2022-2023移动游戏IP市场发展报告

CNG 伽马数据 20222023 北京伽马新媒文化传播有限公司 概述 在"十三五与"十四五"规划的指导下，中国文化产业取得长足发展，为文娱IP的孕育提供了优秀的土壤。而近年来移动游戏市场在IP产出、IP文化传播、IP跨界改编等多个环节均取得亮眼成绩，取得收入占文娱IP市场收入总体近四成，移动游戏IP市场已成为文娱IP市场的重要组成 部分。随着IP改编产品的增多，IP间的竞争也开始增强，大型IP的影响力凸显，并积累了更为完善的IP运作经验。而IP游戏市场也涌现出了诸多的热点内容，例如依托IP持续优化获客方式、拓展全产业链发展模式、措建更为完善的粉丝服务体系、全球性IP被进一步关注等。 基于IP市场的变化与热点，此次报告依托大量数据和调研结果，对2022年中国移动游戏IP市场发展状况及用户状况进行分析，帮助读者认识，了解中国移动游戏IP市场发展进程，同时对热点IP与代表性企业布局进行针对性分析，洞察中国移动游戏IP市场未来的发展趋势。 注释 文娱IP：报告中文娱IP指文化、娱乐领域内产生的知识产权。 原创移动游戏IP产品：移动游戏IP初代产品以及推出或计划推出衍生品内容的产品。 移动IP用户：指近一年内玩过原创IP移动游戏或IP改编移动游戏的用户。 移动非IP用户：指近一年内没有玩过原创IP移动游戏或IP改编移动游戏的用户， 数据来源数据周期 《2021—2022移动游戏IP市场发展报告》若无特别说明，报告内年度数据统计周期为 《新华·文化产业IP指数报告（2022）》当年1月1日至12月31日， 上市公司财务报告、企业官方网站信息统计、网络监测数据、数学模型计算 问卷调研、第三方信息平台、第三方数据平台， 01PARTONE 移动游戏IP市场状况 中国文娱IP市场规模超4600亿元 中国文娱P市场状况 政策推动产业健康稳定发展 中国文娱IP市场规模（亿元） 受宏观因素影响，中国文娱IP市场出现小幅波动，2022年中国 20.0% 6000.0 文娱IP市场规模4656.2亿元，同比下降5.7%。在新冠疫情环境 4937.6 5000.0 4656.2 4288.7 15.1% 4000.0 3000.0 2000.0 信号： 产业报 1000.0 -5.7% 0.0 15.0% 下，演出、展会等线下活动开展困难，相关领域营收均出现较大幅度下降；此外，受经济下行压力影响，用户娱乐消费意愿 受到抑制也是市场规模向下波动的重要诱因。 10.0% 2022年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《"十四五 文化发展规划》（以下简称为《规划》），在"十三五"文化发展 任务顺利完成的基础上，进一步推动社会主义文化紧荣兴盈。 《规划》明确指出，要鼓励引导网络文化创作生产，推出更多优秀文化产品与服务，发展积极健康的网络文化。同时指出要完善版权保护体系，强化版权全链条保护和经营开发。2023年， 随着经济恢复与需求释放，中国文娱IP市场将在《规划》指导 下快速恢复稳步发展态势。 2020年 2021年 中国文娱IP市场规模 5.0% 0.0% -5.0% 10.0% 2022年 +增长率 注：仅包含正版授权的市场规模。 数据来源：伽马数据(CNG) 13.9% 2.9% 37.2% ■游戏 ■影视 ■玩具 微 ■其他 27.4% 中国文娱P市场状况 P游戏收入占比近四成文学领域为文娱市场主要P来源 从文娱IP收入来源上来看，游戏与影视是IP营收的主要途径，其中游戏收入占市场总营收的37.2%，影视收入占比27.4%。作为当前文娱IP的主要展现形式，游戏与影视具备一定的相似性，从展现形式来说，二者均可为用户提供视觉与听觉的体验，通过音画体验向用户展现IP世界观、角色形象以及文化表达等；从IP发展来说，二者均具备较强的IP打造潜 待进一步挖掘，《新华·文化产业IP指数报告（2022）》显示，原生类型为文学的IP占比为52%，远高于游戏；而文学领域自身变现能力有限，在中国文娱IP市场收入中的占比不足2%。此外，近年来文娱IP相关企业对玩具、赛事、线下活动等领域的关注度持续上升，对IP产业链各环节的尝试也在持续发酵，随着企业布局的推进与产业链的完善，文娱IP 多渠道变现潜力有望得到释放。 2022年中国文娱IP市场收入来源分布 IP原生类型分布 10% 16% 52% 22% 注:1.统计范围仅包含正版授权的市场规模。 2.文娱IP楚国除图中提及的领域外，还包含膏乐、演艺 体育、文学艺术、音视频、展会、虚报凭像、文旅、周边 ■文学 衍生品等领域， ■影视 4.7% 5.2% ■赛事直播/转播 8.8% ■主题乐园/展馆 动漫 3.图表中给到具体占比的产业的统计范图如下 ■动漫 游戏：统计范围为各终竭游戏，例如移动游戏、客户划游戏、网页游戏。 玩具：统计范围为各种形式的玩具，例如传统望料玩具 手办、积本、盲盒、毛绒玩具。 ■游戏 影视：统计范围为电视剧、电影、综艺节目。 赛事直播/转播：指基于游戏赛事、直播产生的收入，主题乐园/展馆：统计范围为游乐园、影视城、展览馆等动湿：烧计范围为实体湿函书、在线漫函、动函。 数据来源：伽马数据(CNG) 数据来源：《新华·文化产业IP指数报告（2022）》 游戏企业多为中下游IP衍生品出品方的角色，产业链中IP供给近七成源自客户端游戏、文学， 动漫等外部版权方，移动游戏产业自身在IP孵化能力、IP价值积累等方面仍具备较大提升空间。 文学、动漫、影视等IP源 IP供给 IP供给方 外部版权方 游戏IP研发方 推广需求 2.3%0.2% 衍生品出品方 IP运营方 流量 渠道 28.2% ■IP改编移动游戏 自主运营 第三方游戏开发商 微 ■原生IP移动游戏 ■移动游戏IP衍生品 IP授权 游艺场所/IP活动策划 IP 联动 授权代理 外包设计/生产方 工作外包个 品牌联动 实物品牌方 产品推出 69.3% 代理运营 数字衍生内容创作 广告推广 销售渠道 自有渠道销售、 用户内容反馈 IP用户 实物衍生品制作 数据来源：伽马数据（CNG) 中国移动游戏P市场状况 移动游戏IP产业链逐步完善延伸原创移动游戏IP供给能力仍有提升空间 数字衍生内容与周边产品也是IP变现的主要渠道。 中国移动游戏IP产业正处于快速发展阶段，产业链雏形已基本形成。现阶段游戏IP行业主要由5类参与者构成，包括IP供给方、IP运营方、IP衍生品出品方、衍生品生产方与渠道方。在IP形成后，IP供给方会通过自主运营或授权代理运营的方式，进行IP的长期发展与多渠道变现，现阶段IP改编移动游戏仍是游戏产业的主要IP变现模式，此外，展会活动、 从收入分布来看，中国移动游戏IP市场收入结构整体保持稳定，虽然2022年IP改编移动游戏收 2022年中国移动游戏IP市场收入分布 移动游戏IP产业链状况 入占比出现小幅下降，但作为市场主要收入采源，仍提供了近七成市场收入。现阶段中国移动 中国P改编移动游戏市场状况 P改编移动游戏市场受宏观经济影响 新游表现难以支撑市场增长 2022年中国IP改编移动游戏市场实际销售收入1035.6亿元， 同比下降20.2%，降幅大于中国移动游戏市场实际销售收 1,297.7 80.0% 1,243.2 59.8% 1,035.6 987.4 908.4 60.0% 51.4% 48.6% 40.0% 号 戏产 27.4% 20.8%20.0% 1,400.0 IP改编移动游戏市场实际销售收入（亿元） 入。一方面，受到宏观经济环境影响。国家统计局数据显 其中2021年出现的新游流水占比大幅下降也是后续2022年 IP改编移动游戏市场增长乏力的一个重要原因。 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 示，扣除价格因素后，2022年中国城镇居民人均消费支出下降1.7%。在居民消费支出缩减的情况下，用户为IP付费的意愿也自然降低，IP附加值变现难度增加，进而使IP改编移动游戏市场降幅大于整体移动游戏市场。另一方面，近年来IP改编移动游戏新品表现不佳，流水占比持续下滑 200.0 0.0 0.0% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 IP改编移动游戏收入 一IP改编新游流水占比 注：IP改编新游统计范围为统计当年及前一年内上线的IP改编移动游戏 数据来源：伽马数据（CNG） 中国P改编移动游戏市场状况 大型IP用户吸引力显著游戏类IP收入占比提升 2022年流水TOP100移动游戏IP国家来源中，中国IP改编产品流水占比出现明显下降，海外IP中，美国IP连续三年保持占比提升，其中2022年占比提升主要来源于新游《暗黑破坏 50.0% 神：不朽》，具备较高市场收入IP产品的推出直接拉升了该类别的流水占比。单款产品可引起市场结构的较大波动，一方面说明市场仍能被爆款新品驱动，并未出现产品格局固 户端游戏IP改编的移动游戏收入占流水TOP100移动游戏总收入的三成以上。相比于2021年，改编自小说、动漫IP的移动游戏收入占比出现下滑。 流水TOP10O移动游戏IP国家来源分布（按流水） 流水TOP1OO移动游戏IP类型来源分布（按流水） 25.5% 40.0% 31.6% 内圈为2021年 外圈为2022年 4.5% 舌 报告 30.0% 20.0% 42 /14.8% 10.0% 9.7% 3.7% ■2021年2022年 45.6% 42.5% 34.8% 32.4% 伽马数据 4.3%3.0% ■中国韩国美国日本其他无IP 0.0% 客户端游戏单机游戏无 小说 动漫 移动游戏 其他 数据来源：伽马数据(CNG) 中国原创移动游戏P市场状况 中国原创移动游戏P产品市场收入下隆 产业原创IP开发能力需得到提升 在本次报告中，伽马数据还重点关注了原创移动游戏IP这一领域。2022年中 国原创移动游戏P产品市场收入降垒422.1亿元，一方面因为在2020年奎2021 年间推出的移动游戏原创IP数量较往年更多，而随着产品生命周期的推进，部 分产品流水出现自然下滑：另一万面是因为2022年移动游戏原创IP领域缺乏 头部产品，难以对市场形成有效支撑。作为IP变现的重要途径，中国移动游戏企业在IP改编移动游戏领域已积了大量经验，但在移动游戏原创IP的积累上 略显不足。移动游戏P原创的推进需要以游戏玩法有趣作为前提，在通过游戏美术、营销手段等方式吸引用户后，游戏玩法是保障用户留存的核心因素，只有在用户能长期留存的条件下，用户才有机会熟悉游戏中的世界观、感受游戏 中的情感表达、了解游戏中的文化沉淀，才能通过粉丝运营、鼓励用户二创等 中国原创移动游戏IP产品市场收入状况（亿元） 600.00 500.00 476.3 481.3 方式推动IP的后续发展。 422.1 400.00 349.7 324.2 300.00 200.00 告 100.00 需要注意的是，这里的用户留存并非指在游戏内的超长游戏时间，重点在于让 用户可以较为完整地体验游戏所表达的内容。游戏玩法的精进来源于游戏企业 0.00 自身的积累，玩法精进主要体现在两方面，一是对传统玩法进行优化与送代， 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 包括对游戏规则、游戏数值、游戏操作逻辑等进行调整或结合游戏本身特征对 传统玩法进行微创新；二是发展创新性玩法，包括将创新系统融入传统玩法或 数据来源：伽马数据（CNG） 打造全新游戏玩法等。移动游戏IP市场的发展离不