电动汽车充电市场展望

电动汽车充电市场前景 在快速增长但竞争激烈的电动汽车充电市场中寻求盈利增长 Strategy&和普华永道针对关键地区（欧洲、美国和中国）的全球观点包括： 潜在的市场驱动因素、价值链定义和主要收入池 实现收入池、其2035年潜力和当前每种游戏方式的当前财务业绩的玩法 按游戏方式实现盈利增长的考虑因素潜水: 电动汽车充电市场前景 重点领域和方法 电动汽车充电市场前景的策略 公共快速充电运营商和业主的方式玩 按交易类型、游戏方式和收购方划分的交易活动 我们的观点是基于: 行业高管的采访分析师和 普华永道汽车事实®和数据洞察团队的工作见解 客户调查与关注美国, 欧盟的挪威和中国(n=3,000+)2 35年1000亿+欧元市场被激烈竞争追逐 在高并购活动的推动下，盈利增长需要关注 执行概要 市场驱动和价值链 •到2035年,成为目前占60-90+%新的销售领先370贝福帕洛阿尔托研究中心在欧洲、美国和中国 •210米需要充电基础设施贝福帕洛阿尔托研究中心的建设 •电池容量/充电速度,停留时间和访问 一个位置确定充电发生的地方 •私人(缓慢)占收费大部分的充电器,但公共快速充电是增长最快细分能源使用和降低最终用户“范围焦虑” 方法和财务表现 注意事项为CPO深潜水盈利增长 •1000亿欧元35年充电销售市场（不含电力销售），转变从一次性HW、安装销售反复出现的向业主提供公共基 础设施的运营销售以及增值的移动和能源服务 •许多建立和新玩家争夺市场份额结合一个或 更多的步骤价值链的之一7的方式玩 •虽然大多数戏剧节目强劲的增长(每年40%),到目前为止,只有少数供应商有一个积极的息税前利润 •充电时解锁的真实价值能力在不同的传统行业聚集在一起 •产品和服务设计的端到端与B2B和B2C客户中心性和集成,使整个生态系统无缝用户体验并释放重复的生命周期价值 •选择和建立的销售渠道是关键增长 •卓越运营和成本控制同时保持对资本的强有力获取规模和盈利增长 •最高的(>6x)电动汽车/销售 (23b)观察到的倍数 •商业模式与高资本支出,但高收益/回报可能如果下文——结构利用——挪威市场领先 ~2-5年回报 并购深潜水 •市场看到一个推动整合的 ~300年并购交易进行跟踪 (‘12-’22),金融赞助商占40%有跨部门20%的球员, O&G/公用事业和汽车球员17%3% 电动汽车充电市场前景的策略 来源:战略3 4 潜在的市场驱动因素、价值链定义和主要收入池 电动汽车充电市场前景的策略 虽然所有道路运输类型的充电用例越来越多，但轻型车辆是最成熟的 电气化的传输类型 轻型汽车 反式。类型 乘用车轻型货车 城市巴士重型货车其他巴士卡车**越野 典型的驱动 3次/天*12公里 20-250公 里 每天(多个停止) 在工业和建筑领域 长距离,白天/晚上 连续驱动白天的配送路线（多头/空头）每天长途旅开车的各种用途 行 充电位置 大部分是私人的–长途旅行中的公共或私人不可用~50千瓦小时 在工作场所,在路上和在家里 电荷在目的地/停止在工作场所,目的地/ 或结束得宝中心中心或行在路上在目的地或负责在客户端主要是私人 个人中心网站中心充电 电池的尺寸 (例如大众ID.4纯) ~120千瓦时 (例如空气清醒梦) ~35度(例如MBE-Sprinter)~90千瓦时(例如MaxuseDeliver9) 80-300千瓦时120千瓦时200-600千瓦500-1000千瓦时300-600千瓦 充电速度 根据位置、网格和停留时间 <22kW-150kW <22kw-600kw<22kw-350kw 成熟*** 电动汽车充电市场前景的策略 *因地区而异，尤其是美国司机驾驶更长的距离;**因卡车类型而异–见https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/automotive/commercial-vehicle-ereadiness.html，https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/transport/the-dawn-of-electrified-trucking.html;成熟度取决于模型的技术可用性、TCO可负担性、充电基础设施与充电需求来源:战略分析5 38% 资料来源：普华永道自动事实分析;1）欧盟：欧盟27 电动汽车充电市场前景的策略整车厂清理库存、生物燃料和特定车辆豁免等的豁免贝福=电池电动车 29 洲自由贸易联盟;2）假设到2035年BEV占新销售额的份额低于100%，因为预计一些 汽车行业的转型正在如火如荼地进行-到35年，BEV占新销量的60-90+% ，占BEV总保有量的370+m 区域BEV普及（乘用车和轻型车） 轻型汽车销量(万辆)贝福轻型车帕洛阿尔托研究中心(万辆)关键的外卖 欧盟 148% 17 +2% 18 19 欧盟 +29% 110 •电动汽车充电正在成熟，围绕BEV采用的监管和商业确定性更高，到2035年在美国80+%的份额为 我 92% 15 32%68%17 +1% 65%35%17 93% 7% 18 我 3 18 55 60+%在CN和90%在欧洲 •中美两国BEV占新销量份额的增长高度依赖政策的实施 CN 2%98% 24 12%88% 2021 16%84%2940%60%2025 +2% 37%63%3158%42% 2030 62% 33 81% 19% 2035 国+英国 。 +欧 CN 5 2021 422025 +28% +30% 311072030 651992035 •由于更换率，大部分公园将在35年保持非BEV，除非进一步监管介绍了 贝芙Non-BEV 6 导致需要~210m的充电基础设施，充电可用性决定了区域充电器的组合 充电基础设施、位置和行为 2.0 8.8 29.7 62.8 0.1 0.4 1.2 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 2.9 0.7 20.3 0.9 72.4 48.2 1.5 1.0 0.5 2.3 1.6 1.2 安装点的地理基础(百万)评论 •BEV的日益普及推动了对充电基础设施的需求，从而导致 ~2 ~10 ~30 ~65 ~4 ~22 ~50 ~75 ~4~16~40~70210~2035年安装基础的点 0.3 人充 公 电充电市 略 3.1 的策 14.6 38.9 慢充 68.1 0.7 2.2 1.4 0.5 0.3 0.2 0.1 •总体而言，私人交流/慢速充电器将构成安装基础的大部分，因为消费者更喜欢在家或工作充电，因为停留时间更长 •虽然到2035年，美国BEV保有量仍将小于欧盟BEV保有量，但相对于保有量，美国的驾驶模式推动了对充电点的更大需求。 •对于中国来说，起点是公共快速但利用率/定位不佳的充电器比例相应增加。快速推进一些公众 2021 私 动汽车 2025 电 场前景 2030 2035 共缓 收费将由电池 20212025203020352021202520302035 交换 电器(<50千瓦)公共快速充电器(>=50千瓦) 来源:战略分析7 公共快速充电器在移动和目的地充电的推动下，将占据不断增长的电力需求份额 55-60 50-55 40-45 35-40 公共缓慢充电器(<50千瓦) 公共快速充(>0千) 段位置 充电部分和行为 充电地点和用例按地点收费电力需求(%) 忙个不停的 典型的停留时间 60分钟 典型的充电速度 50千瓦 目的地(酒店、过停车等)。 0.5 11 公共停车场 公共缓慢 公共快 1-8小时千瓦 评论 •除了电池容量/充电速度、停留时间和对位置的访问之外 20-25 30-35 45-50 20-25 50-55 15-20 10-15 10-15 确定充电发生的地方 •目的地,————代表收费 -3小时 舰队/仓库 4-8小时 工作(办公室) 8小时 多住 8小时 ’21 ’25 ’30 ’35 ’2 ’21 电器 ’25 =5 ’30 瓦 ’35 住宅客户单独的房子 段 8小时 11-50千瓦 11-50千瓦 11千瓦 3-11千瓦 3-11千瓦 在短停留时间下快速充电的最佳用例 10-115-20 20-220-25 10-15 5 5 10-15 10-15 60-65 65-70 70-75 70-75 10-15 •公共快速充电器将占据不断增长的电力需求份额，因为更高的 随着汽车和充电器速度的提高，平均吞吐量也随之增加 10-15 15-20 10-15 25-30 30-35 20-25 75-80 60-65 50-55 40-45 1’25’30’35 20-25 15-20 私人 电动汽车充电市场前景策略 来源:战略分析私人充电8 电动汽车充电价值链有六个主要收入池，从充电点硬件到额外的增值服务1) 主要收入池和模型参数 私人和公共充电细分市场的充电市场组件 收取点硬件 收取点软件 土地和资产 电力供应 充电器相关服务 电动车的软件。 领导的增值服务 •生产/销售充电点硬件（交流 和直流充电器）和必要的配件 ，包括批发和转售/融资利润 •开发操作和监控充电点的软 件，即充电点管理系统（ CPMS） •一个或多个充电站的房地产 权利和所有权以及相关的资本支出成本 •能源采购合同(包括美好的) •本地配电系统操作，负责操作向充电点供电所需的基础设施 （在需要功率) •硬件服务提供，包括安装所有 充电点组件 •充电点网络的管理/运营（采购电力、维护、IT网络、客户服务等） •通过多个CPO网络（包括漫 游）访问和管理最终客户的收费服务， 比如电动车服务提供者 (EMSP)。 •其他软件驱动的服务 最终客户价格/充电器 每月的订阅费/充电器充电器所有权和位置权所赚取的价值 向CPO收取欧元/千瓦时成本（能源+电网连接） 每个充电站的成本以及每个充电器和插座的分配+运营和开发充电器网络的成本 %收取费用去CPO之上的应用 目前收入池的范围：PHEV/电力对冲/智能能源（车辆到电网和电表后面解决方案）/为最终消费者、运营商和所有者提供额外的数字和非数字增值服务的需求 通过向玩家收费来聚合收入池的趋势-无论是内部还是通过战略合作伙伴关系 电动汽车充电市场前景的策略1)增值服务 来源:战略分析主要的收入杆9 10 实现收入池、其2035年潜力和当前财务业绩的方法 电动汽车充电市场前景的策略 在充电领域和收入池中，我们看到七个关键重头戏进入一个或多个池 在收入池/客户细分矩阵中发挥作用的方式 收入收取点 负责点 充电器相关 。电动车 池硬件 软件 土地和资产 电 服务 和其他服务 评论 智能充电点提供者 充电硬件和软件的工程和制造，使其智能化 1 6 前景的策略 电动汽车充电市场 4安装和维护 安装和维护充电器的电工 2收取点西南 与硬件无关的软件，可实现操作并更好地与其他系 统增集值成 服务提供商 提供充电服务（非数字和 数字） 5 来源:战略分析11 充电解决方案提供商安装和运营充电点的一站式商店 3主人 a）安装充电器的土地和b）在某些情况下也是充电器的所有者 对冲电 •以6个收入池为例，我们看到了新兴电动汽车充电生态系统中的7种不同方式 •一方面，专注于纯粹针对软件或服务的重头戏;仅硬件播放将不再工作（需要强大的软件/集成） •另一方面，将收入池组合成端到端解决方案提供商或运营商和所有者的重头戏 对冲电 收取点经营者和所有者 自行安装和运营充电点（不包括土地所有权） 7 到35年将达到1000亿+充电市场，并在各部剧中强劲增长，市场看到从一次性销售到经常性收入模式的转变 收入池大小1)为每个方法玩,excl.电力2)2021-2035 2021-2035年每种商业模式的收入池发展[十亿欧元]、年度市场份额[%]