2023年中国物流信息软件系统行业概览

行业概览| 2023/01 中国智慧物流系列 摘要 核心构成 中国软件和信息技术服务业运行态势良好，盈利能力稳步提升；2021年行业内规模以上企业超4万家，受云服务、大数据服务收入推动，累计完成软件业务收入94,994亿元。 物流信息软件系统是指物流企业或者企业的物流部门的信息软件系统，为企业运营管理赋能，其中仓储管理软件（WMS）是物流信息软件系统的核心。 仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储管理系统软件WMS的应用是仓储物流管理降本增效的关键。 中国工业企业上云占比逐年提升，金蝶国际等头部企业积极部署云服务，“云化”可助力企业解决物流各个环节间协同办公的难题。中国物流信息软件系统行业发展初期用户集中在大型外资制造企业和商贸企业，随着全球化的加速和电商的发展，物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展。 近年来WMS软件服务商数量逐年攀升，WMS行业主要由独立做WMS开发的厂商构成；早期WMS主要以电商领域为发力点，目前WMS在制造业领域的渗透率不断提升，应用占比跃居第一。 市场规模 随着信息化和工业化的不断深度融合，WMS等物流软件可以促进制造企业从传统制造向智能制造转型，未来随着更多新兴应用场景的深度融合，中国软件和信息技术服务业有望在行业中进一步提升渗透率。 中国制造业正处于产业升级至4.0的关键时刻，物流信息化渗透率有待进一步提升；同时，云计算及5G技术的迅速发展驱动物流信息软件系统的需求进一步扩大。 2022年中国物流信息软件系统市场规模约为113.0亿元，2018至2022年年复合增长率达到23.3%；预计2027年，中国物流信息软件系统市场规模可达到235.1亿元。 名词解释 ERP：EnterpriseResourcePlanning，指企业资源计划。 WMS∶Warehouse Management System，即仓库管理系统。仓储管理系统通过入库业务、出库业务、 仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。 WCS：WarehouseControlSystem，仓库控制系统。WCS位于WMS与物流设备之间的中间层，负责协 调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程。 TMS：TransportationManagementSystem，运输管理系统。 MES：Manufacturing Execution System，生产制造执行系统。MES是一套面向制造企业车间执行层的生 产信息化管理系统。 OMS：订单管理系统，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升 物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。 物流信息软件系统是指物流企业或者企业的物流部门的信息软件系统，为企业运营管理赋能，其中仓储管理软件（WMS）是物流信息软件系统的核心 中国软件和信息技术服务业运行态势良好，盈利能力稳步提升； 2021年行业内规模以上企业超4万家，受云服务、大数据服务收入推动，累计完成软件业务收入94,994亿元 WMS软件服务商数量逐年攀升，WMS行业主要由独立做WMS开发的厂商构成；早期WMS主要以电商领域为发力点，目前WMS在制造业领域的渗透率不断提升，应用占比跃居第一 国家鼓励推进物流行业各环节智能化、数字化建设，提出软件企业税收减免和人才培养计划；加强物流信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用，提高物流软件智慧化水平 2022年中国物流信息软件系统市场规模约为113.0亿元，2018至2022年年复合增长率达到23.3%；预计2026年市场规模可增至235.1亿元 中国物流信息软件系统行业综述——定义介绍 物流信息软件系统是指物流企业或者企业的物流部门的信息软件系统，为企业运营管理赋能，其中仓储管理软件（WMS）是物流信息软件系统的核心 物流信息软件系统定义介绍 物流信息软件系统行业定义与分类 物流信息软件系统，泛指物流企业或者企业的物流部门运营管理中使用的信息系统。物流信息软件系统应用价值主要体现在为企业运营管理赋能：帮助企业实现物流信息管理的标准化和规范化，提升物流服务能力；合理化配置物流资源，降低物流成本；提高库存管理和订单履行的准确率；实现物流各环节作业智能化，提高作业效率；通过与上下游的协同，实现整个供应链的透明化协同运作。 按照功能来分类，物流软件主要包括订单管理软件（OMS）、仓储管理软件（WMS）、运输管理软件（TMS）、配送管理软件（DMS）等；其中仓储物流在整个供应链环节中起着重要的承上启下的作用，仓储物流管理软件（WMS）是帮助物流降本增效的关键，仓储管理软件是物流信息软件系统的核心。 物流信息软件系统主要架构 ERP企业资源规划 SCM企业供应链管理系统 客户 财务 销售 司机/三方运输调度 库管/三方运输调度 客户APP Server BMS 财务帐单系统 CRM 客户管理系统 司机APP Server 客户信息系统 OMS 订单管理系统 TMS 运输管理系统 WMS 仓库管理系统 物流成本分析 仓储绩效评估 车辆管理 时程管理 WCS仓储控制系统 RFID 自动仓储 输送设备 自动化堆栈 中国物流信息软件系统行业综述——仓储管理系统（1/2） WMS仓储管理系统作为物流信息软件企业的核心产品，能够按照运作的业务规则和运算法则，对信息、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理，提高效率 WMS仓储管理系统功能架构 中心 编码策略 拣选策略 补货策略 调拨配置 预警策略 库存分析 入库分析 出库分析 调拨分析 退货分析 数据分析 条码分析 估算分析 接口分析 报表分析 订单分析 货主管理 多仓管理 商品管理 基础管理 渠道管理 人员管理 库位管理 关键技术 RF无线射频技术 电子标签技术 数据接口技术 WEB技术 WMS仓储管理系统是整个物流信息软件系统的核心，它可以全面提升传统物流企业的仓储精细化管理水平。它可以实现仓储模块、订单模块、生产模块紧密集成，同时具备与其他的信息管理系统接口的能力，以实现资源共享并确保信息的自动化传输；集成各类自动化设备并快速、准确地执行出入库任务，同时通过对物料流动、库存数据的分析协调各业务环节，为企业信息决策支持系统提供所需的物流数据和辅助决策信息，实现全程可视化管理。 中国物流信息软件系统行业综述——仓储管理系统（2/2） WMS软件服务商数量逐年攀升，WMS行业主要由独立做WMS开发的厂商构成；早期WMS主要以电商领域为发力点，目前WMS在制造业领域的渗透率不断提升，应用占比跃居第一 中国WMS软件行业竞争格局 中国WMS软件服务商数量，2017-2021年单位：家 WMS软件服务商 以WMS为主营业务的服务商 从21世纪初先进的管理系统产品与理念流入中国至今，经过蓬勃发展，中国WMS已经经历了四个阶段到达WMS4.0时代。相比发达国家较高，中国供应链各环节运作效率上升空间较大，仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储管理系统软件WMS的应用是仓储物流管理降本增效的关键。 280 300 250 200 150 100 50 0 258 248 202 185 80 80 77 78 67 2017至2021年，WMS软件服务商数量逐年攀升，但以WMS为主营业务的服务商数量增速较慢。 2017 2018 2019 2020 2021 中国WMS参与主体市场份额，2020年单位：% WMS厂商参与主体类别较为丰富，WMS行业市场份额主要由独立做WMS开发的厂商构成，占比约为37.1%；有管理软件背景的软件供应厂商次之，占比29.4%；而做自动化硬件设备出身的厂商占比为16.1%； 独立WMS开发商 17.4% 软件供应商 37.1% 16.1% 硬件供应商 用友网络、金蝶国际等ERP用户中，有很多规模较小的客户或仓库业务较为单一的客户会选择使用ERP中的WMS模块。 29.4% 自建及其他 中国WMS软件应用占比，2021年 单位：% 早期WMS软件开发商主要以电商领域为发力点。2014年至2019年，中国电商行业蓬勃发展，这也成为了WMS行业发展的引擎。在电商行业蓬勃发展后，WMS在制造业领域的渗透率不断提升，2021年WMS软件在制造业中的应用占比最高，达到20%。制造业需要WMS系统与ERP、MES，自动化设备，精益管理等融合。 制造 零售 9% 20% 6% 6% 电商 医药 16% 13% 3PL 食品 15% 15% 冷链 其他 中国物流信息软件系统行业综述——运输管理系统 TMS运输管理系统通过对调度管理、在途跟踪、签收管理等模块的优化处理，实现供应链物流运力资源的合理配置、动态跟踪和作业任务的全程监控 TMS运输管理系统功能架构 对于运输订单结合遗传算法，优化排车排线，从而达到节省运输成本，降低对人员依赖度，极大的减少了人员操作时间 根据车辆到场情况以及仓库订单完成状态，自动分配空月台，从而做到车到，订单完成拣货以及月台有空的高效衔接 通过从订单下达到订单签收整个全链路的节点监控，以及车辆轨迹和位置的监控，实现全程可视化 TMS运输管理系统基于物流采销协同、运配协同、仓配协同及多运输方式、多基地物流运输网络设计，快捷业务操作流程、采用先进配载调度算法、全程运输过程可视化，面向物流环节多业务场景商业运输领域客户，提供成熟的运输网络优化解决方案，集成最佳行业实践业务模型，适应供应链制造、商贸零售、零担运输、干线运输、市内配送等多种业务模式，通过对供应链物流运输作业的运力、路线、人员、承运商的优化处理，实现供应链物流运力资源的合理配置、动态跟踪和作业任务的全程监控。 中国物流信息软件系统行业综述——发展历程 中国物流信息软件系统行业发展初期用户集中在大型外资制造企业和商贸企业，随着全球化的加速和电商的发展，物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展 中国物流信息软件系统行业发展历程 物流信息软件系统行业在中国的发展可以分为四个阶段，在不同发展阶段，下游生产制造、商贸流通、物流服务等不同行业领域的企业对物流软件的需求不同。行业最初用户集中在大型外资制造企业和商贸企业；物流业务具有跨时空、跨场景的特性，随着全球化的加速和电商的发展，物流相关软件不断往专业化、APP化、云上化发展。 1990年前后，物流运输行业以小散的个体业户为主，缺乏规模性企业，大部分物流企业采用原始的手工记账管理方式 萌芽期 （1990-2000年） 少数具有一定规模的物流企业开始引进财务进销存软件来提高物企业内部财务管理的水平，部分大型外资制造企业和商贸企业开始采用ERP系统中物流软件相关功能模块 2001年，中国正式加入WTO，经济快速崛起，大量拥有先进管理理念及手段的跨国制造企业及商贸流通企业进入中国，现代物流业起步 起步期 （2001-2009年） 物流运输软件专业化发展，TMS、WMS、WCS等软件开始出现，在物流、医药、汽车、快消、烟草、零售等行业逐渐应用 2010年，随着电商的蓬勃发展，用户开始关注订单物流节点信息，物流软件得到了更广泛应用，物流系统软件开始强化和终端客户的信息互动 高速发展期（2010-2016年） 2012年，安卓智能操作系统大规模商业化应用，随着移动互联网的发展，物流系统软件不断APP化 2017年，中国云计算行业飞速发展，市场规模达到692亿人民币，企业上云步伐不断加快，物流运输软件不断部署在云上，与云计算不断加强融合 应用成熟期(2017至今) 中国企业的物流信息化水平不断提升，越来越多的制造企业重视内部物流改造升级，当前物流软件企业纷纷将业务重点向