22H1全球IFPD市场研究报告

全球IFPD市场研究报告 2022H1DISCIENB2BBU 声明Statement 本报告为迪显咨询(以下简称DISCIEN)特别撰写，报告全部内 容的版权为DISCIEN所有。未经允许，不得复制、传播、发布给任何的同业机构和其他第三方。 产品图片及产品说明 •教育平板为中间大尺寸液晶屏幕，四周红外触摸框组合而成。 •由于四边红外触摸框存在，无法与书写黑板一体化。 •液晶屏幕无法粉笔书写。 教育平板 •智慧黑板中间为大尺寸液晶屏幕，以电容触控为主，亦有双边红 外产品。 •液晶屏幕上可进行粉笔书写，两侧与书写黑板一体纯平化。 智慧黑板 •会议平板主要应用于会议室，触控+显示的模式可以很好解决本地 协作问题，提升效率。 •近些年产品加装摄像头、扩音器、拾音器，提升远程协作效率。 会议平板 Datasource:DISCIEN TheCIOofthe"IoD"world3 目录 Contents 01IFPD上游市场分析 02IFPD全球市场分析 03IFPD中国整体市场分析 04IFPD中国会议市场分析 05IFPD中国教育市场分析 06IFPD技术热点分析 07IFPD市场趋势预测 01IFPD面板市场研究 •2022年Q2全球IFPD面板出货为1124.7K，同比增长26.1%，单季出货量首次超过1M，22’H1整体出货2040.0K，同比增长34.3%； •Q2出货同比及环比虽均有成长，但其增速有所放缓，增速放缓的主要原因为终端需求放缓，Q2全球IFPD整机出货量约721.1K，同比下滑6%。 Shipment（K） YoY 1124.7 892.1 915.3 830.3 740.8 627.2 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 97.8% -6.8% 12.5% 112.8% 45.9% 26.1% 2021Q1~2022Q2全球IFPD面板分季度出货量 2021Q1~2022Q2中国IFPD面板分季度出货量 Shipment（K） YoY 1063.1 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 857.1 869.9 804.7 700.3 588.0 118.0% -7.0% 14.0% 47.9% 122.5% 24.0% Datasource:DISCIEN •尺寸结构：Q255”/65”占比增长明显，合计份额为37.2%，环比增加5.1个百分点，其中65”的增加主要得益于CSOT大幅成长，Q2出货量149K，环比增加80%； •面板厂结构：Q2CSOT出货仍居第一，份额环比增加2.2个百分点，另外HKC6月IFPD产品开始出货，出货量2.8K，产品为65”及86”。 55"65"75"85" 86" 1.0% 98" 2.1% 105" 0.7% 0.8% 35.7% 37.7% 33.9% 32.3% 0.5% 0.4% 29.1% 33.5% 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 5.9% 4.2% 4.4% 3.1% 7.5% 7.3% 27.9% 22.9% 27.7% 31.3% 28.2% 30.0% 22.7% 30.3% 2.6% 22.2% 33.0% 0.2% 1.0% 36.5% 1.4% 1.2% 38.2% 2.1% LGD CSOT BOE AUO INX HKC 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22Q1 22Q2 26.5% 28.6% 28.3% 28.1% 30.5% 32.4% 30.4% 34.7% 33.9% 30.5% 36.1% 40.7% 27.1% 28.6% 28.6% 29.2% 24.7% 32.9% 0.2% 5.7% 4.9% 8.4% 6.4% 11.9% 10.1% 2021Q1~2022Q2全球IFPD面板分尺寸市占率2021Q1~2022Q2全球IFPD面板分面板厂市占率 •65寸：2022年Q2出货量为351.8K，QoQ+38.0%，CSOT份额增长较明显，环比增加9.8个百分点； •75寸：2022年Q2出货量为327.7K，QoQ+8.4%，增速有所放缓，其中大陆面板厂合计份额超过90%，约92%，环比增加5.5个百分点； •86寸：2022年Q2出货量为363.8K，QoQ+17.2%，Q1份额受到挤压的LGD/AUO在Q2出货份额均有所反弹，分别环比增加3、6个百分点。 65” 251.6K 0.1% 9.0% 255.0K 0.2% 10.0% 14.2% 11.7% 351.8K 0.5% 11.0% 6.3% 39.6% 38.8% 45.4% 38.0% 42.5% 32.6% 21Q2 CSOT 22Q1 BOE AUO 22Q2 LGDINXHKC 75” 203.0K 4.8%8.3% 302.1K 13.5% 327.7K 8.0% 40.4% 39.0% 39.6% 47.8% 46.9% 51.7% 21Q2 22Q1 22Q2 86” 340.9K 310.4K 9.4% 13.8% 363.8K 0.3% 10.1% 14.8% 4.3% 10.2% 15.7% 23.9% 18.4% 60.1% 58.0% 61.0% 21Q2 22Q1 22Q2 BOE CSOT HKC 桌面会议终端 电子班牌 •IFPD产品发展至今，面板厂已针对尺寸/比例/触控等规格进行了一系列产品的升级迭代，如今IFPD产品规格升级空间有限； •面板厂IFPD部门纷纷开始布局教育/会议周边产品，如桌面会议终端、电子班牌等产品，尺寸涵盖21.5”/23.8”/27”。 Size Resolution MPSKD(Est.) 21.5” FHD MP 23.8” FHD MP 27” UHD MP Size Resolution MPSKD(Est.) 21.5” FHD MP 23.8” FHD MP 27” UHD Jun’23 Size Resolution MPSKD(Est.) 21.5”incell FHD Q4’23 27” incell FHD Q4’23 •Q386”规划：Q3各面板厂86”规划总量约326K，其中LGD占比约57%(包括出到TV品牌的量），与Q2实际出货量对比，环比下滑17%； •80”+供需分析:22’H1全球80”+面板出货量为2589K，整机需求量1865K，供需比约1.39，下半年面板供需比将有所降低，全年预计在1.17左右水平。 22’Q3各面板厂86”IFPD面板出货规划2022年分季度全球80+面板供需预测 185 Unit:K 79 30 20 12 LGD CSOT BOE AUO HKC Panel-TV Panel-IFPD Panel-DS Panel-TTL Set-TV Set-IFPD Set-DS Set-TTL Panel/Set 22’Q1 1079 318 38 1341 676 182 16 874 1.54 22’Q2 1002 374 29 1248 738 226 27 991 1.26 22’Q3F 1189 339 35 1563 1203 534 27 1764 0.89 22’Q4F 1230 323 32 1585 1151 321 27 1499 1.06 2022F 4500 1352 134 5986 3768 1263 98 5128 1.17 •各面板厂年初制定IFPD面板BP总量为4850K，年中版本为3970K，基于实际需求及库存情况，多数面板厂均有所下调BP； •CSOT/BOE/LGD上半年BP达成率均超过50%，整体达成率近49%。 2022年各面板厂BP更新变化（不包括55”)22’H1各面板厂出货量及BP达成率(不包括55”） Unit:K 2022BP(V1) 2022BP(V2) 4850 3970 1560 22’H1 出货量 2022BPBP达成率 CSOT687137050% 1370 1230 1140 1130 1010 550 380 250 200 BOE598114052% LGD537101053% AUO11025044% HKC32001% TTL1934397049% CSOTBOELGDAUOHKC •目前大陆面板厂多数产线均处于折旧期，折旧压力较大，理论上基于降低单片折旧费用均不愿主动下修稼动率，同时基于亏损状况下维持市占率对面板厂也至关重要； •但在整体市场需求仍不见好转加之三星VD宣布暂时停止面板采购的背景下，大陆面板厂在不断试探下逐渐达成减产默契。 大陆面板厂分厂别折旧期汇总 大陆面板厂互相试探酝酿减产 4 6月7日 5 6月16日 三星VD宣布暂时停止面板采购 1 PanelMaker Fab. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 BOE B4B5B8B9 B10B17B19 CSOT T1T2T6T7 T10 HKC H1H2H4H5 5月下旬 6月1日 2 BOE：市面传言减产15%CSOT：提报减产申请HKC：对VD宣称减产 3 6月5日 BOE：传言不减产CSOT：宣称减产基本确定HKC：工厂端尚未明确减产 BOE：B9减产30K，B19减产50KCSOT：T10减产30K，T6减产20K， T7减产20K HKC：H1减产15K，H2减产30K，H4减产15K，H5减产20K 折旧期 BOE：B9减10~20K，B19减40KCSOT：T10考虑减40K HKC：暂无减产计划 BOEB9/B19稼动率变化 B9 B19 77% 57% Jan'22Feb'22Mar'22Apr'22May'22Jun'22Jul'22FAug'22FSep'22F BOE HKCH2/H4/H5稼动率变化 H2 H4 H5 67% 39% 31% Jan'22Feb'22Mar'22Apr'22May'22Jun'22Jul'22FAug'22FSep'22F HKC •基于盈利性考量，大陆面板厂6月达成共识开始实施减产，但部分面板厂考虑Q3回调投片； •BOE主要减产产线为B9/B19，HKC为H2/H4/H5，其IFPD生产物量相对较少，对IFPD的影响较小。 Fab. 减产时间 减产物量 对IFPD影响 B9 6月起 20Ksheets B9生产65”/75”IFPD,月消耗产能约12Ksheets,B19生产86”IFPD,目前物量相对较小 B19 6月起 50Ksheets Fab. 减产时间 减产物量 对IFPD影响 H2 6月起 40Ksheets 目前IFPD物量较小，基本没有影响 H4 6月起 50Ksheets H5 6月起 60Ksheets •LGDP7第一步减产已于6月开始实施，实际减产幅度约40K，对86”商用产品基本无影响； •根据LGD对外公布情况，第二阶段减产将于22年底开始实施，减产幅度约30K，基本符合DISCIEN的减产节奏设想，23’H2是否将持续减产或完全关闭P7， DISCIEN认为将主要取决于市场需求变化及ITOLED产线的投资进度。 LGDP7稼动率变化 Jan'22 Feb'22 Mar'22 Apr'22 May'22 Jun'22 Jul'22F Aug'22F Sep'22F 54% 0122’H1→22’H2 0222’H2→23’H1 0323’H1→? •DISICENQ1设想：第一阶段减产幅度约50K； •实际减产情况：第一阶段减产如预期已于6月到来，减产幅度约40K； •对IFPD影响：主要影响43”/50”等TV产品，对86”影响较小。 •DISICENQ1设想：第