本周半导体行业筑底，长江存储和三星、SK海力士将跟进NAND产品价格涨幅。SEMI数据显示，全球半导体制造业收缩预计将在2023年第二季度放缓，并有望从第三季度开始逐步复苏。此外，AI大模型需求提升GPU价格，A100 GPU市场单价已从两个月前的10万元涨至15万元，A800单价从上月的8.9万元涨至5月的9.5万元左右。日本首相岸田文雄会见了台积电、美光、英特尔、IBM、应用材料、三星及imec等全球七大领先半导体组织高管，美光计划在日本投资37亿美元建设采用EUV光刻技术的广岛工厂，三星计划在横滨建设研发中心，台积电也表示在日本增加投资的可能性很大，imec计划在北海道开设研究基地。此外，AI大算力需求加速新技术渗透，LED显示行业蓄势待发，多重共振支撑需求长期繁荣。投资建议关注大华股份、联想集团、工业富联、中微公司、华工科技、海康威视、紫光国微、杰华特等标的。
