普莱得：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

会@ 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江普莱得电器股份有限公司 ZhejiangPruldeElectricApplianceCo.,Ltd. （浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：上海市静安区新闸路1508号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票总数为1,900万股，本次公开发行不安排股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 35.23元 预计发行日期： 2023年5月19日 拟上市证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股份： 7,600万股 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年5月17日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况18 六、发行人符合创业板定位相关情况20 七、发行人报告期的主要财务数据和财务指标27 八、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 九、发行人选择的具体上市标准28 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十一、募集资金用途及未来发展规划28 十二、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险32 三、其他风险34 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）41 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况42 五、发行人股权结构和组织结构42 六、发行人控股、参股公司基本情况43 七、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况52 八、特别表决权股份或类似安排的相关情况60 九、协议控制架构的相关情况60 十、发行人股本情况61 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况68 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的重要协议73 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况74 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况76 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况77 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况77 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排79 十八、发行人员工情况80 第五节业务与技术86 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况86 二、发行人所处行业的情况104 三、发行人销售情况和主要客户135 四、发行人采购情况和主要供应商141 五、发行人的主要固定资产和无形资产154 六、发行人的核心技术与研发情况167 七、发行人安全生产及环境保护情况184 八、发行人境外经营及境外资产情况185 九、发行人的创新特征及符合创业板定位情况186 第六节财务会计信息与管理层分析192 一、财务报表192 二、注册会计师的审计意见200 三、关键审计事项201 四、影响公司经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务 指标和非财务指标分析202 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况204 六、主要会计政策和会计估计205 七、主要税种、适用税率和税收优惠252 八、分部信息253 九、经注册会计师核验的非经常性损益明细表253 十、报告期内主要财务指标254 十一、经营成果分析256 十二、资产质量分析311 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析332 十四、重大资本性支出345 十五、期后事项、或有事项及其他重要事项345 十六、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况346 第七节募集资金运用与未来发展规划349 一、本次募集资金运用概况349 二、募集资金投资项目的具体情况351 三、未来发展规划358 第八节公司治理与独立性361 一、公司治理制度存在的缺陷及改进情况361 二、管理层对内部控制制度的自我评估和会计师的鉴证意见361 三、报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况361 四、资金占用及担保的情况361 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力362 六、同业竞争363 七、关联方及关联交易364 第九节投资者保护374 一、投资者关系的主要安排374 二、公司本次发行后的股利分配政策及本次发行前后股利分配政策的差异情况375 三、本次发行前滚存利润的分配安排378 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排379 第十节其他重要事项380 一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排380 二、重大合同情况381 三、对外担保情况389 四、对发行人可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项389 五、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项389 第十一节有关声明390 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明390 二、发行人控股股东、实际控制人声明391 三、保荐人（主承销商）声明392 四、发行人律师声明395 五、会计师事务所声明396 六、资产评估机构声明397 七、验资机构声明（一）399 七、验资机构声明（二）400 八、验资复核机构声明401 第十二节附件402 一、备查文件402 二、发行人股东投票机制的建立情况402 三、本次发行相关机构及人员的重要承诺403 四、其他承诺423 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况与相关机构和人员的履职情况423 六、募集资金投资项目具体运用情况426 七、子公司、参股公司简要情况428 八、文件查阅时间及地点429 九、专利430 第一节释义 在本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一般术语释义公司、本公司、股份公司、发行人、普莱得 指 浙江普莱得电器股份有限公司 普莱得有限、有限公司 指 浙江普莱得电器有限公司，系浙江普莱得电器股份有限公司之前身 斯巴达（深圳） 指 斯巴达工具（深圳）有限公司，系发行人一级子公司 纽迈特 指 浙江纽迈特科技有限公司，系发行人一级子公司 恒动物资 指 金华恒动物资有限公司，系发行人一级子公司 普莱得（泰国） 指 普莱得电器（泰国）有限公司，系发行人一级子公司 普诚科技 指 普诚科技（浙江）有限公司，系发行人一级子公司 珍珠实业（香港） 指 珍珠实业（香港）有限公司（PearlIndustries(HK)Co.,Limited），系发行人二级子公司 斯巴达（浙江） 指 斯巴达（浙江自贸区）工具有限公司，系发行人二级子公司 PHALANX（新加坡） 指 SINGAPOREPHALANXTOOLSPTE.LTD.系发行人二级子公司 德致工具 指 金华德致工具有限公司，系发行人二级子公司 荣云工具 指 金华荣云工具有限公司，系发行人二级子公司 恒兆工具 指 金华恒兆工具有限公司，系发行人二级子公司 拓高工具 指 拓高工具（金华）有限公司，系发行人二级子公司 诚启盛工具 指 诚启盛工具（金华）有限公司，系发行人二级子公司 杭州分公司 指 斯巴达（浙江自贸区）工具有限公司杭州分公司 PHALANX（美国） 指 PHALANXTOOLSINC.系发行人三级子公司 城明诚科技 指 城明诚科技（浙江）有限公司 盛康轴承 指 金华市盛康轴承有限公司 斯贝斯进出口 指 金华斯贝斯进出口有限公司 百隆塑料 指 浙江百隆塑料制品股份有限公司 诚昊电器 指 金华市诚昊电器有限公司 科隆塑胶 指 金华科隆塑胶有限公司 金华卓屹 指 金华卓屹企业管理合伙企业（有限合伙） 金华亿和 指 金华亿和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 共青城盛富丽 指 共青城盛富丽投资合伙企业（有限合伙） 猎鹰启程 指 厦门市猎鹰启程股权投资合伙企业（有限合伙） 金华金投 指 金华市金投集团有限公司 金东国资 指 金华市金东国有资产经营有限公司 保荐人、主承销商、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 发行人律师、邦信阳律所 指 上海邦信阳律师事务所 发行人会计师、审计机构、立信中联会计师 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构、资产评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》 《推荐暂行规定》 指 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订）》 《公司章程》 指 《浙江普莱得电器股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《浙江普莱得电器股份有限公司章程（草案）》（发行人本次发行上市后适用的公司章程） 股票、A股 指 发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票 本次发行 指 发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的行为 招股说明书 指 《浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年及一期、报告期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 专业术语释义电动工具 指 电动机械化工具，通过传动机构驱动工作头进行作业，通常制成手持式、可移式，如电钻、电动砂轮机、电动螺丝刀、电锤、热风枪、电动喷枪等。 手持式电动工具 指 由电动机或电磁铁与机械部分组装成一体、便于携带到工作场所，并能用手持或悬挂操作的电动工具。 通用级（DIY）电动工具 指 家庭使用的电动工具，DIY是Doityourself的英文简称，主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合。 专业级电动工具 指 能够持续长时间重复作业的电动工具，具有功率大、转速高、电机寿命长的特点，主