电动汽车和电动汽车充电市场恢复稳定

EV充电索引版41 重新充电的电动汽车和电动汽车 充电市场恢复稳定 电动汽车充电指数版 4|2023 在经历了2022年上半年的动荡之后，根据最新版本的罗兰贝格电动汽车充电指数，电动汽车（EV）和电动汽车充电市场恢复了强劲增长。尽管一些市场的能源价格动荡，但电动汽车销售和充电基础设施发展等几个关键市场指标仍创下历史新高。 该指数的第四版涵盖了欧洲，中国，美洲，中东和亚洲（其他 ）五个地区的30个市场和31个指标，基于行业访谈，初步研究和对来自所有地区的16,000名参与者的调查在2023年上半年进行。 首先，随着2022年全球电动汽车销售渗透率达到历史新高，我们来看看影响电动汽车兴趣的因素在各地区的差异。 其次，我们评估了公共电动汽车充电网络快速扩张背后的驱动因素，从新技术到便利性。 第三，随着报告使用公共充电的EV车主比例达到90％，我们分析了不断变化的客户行为，发现范围焦虑仍然 一个大问题。 封面照片安德鲁梅里/盖蒂图片社 最后，我们研究了OEM在电动汽车充电基础设施方面的新兴区域化战略，尤其是在美国和中国应用的不同方法。 2EV充电索引版4 EV充电索引版43 分数和排名： 这群人以中国为首，并在全国范围内有所改进 董事会 与上一版相比，该指数第四版的所有前五名表现都提高或保持了得分，所有得分均创历史新高。中国以82位（中 100），其次是德国（74），美国（73）和荷兰（69）。挪威（65）将英国排在前五名中，不到1分。前五名之间的差距大大缩小，尤其是德国和美国在中国取得了进展。 缩小差距：虽然中国再次位居榜首，但德国、美国、荷兰和挪威的追逐者正在迎头赶上。 中国荷 兰 挪威 美国法国 GermanyUK 瑞典 韩国 西班 牙意大 80 75 70 65 60 西班牙 挪威 55 法国 50 印度 全球 中国美国 德国荷兰 UK 韩国葡萄牙 瑞典意大利新加坡 瑞士 荷兰 法国 意大利葡萄牙 印度 全球 中国 德国美国 UK 挪威 瑞典韩国西班牙 新加坡加拿大瑞士 比利时巴西 85 80 75 70 65 60 55 50 美国 UK 韩国 瑞士 全球 意大利比利时新 加坡 中国 Germany 荷兰挪威 法国 瑞典西班牙 印度加拿大日本巴西 印度尼西亚泰国 利加拿 大 土耳其 比利时 45Japan 加拿大 40 巴西 35比利时泰 国 30 土耳其 25 阿联酋 匈牙利以色列 印度尼西亚沙 特阿拉伯 日本罗马尼亚 卡塔尔匈牙利 马来西亚 越南 45 以色列土耳其 泰国印度40 尼西亚阿 35 联酋 30 25 沙特阿拉伯 20 葡萄牙 马来西亚卡塔尔 罗马尼亚 匈牙利越南 土耳其 以色列阿联酋 沙特阿拉伯 阿联酋 第1版 （2021年11月） 20 15卡塔 尔 第2版 （2022年4 月） 15 第3版 （2022年11月） 第4版 （2023年5 月） 资料来源：电动汽车量；罗兰贝格电动汽车充电指数 4EV充电指数版4EV充电指数版45 桌子的另一端也有积极的消息。几个国家的得分有了很大的提高，马来西亚（41）和印度尼西亚（41）都跃升了12分，甚至排名垫底的沙特阿拉伯也从16分跃升至27分。 事实上，中东和东南亚国家的业绩改善有助于将国家平均得分从45分提高到51分，这表明全球电动汽车充电市场健康发展。 全球增长：几乎所有30个国家的得分提高反映了电动汽车充电的全面改善 加拿大 49 美国 73 荷兰 69 UK 65 比利时 49 法国 64 西班牙 58 葡萄牙 46 挪威 65 Germany 74 意大利 51 瑞典 60 匈牙利 34 罗马尼亚 39 卡塔尔 42 土耳其 39 中国 82 Japan 47 瑞士以色列泰国韩国 5836阿联 酋 4163 EV充电指数评分结果 [31个排名指标共100分] 巴西 >6045 50-59.9 40-49.9 20-39.9 <20 35 沙特阿拉伯 27 印度 51 新加坡 48 印度尼西亚 42 越南 30 马来西亚 41 资料来源：罗兰贝格电动汽车充电指数 6EV充电索引版4EV充电索引版47 电动汽车市场最近的几起事件帮助推动了分数的整体增长。1一个关键因素是价格战已经爆发。 虽然在全球市场上，价格较高的电动汽车车型的选择一直很强劲，但价格较低的电动汽车车型的选择却很少。 原始设备制造商在填补这一空白方面进展缓慢，但现在正在采取行动。例如，特斯拉正在降低其现有车型的价格，并正在探索一种低成本的选择，而比亚迪将从在中国12,000美元。大众汽车也在考虑为欧洲市场提供低成本车型。 充电市场本身的发展也产生了影响。例如，特斯拉在2022年底开始探索向更多国家的所有电动汽车开放其令人羡慕和快速扩展的增压器网络。全球最大的电动汽车市场之一的加利福尼亚州宣布将投资29亿美元，将美国公共充电器数量增加一倍以上 ，达到约170,000个。 新的合作伙伴关系也在不断涌现。10月，赫兹宣布与能源巨头BP达成协议，在美国建立电动汽车充电网络，为租赁公司不断增长的电动汽车车队提供服务。此外 ，通用汽车宣布通过其新子公司GMEnergy推进整体充电服务。 电动汽车市场：该行业保持弹性 2022年下半年，全球电动汽车销售渗透率（电动汽车占总销量的比例）达到了创纪录的高点，在全球范围内达到了15％。因此，市场对外部因素似乎相对具有弹性，而消费者对投入能源成本和风险的敏感性自上次指数发布以来有所下降。 欧洲电动汽车销售反弹 第四版电动汽车充电指数显示，欧洲主要国家的电动汽车销量在2022年上半年出现下滑 后，在2022年末出现反弹。这种下降背后的根本原因是能源危机和电动汽车司机的高度 价格敏感性-我们在2021年和2022年的客户调查显示，分别有42％和59％的参与者将成本视为电动汽车购买的主要关注点。 回到正轨：随着电价恢复到乌克兰战争前的水平，电动汽车销售渗透率在2022年下半年跃升 电动汽车销售渗透率[2021年H2至2022年H2，%] 随着数十亿美元的资金开始发放，我们开始看到美国联邦政府在电气化方面的一系列新法律和投资的影响。其降低通货膨胀法案（IRA），国家电动汽车基础设施（NEVI）计划以及CHIPS和科学法案将共同对美国的电动汽车销售，充电基础设施和半导体产能产生重大影响S. 1为了更好地反映这些和其他发展，我们调整了客户调查的一些指标 该指数的第四版。我们将几个“EV购买”指标替换为“EV充电体验”指标，包括“充电速度体验”和“公共充电便利性” 。 Europe 2021H2 2021H2至2022H2 24% 美洲4% Middle 东 3% 3%6% 4% 4% 4% 2% 4% 亚洲 (其他) 3% 4% 6% 全球整 体 15% 14% 13% 15% 2022H12022H2 16% 27% 28% 20212022 总体总体 20% 中国 25% 29% 16% 27% 23%26% 4% 3%5% 目的是更好地反映客户对充电基础设施发展的满意度。 8EV充电索引版4 资料来源：电动汽车卷；IHS；罗兰贝格 EV充电索引版49 欧洲电价在2022年初飙升至前所未有的水平，大大推高了电动汽车的驾驶成本，并削弱了客户对电动汽车所有权的信心。然而，一旦供需状况允许一些成本正常化，2022年下半年的欧洲电动汽车销量和渗透率从2022年上半年的24%飙升至28%，高于 2021年下半年的24%。 [欧元/MWh，2022.01至2023.01] 法国德国荷 兰英国 瑞典 493 469 447 364 价格回到1月 22日的水平，乌克兰战争前 190 每月平均电力批发价格 乌克兰战争仍然具有全球影响 在该指数的第三版（2022年上半年）中，我们向受访者询问了乌克兰战争对他们对电 动汽车的兴趣的影响。在全球范围内，58%的受访者对能源价格的波动以及由此导致的电动汽车总拥有成本优势的下降表示担忧。在第四版中，电动汽车车主似乎已经适应了冲突的影响。现在，尽管适应程度各不相同，但总体上只有46％的人担心战争的影响 。 中国和中东的受访者现在的关注程度最低（16％和38％），并且是自上一期以来的最大跌幅。但是，尽管两者都出现了大幅下跌，但欧洲和美洲约有一半的受访者仍对战争对电动汽车购买的影响感到担忧。在欧洲，这很可能是由于冲突的临近和能源价格的持续不确定性。 战争的代价：尽管人们对乌克兰战争对电动汽车采用率的影响的担忧有所下降，但我们近一半的全球受访者仍保持警惕。 ? 乌克兰的入侵是否影响了您对电动汽车采用的兴趣？ JAN2022 MAR2022 2022 年5 月 AUG2022 2022 年11 月 2023 年1 月 %变化 受影响的参与者 能源价格波动 70 由于该事件，它产生了一些影响 48 51 -12%-3%-39%-13%-26%-19% 36 62 38 64 16 55 84 45 4254 46 58 4952 61 48 52 39 51 49 30 德国瑞典荷兰英国法国 完全没有影 最高价格 Q4平均值 197 122214 364 198 141 493 469 447 190 响 全球整体 Europe中国美洲中部亚洲东（其他） EV所有者感觉没有或没有受到影响EV所有者仍然感到受到了更多的影响 US 67% 51% Germany 48% 53% REDUCTION -58% -26% -56% -67%-57% 荷兰 51% 50% 法国 47% 52% UK 50% 44% 瑞典 45% 55% 西班牙 59% 40% 意大利 44% 55% 第3版结果第4版结果 资料来源：DIEM平台；罗兰贝格资料来源：2023年电动汽车充电指数Ed.4客户调查；罗兰贝格 10EV充电指数版4EV充电指数版411 公共收费：上升 快速充电器的份额正在提高满意度 最近电动汽车销售的繁荣给全球电动汽车充电市场带来了巨大的推动。特别是，公共充电网络一直在迅速扩张，而快速充电技术的不断推出已经改变了 充电网络的结构。根据我们的调查结果，两者的结合使2022年H2公共充电站的充电电动汽车比以前更加方便。在本节中，我们将仔细研究快速充电和对公共充电网络的看法。 快速充电和DC冠军 快速充电器通过在充电站将交流电（来自电网）转换为直流电（电池所需）并将直流 电直接提供给EV的电池，从而加速了充电过程。直流充电器现在在公共充电中的增长速度快于交流充电器。它们在高速公路上尤其普遍，驾驶员希望在继续旅程之前快速充电。 向前供电:2022年，所有地区的快速直流充电份额和密度都有所增长 ，中国处于领先地位 我们的调查结果显示，公共直流充电器以及直流充电器密度的全球趋势越来越广泛。中国在推出方面处于领先地位：例如，在2022年下半年，其DC充电器在公共网络中的份额超过了42％。与此同时，中东是一个新兴的直流明星：其直流充电器份额在2022年增长了7％，达到21％以上，而其直流充电密度增长了125％，达到每100公里道路 1.3个直流充电器。这两个数字都将迅速增长。 客户对公共充电和快速充电的看法毫不奇怪，电动汽车车主对公共充电网络和DC快速充电的扩展做出了积极回应。在我们的调查中，来自所有五个地区的受访者对电动汽车 充电的便利性表现出更高的满意度。共有83%的受访者表示，2022年下半年公共充电网络更容易接入，而2022年上半年这一比例为67%。中国，美洲和中东的电动汽车车主记录。 最高的满意度。 Easeofaccess:2022年上半年至下半年，认为公共充电变得更容易获得的全球调查受访者比例增长了16% ? 你认为在过去的六个月里，公共收费变得更加容易了吗？ [2022年H1与2022年H2的结果] DC公共收费基础设施股份 [%，2022H1至H2] 直流充电机