新莱福：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州新莱福新材料股份有限公司 GuangzhouNewlifeNewMaterialCO.,LTD （住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路4号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行26,230,723股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00元 每股发行价格 39.06元 发行日期 2023年5月25日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 104,922,890股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月31日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语10 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及中介机构情况12 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人的板块定位情况18 六、发行人主要财务数据及财务指标19 七、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况20八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金用途与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与行业相关的风险24 二、与发行人相关的风险25 三、其他风险27 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况29 三、发行人报告期内的重大资产重组情况39 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况40 五、发行人股权结构40 六、发行人子公司、分支机构情况40 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况44 八、发行人股本情况50 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简要情况57 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订协议及其履行情况 .........................................................................63 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有股份情况64 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况64 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资情况65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况67 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排68 十六、发行人员工情况70 第五节业务与技术72 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况72 二、发行人所属行业基本情况82 三、发行人在行业中的市场地位、技术水平情况89 四、发行人销售情况和主要客户102 五、发行人采购情况和主要供应商105 六、发行人固定资产和无形资产107 七、发行人特许经营权情况117 八、发行人技术和研发情况118 九、生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况132 十、境外经营132 第六节财务会计信息与管理层分析133 一、财务会计信息133 二、重要会计政策和会计估计142 三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表159 四、主要税种及税收政策160 五、主要财务指标162 六、分部信息164 七、经营业绩主要影响因素分析164 八、经营成果分析165 九、资产质量分析185 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析203 十一、公司重大资产重组情况210 十二、财务报告的期后事项、或有事项及其他重要事项210 十三、盈利预测报告211 十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息及经营状况 ........................................................................211 第七节募集资金运用与未来发展规划212 一、募集资金储存和使用管理制度212 二、募集资金的运营和管理安排212 三、募集资金运用情况213 四、发行人未来发展与规划225 第八节公司治理与独立性230 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况230 二、发行人内部控制情况230 三、发行人报告期内违法违规行为情况230 四、发行人报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及控制企业提供担保情况232 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力232 六、同业竞争234 七、关联方、关联关系和关联交易238 第九节投资者保护248 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排248 二、本次发行前后股利分配政策差异情况及现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制248 三、特别表决权股份、协议控制架构和累积未弥补亏损情况251 第十节其他重要事项252 一、重要合同252 二、对外担保情况254 三、诉讼或仲裁事项254 四、其他重要事项254 第十一节声明256 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明256 二、发行人控股股东、实际控制人声明257 三、保荐人（主承销商）声明258 四、发行人律师声明261 五、审计机构声明262 六、资产评估机构声明263 七、验资机构声明264 八、验资复核机构声明265 第十二节附件267 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况267 二、与投资者保护相关的承诺272 三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ........................................................................296 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明301 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明302 六、备查文件303 七、备查文件地点、时间304 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下特定含义： 一、普通术语 简称 全称 发行人、新莱福、公司、股份公司 广州新莱福新材料股份有限公司（英文名：GuangzhouNewlifeNewMaterialCO.,LTD） 新莱福有限、有限公司 广州新莱福磁电有限公司，系发行人前身（英文名：GuangzhouNewlifeMagnetElectricityCo.,Ltd.） 宁波新莱福 新莱福磁电（宁波）有限公司 香港新莱福 新莱福磁电（香港）有限公司（英文名：NewlifeMagnetElectricity(HongKong)Limited） 美国新莱福 NewlifeMagneticsLLC 越南新莱福 新莱福磁电（越南）有限公司 新莱福磁材 广州新莱福磁材有限公司 深圳磁加 深圳市磁加科技有限公司 广东碧克 广东碧克电子科技有限公司 深圳分公司 广州新莱福新材料股份有限公司深圳分公司 新莱福管理 宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙） 广州易上 广州易上投资股份有限公司 骏材有限 骏材有限公司（英文名：AICMATERIALLTD） 磁石有限 磁石有限公司（英文名：MAGNETLTD） 骏材磁业 骏材磁业有限公司（英文名：AICMAGNETICSLTD） 世拓有限 世拓有限公司（英文名：SCITOPLIMITED） 骏材科技 骏材（深圳）科技工程有限公司 天行骏 深圳市天行骏新材料有限公司 东莞中世拓 东莞中世拓实业有限公司 福溢香港 福溢香港有限公司 春阳正诺 深圳春阳正诺创业投资合伙企业（有限合伙） 春阳云颂 深圳春阳云颂创业投资合伙企业（有限合伙） 春阳资产 深圳前海春阳资产管理有限公司 春阳创先 深圳春阳创先信息咨询合伙企业（有限合伙） 春阳启泰 深圳春阳启泰基金管理合伙企业（有限合伙） 春阳颂航 深圳春阳颂航创业投资合伙企业（有限合伙） 春阳泓丰 深圳春阳泓丰创业投资合伙企业（有限合伙） 春阳启睿 深圳春阳启睿财务顾问有限公司 赢方投资 深圳前海赢方投资管理合伙企业（有限合伙） 吉硕投资 共青城吉硕投资合伙企业（有限合伙） 简称 全称 广东正德 广东正德材料表面科技有限公司 中山正德 中山正德新材料技术研究院有限公司 城辉环保 广州城辉环保科技有限公司 联睿投资 广州联睿投资合伙企业（有限合伙） 宁波磁诚 宁波磁诚企业管理合伙企业（有限合伙） 阿米莱特 惠州市阿米莱特企业管理合伙企业（有限合伙） 慧广宏 宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙） 圣慈投资 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙） 金诚莱科技 广州金诚莱科技有限公司 金诚莱贸易 广州金诚莱贸易股份有限公司 良源贸易 广州良源贸易发展有限公司 金南公司 广州金南磁性材料有限公司 龙门金南 龙门金南磁性材料有限公司 广州金意 广州金意新材料有限公司 广州金佳 广州金佳精密模具有限公司 慧谷工程 广州慧谷工程材料有限公司 慧谷化学 广州慧谷工程材料有限公司、广州慧谷化学有限公司等属于同一控制下企业的合称 AIC AICMAGNETICSLTD、深圳市天行骏新材料有限公司、AICENGINEERINGLTD、深圳市英纳泰科科技有限公司、深圳翌靖新材料有限公司、MAGNETLTD、东莞中世拓实业有限公司、骏材（深圳）科技工程有限公司等同一控制下企业的合称 NICHILAY NICHILAYMAGNETCO.,LTD.、日磁蕾贸易（上海）有限公司、日丽磁石香港有限公司等属于同一控制下公司的合称 SANDERS SANDERSMAGNEETSERVICEB.V.、MAGNETICSOLUTIONSLTD等属于同一控制下公司的合称 MAGHOLD MagHoldLLC、东莞市美厚塑磁有限公司等属于同一控制下公司的合称 得力 宁波得力装订设备有限公司、宁波得力保险箱有限公司、宁波欣源昊商贸有限公司等属于同一控制下公司的合称 ARGENTARIUS ARGENTARIUSLTD、IZOPRINTLTD等属于同一控制下公司的合称 山西国磁 山西国磁磁业有限公司及其同一控制下公司的合称 科利化工 杭州科利化工股份有限公司及其同一控制下公司的合称 丹斯克 韶关市丹斯克新材料实业有限公司及其同一控制下公司的合称 中科铜都 中科铜都粉体新材料股份有限公司 茂高电子 肇庆市茂高电子有限公司 皇冠胶粘 广东皇冠胶粘制品有限公司、中山市皇冠胶粘制品有限公司等属于同一控制下公司的合称 迪辉科技 太原市迪辉磁材科技有限公司及其同一控制下公司的合称 成丰磁材 荆州市成丰磁材科技有限公司 浙江福莱 浙江福莱新材料股份有限公司 丽川数码 上海丽川数码喷绘器材有限公司 简称 全称 大地熊 安徽大地熊新材料股份有限公司 龙磁科技 安徽龙磁科技股份有限公司 铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 银河磁体 成都银河磁体股份有限公司 顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 MAGNUM MagnumMagneticsCorporation ARNOLD ArnoldMagne