港口铁路公路板块有望受益于“一省一港”格局的实现和相邻省份之间的港口竞争格局改善,以及中特估主线的推动,具备较强的向上动能。建议关注招商港口、唐山港和青岛港等标的。此外,航空机场板块中,虽然短期内国际航线仍处于恢复过程中,但航空市场有望迎来航空大周期,核心枢纽机场有望通过国际旅客吞吐量的提升拉动机场免税店业务。快递物流行业消费升级和制造业转型升级有望推动行业继续增长,建议关注头部企业。航运板块中,油运行业供需改善支撑运价中枢上行,有望在下半年进入行业旺季后创新高。
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