银行行业研究周报：商业银行23Q1监管数据点评

根据研报正文，以下是商业银行23Q1监管数据的点评：

• 23Q1商业银行总资产余额为397.3万亿元，同比增长11%，实现净利润6679.5亿元，同比增长1.3%。
• 商业银行盈利能力环比下降，23Q1净利润同比增长1.3%，增速环比下降4.1%。
• 具体分银行类别来看，城商行23Q1净利润同比增长21.4%，增速与22年相比提升14.8pct，在所有银行分类中是唯一净利润增速为正且环比提升的。
• 国有行/股份行/农商行23Q1净利润同比增长-1.5%/-1.4%/-3%，增速环比22年分别-6.5pct/-10.2pct/-0.7pct。
• 商业银行净息差环比下降，23Q1商业银行净息差为1.74%，环比22年下降17bps，主要受到贷款集中重定价的影响，同时有效信贷需求偏弱，各家价格竞争激烈。
• 资产端，受宏观经济承压影响，有效信贷需求不足，信贷投放以政策驱动为主，贷款利率承压，导致净息差存在下行压力。负债端，存款出现定期化趋势，且负债成本具有一定刚性。
• 3月以来，资产端，贷款供需处于相对平衡状态，新发放贷款利率企稳回升，负债端，中小银行相继下调存款利率且政策陆续出台，预计负债压力有所缓解，净息差将逐渐企稳。
• 截至23Q1，商业银行不良贷款率1.62%，环比下降1bp，资产质量进一步改善。分机构来看，国有行/股份行/城商行/农商行不良贷款率分别为1.27%/1.31%/1.9%/3.24%，分别环比变化-4bps/-1bps/+5bps/+2bps，城农商行不良率上升预计与区域分化及下沉主体不良生成率提升有关。
• 截至23Q1，商业银行拨备覆盖率205.24%，环比下降0.61pct，但仍然维持高位。
• 预计未来商业银行不良可控，资产质量呈现改善趋势。一方面

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