这将是一次跳过，而不是暂停加息；暂停加息意味着可能会维持利率一段时间，不知道是否为此做好准备。 11、美联储理事杰斐逊：在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值。 12、欧洲央行管委穆勒表示，核心通胀尚未显示放缓迹象，欧洲央行或将进行不止一次25个基点加息。 欧洲央行将在2024年早期降息预期可能过于乐观。欧洲央行管委维斯科称，关键利率已处于紧缩水平，必须以适当渐进方式继续前进。 13、据中期协统计，以单边计算，5月全国期货交易市场成交量为8.25亿手,成交额为503708.08亿元，同比分别增长75.16%和25.60%，环比分别增长22.73%和14.08%。 14、广州市政府表示，支持广期所打造国际一流期货交易所，研究储备和上市更多新品种，不断完善产品体系，争取2023年新增上市1个品种。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纯碱涨4.22%，甲醇涨2.49%，玻璃涨1.49%，PVC涨1.36%，苯乙烯涨1.03%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.42%，焦煤涨2.06%，螺纹钢涨1.83%，热卷涨1.77%，焦炭涨1.47%。农产品多数上涨，菜粕涨近1%。基本金属期货涨跌不一，沪铝涨1%，不锈钢涨0.54%，沪铜涨0.06%，沪铅跌0.62%，沪锡跌0.65%，沪锌跌1.44%，沪镍跌2.15%。 2、世界黄金协会表示，在参与调查59家央行中，有24%的央行希望在2023年剩余时间增加黄金储备； 71%的受访央行预计今年全球央行黄金储备将增加。 3、美国能源信息署（EIA）公布数据显示，美国3月原油产量达到1270万桶/日，2月石油产量修上修 4.2万桶至1252.5万桶/日。 4、中国4月天然气表观消费量317.9亿立方米，同比增长7.3%；1-4月累计达1292.6亿立方米，增长4.1%。 5、欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯表示，欧盟与美国钢铁和原材料协议在推进中。 6、中国5月钢铁行业PMI为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。 7、郑商所发布通知，自6月2日结算时起，甲醇期货2309及2401合约交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。 8、船运调查机构ITS预计，马来西亚5月份棕榈油出口下降1%至1166880吨。 9、美国至5月26日当周API原油库存增加520.2万桶，创2023年2月24日当周以来最大增幅，预 期减少122万桶，前值减少679.9万桶。 10、波罗的海干散货指数大幅下跌13%至977点，为连续第14日下跌。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 5月31日，沪深300股指期货主力合约IF2306开盘3811.2点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在3790.6点，下跌0.73%（按照收盘价下跌0.91%），最高反弹至3816.6点，无力上攻5月30日开 盘价3822点阻力，最低下探至2022年11月30日以来新低3770.8点，2022年10月31日以来中短线支撑 3778点失而复得，中短线、短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2306开盘2510.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2484.2 点，下跌1.35%，最高反弹至2513.6点，无力上攻5月30日收盘价2520.6点阻力，最低下探至2022年11 月29日以来新低2475.2点，2470点支撑明显，中短线、短线继续下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2306开盘6029.8点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在6033.6点，下跌0.05%（按照收盘价下跌0.23%），最高反弹至6054.8点，未能突破2022年12月23日以来中短线阻力6055点，最低下探至5992.2点，5970点中短线支撑明显，5日均线支撑失而复得，短线下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2306开盘6550.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 6547.0点，上涨0.02%（按照收盘价下跌0.17%），最高反弹至6573.6点，无力上攻5月29日高点6578 点阻力，也未能有效突破6568点中短线阻力，最低下探至6505.0点，2022年12月23日以来中短线支撑 6496点支撑明显，10日、5日均线支撑失而复得，短线下行压力轻度增大。 5月31日，MSCI成分股调整5月31日盘后生效，多股尾盘竞价异动