股权激励落地，激励团队向上发展

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好想你发布股权激励计划，拟以4.03元/股授予董事、高管、中层管理人员、核心骨干员工不超过1002.83万股限制性股票，占公司总股本的2.26%，其中首次授予177人952.83万股，预留50万股，将在2023年三季报披露前授予。激励目标相对保守，但给予团队士气更为重要。从公司增量维度来看，渠道端更加偏向抖快等电商，产品端更加偏向红小派。收入端拓展增量业务，成本下降有望释放利润空间。我们预计2023-2025年公司收入分别达到17.03、20.25、23.74亿元，净利润分别实现0.17、0.44、0.87亿元，若不考虑股权激励费用，则公司净利润分别为0.30、0.60、0.91亿元。看好公司拓展新品类新渠道带来的边际改善，给予买入-A的投资评级，6个月目标价为10.42元，相当于2023年2.7X PS。