投资参考

热点聚焦 1、文化和旅游部公布，“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的 100.66%。 2、商务部公布，“五一”假期，居民出行意愿强烈，消费热情高涨，消费市场保持较快增长。据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。 3、美联储如期加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，为连续第10次加息，本轮已累计加息500个基点。决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞，暗示未来将暂停加息。声明多次重申，将把本轮加息周期以来数次紧缩以及传导机制的滞后性纳入考量，以确定“未来额外的政策紧缩程度”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，原则上无需加息至太高的水平。但同时强调在压低通胀方面还有漫长的路要走，偏高的通胀前景不支持降息。预计美国经济将适度增长，不会爆发经济衰退。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。对于美国的银行业状况，鲍威尔称，美国银行业情况总体上有所改善。并认为，美国银行系统健康且具有弹性，三家银行的倒闭是3月初压力的核心，现在已经全部解决。 环球市场 1、美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌0.8%报33414.24点，标普500指数跌0.7%报4090.75点，纳指跌0.46%报12025.33点。沃尔格林联合博姿跌4.6%，安进跌2.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，脸书跌0.92%，特斯拉涨0.19%。中概股涨跌不一，中阳金融涨59.97%，乐居跌22.83%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.56%报15815.06点，法国CAC40指数涨0.28%报 7403.83点，英国富时100指数涨0.2%报7788.37点。 3、亚太主要股市收盘悉数下滑。韩国综合指数收跌0.91%，报2501.40点；澳洲标普200指数跌0.96%，报 7197.40点；新西兰NZX50指数跌1.08%，报11907.99点；日本股市休市。 4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.26%报2048.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.02%报 25.88美元/盎司。分析人士称，未来暂停加息将利好金价，保持继续加息则利空金价。同时，美国债务上限的两党谈判僵局可能为金价提供进一步避险需求支持。 5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌4.91%，报68.14美元/桶。布油7月合约跌4.37%，报72.03美元/桶。美国汽油和喷气式飞机燃料用油的需求呈现疲软迹象，加剧了投资者对全球经济正走向衰退的担忧。此外，俄罗斯副总理诺瓦克称，欧佩克+关注油价下跌，认为这可能是暂时性的。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.29%报8489美元/吨，LME期锌涨0.29%报2617美元/吨，LME期镍跌1.46%报24600美元/吨，LME期铝跌1.86%报2322.5美元/吨，LME期锡涨0.79%报26700美元/吨，LME期铅跌2.42%报2120美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.44%报1417美分/蒲式耳；玉米期货涨1.38%报588美分/蒲式耳，小麦期货涨5.25%报641.25美分/蒲式耳。 8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌7.29个基点报5.155%，2年期美债收益率跌17.1个基点报 3.811%，3年期美债收益率跌18.1个基点报3.505%，5年期美债收益率跌16.1个基点报3.295%，10年期美债收益率跌9.4个基点报3.338%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.679%。 9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报3.689%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.825%，德国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.244%，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报 4.109%，西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报3.307%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.67%报101.27，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.1062，英镑兑美元涨0.7%报1.2557，澳元兑美元涨0.14%报0.6672，美元兑日元跌1.32%报134.75，美元兑瑞郎跌1.02%报0.8842，离岸人民币兑美元涨127个基点报6.9220。 宏观 1、商务部部长王文涛与上海市市长龚正签署新一轮部市合作协议。双方将在加快自贸试验区建设、办好中国国际进口博览会、推进服务贸易和数字贸易创新发展、提升上海国际贸易中心能级、培育建设国际消费中心城市等方面深入合作，推动商务高质量发展。 2、交通运输部公布，4月29日至5月3日（劳动节假期期间），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量27019万人次，日均发送5403.8万人次，比2019年同期日均下降19.3%，比2022年同期日均增长162.9%。 3、国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受 2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。 4、国家发改委组织召开“十四五”规划实施中期评估西南片区座谈会要求，各地要扎实有序做好“十四五”规划实施中期评估各项工作，并以中期评估为抓手深入推进规划实施，确保规划确定的各项目标任务顺利完成。 国内股市 1、香港恒生指数收跌1.18%，恒生科技指数跌1.63%，恒生国企指数跌1.36%，大市成交662.46亿港元。黄金板块获得青睐，招金矿业涨4.27%，中国黄金国际涨2.25%。受油价前日大跌影响，石油板块集体下挫，中国石油股份跌4.44%，中国海洋石油跌3.32%。博彩、半导体等前期热门板块多数下跌，美高梅中国跌8.74%，金沙中国有限公司跌4.94%，中芯国际跌3.11%。 2、恒生指数公司宣布，根据香港交易所主板上市规则第18C章上市之特专科技公司将被纳入恒生指数系列之选股范畴，恒生指数及恒生中国企业指数除外。新措施将从截至2023年6月30日之指数季度检讨开始实施。 3、深交所发布《深市上市公司2022年报实证分析报告》显示，深市公司2022年实现营业总收入20万亿元，同比增长7%，近六成公司收入正增长；实体类公司（不含金融业和房地产业）实现净利润8782.2亿元，同比增长7%，近八成公司实现盈利。深市主板上市公司突破1500家，总市值超22万亿元，创新蓝筹企业和细分行业冠军集聚效应凸显。深市央企估值逐步向合理水平回归，2022年底以来，市盈率中位数从24.8倍提升至27.3倍，深证央企指数涨幅累计达10.9%，构建中国特色估值体系取得积极成效。 4、沪市上市公司今年一季度业绩加速修复，向好态势持续巩固，其中，沪市主板公司方面，今年一季度合计实现营业收入12.16万亿元，实现净利润1.2万亿元，同比分别增长4%和5%。科创板公司方面，近六成公司一季度收入同比增长，42家公司营业收入增幅超过100%，72家公司归母净利润增幅超过100%。 5、中信证券表示，进入5月，市场依然处于全年第二个关键做多窗口，财报季结束后，市场将步入业绩驱动的行情阶段，配置思路上建议坚持高切低，关注上半年景气持续改善的品种。配置上，建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种。 6、据经济参考报，截至5月3日，已披露一季报的5155家A股上市公司一季度合计实现营业收入超17万亿元，同比增长3.8%；合计实现归母净利润近1.5万亿元，同比增长1.42%。具体上市公司来看，2834家一季度实现营业收入正增长，203家同比增速超100%；2751家归母净利润正增长，1241家同比增长率逾50%。 7、据证券时报，2022年，A股公司派现额再创新纪录。数据宝统计，2022年各个季度已经派发的分红，加上 2022年年报分红预案派现额，A股去年派现总额超过2.1万亿元，历史上首次派现总额突破2万亿元大关。截至目前，A股派现已经连续20多年同比正增长，期间平均增速接近14%。 8、据证券时报，多位港股基金经理在一季度选择了对A股人工智能的“隔岸观火”。与A股人工智能板块火热的行情相比，港股同类板块不仅没涨，反而大幅下跌，这种一涨一跌使得不少港股基金经理坐享人工智能行情的计划落空，不得不转向与复苏主线更为相关的消费板块。 9、据券商中国，在连年高额分红、股价却持续震荡之际，央企的长期“折价”引起了政策的重视，因此“中特估”的概念应运而生。有机构认为，新一轮央企专业化整合开启，与向新兴战略产业链的扩张将使央企成长性大大提升，并重塑其在中下游的竞争优势，这将带来估值体系的改变，并使得本轮央企行情不同于以往。 10、调研机构SNEResearch发布数据显示，一季度全球新登记电动汽车的电池装车总量同比增加38.6%，为 133吉瓦时（GWh）。宁德时代以35%的市占率排名第一，比亚迪以16.2%名列第二。两家公司首季装车量同比分增35.9%和115.5%，为46.6和21.5吉瓦时。 11、海底捞数据显示，五一假期前三天全国门店共计接待顾客近530万人次，同比去年同期增长约65%，同比上周同期增长约80%。在五一假期前三天，海底捞在新晋热门旅游城市淄博接待人次，同比去年同期增长高达4.7倍。 12、国家电网公司2022年营业总收入近3.57万亿元，同比增长21%，净利润589.7亿元，同比上升8.8%； 2023年一季度净利润175.56亿元，同比增长2.2%。另外，南方电网公司去年营业总收入为7646.58亿元，同比增长13.9%，实现净利润120.59亿元，同比上升20.5%。 金融 1、据券商中国，公募基金2023年一季报已披露完毕，被称为“专业买手”的FOF扎堆持有绩优基金，一季度加大对信创等主题基金的配置，青睐新生代基金经理所管理的产品。值得关注的是，FOF持有ETF的比例在不断提升，大幅增持热门板块ETF。 2、据经济参考报，进入2023年，基金产品分红态度积极。Wind数据显示，以红利发放日作为统计标准，截至5月3日，2023年以来已有1297只基金产品实施分红，共涉及122家基金公司，年度分红总金额为499.76亿元。 3、据证券时报，截至今年4月末，涨幅靠前的QDII基金均为被动指数型基金。具体来看，跟踪标普消费品指数、纳斯达克100指数、法国CAC40指数的产品均有不俗表现。其中，跟踪纳斯达克100指数的QDII基金发行数量较多，在涨幅前20的QDII基金中占据了15席，这些产品均斩获了近20%的阶段性收益。 楼市 1、据深圳市房地产信息平台，4月份，深圳市二手商品房成交为34.75万平方米（3845套），同比增长 1.98%；其中二手商品住宅成交为30.22万平方米（3192套），同比增长1.93%。 2、据证券时报，土地市场热度好于新房市场。4月，核心城市土地市场保持火热，优质地块参拍房企数量众多，触顶摇号地块占比保持高位。不过，整体来看，房企拿地仍低迷，近七成百强房企1-4月未拿地，拿地企业仍是央国企和区域深耕的民企。业内人士认为，土地市场火热一定程度上提振了市场信心，预计接下来一二线城市土拍热度仍会惯性延续，优质地块仍是房企补仓拿地的竞争点。 产业 1、支付宝发布五一消费洞察显示，2023年五一期间假期消费金额比